Segundo projeções de analistas, a infraestrutura energética deverá ser a próxima grande área de foco para investidores em IA, que buscam fornecer energia para os centros de dados que consomem muita energia.
Isso ocorre em um momento em que a demanda por produtos e serviços de IA continua a crescer, impulsionando, consequentemente, a demanda por eletricidade para alimentar data centers. De acordo com o Financial Times , isso está criando uma nova classe de trac : os fornecedores de energia.
À medida que as empresas de tecnologia se tornam sobrevalorizadas e inacessíveis para alguns investidores, especialistas apontam que existem outras opções na onda da IA. Eles argumentam que as empresas do setor de energia serão a próxima aposta, embora possam não ser "tão chamativas quanto os semicondutores da Nvidia"
Empresas de infraestrutura energética devem ter um bom desempenho
Relatórios mostram que o consumo de energia em centros de dados de IA e mineração de criptomoedas tem aumentado, criando oportunidades para o setor buscar o uso sustentável de energia e energia limpa.
James West, analista sênior da Evercore ISI, disse ao Financial Times que os investidores estavam buscando "um novo derivativo em IA"
“Os investidores em tecnologia que nos ligam estão perguntando sobre energia.”
Oeste.
“Este é o próximo grande mercado em alta, especialmente porque alguns dos outros derivados de IA, como os chips, estão ficando sem capacidade de produção”, acrescentou West.
Isso ocorre em um momento em que gigantes da tecnologia como a Nvidia, uma importante empresa do setor de IA, viram suas ações despencarem após a divulgação de seu último relatório de resultados em agosto. Segundo West, é difícil para a Nvidia aumentar ainda mais seus lucros porque "sua capacidade produtiva está se tornando cada vez mais limitada"
West destacou suas principais escolhas, que provavelmente terão um bom desempenho no setor de energia caso ocorra a mudança para empresas do setor energético.
Ele citou a GE Vernova, uma divisão de energia da General Electric, que se tornou uma entidade separada. Ele também mencionou a Fluence, uma fornecedora de baterias que compete com a Tesla .
A energia renovável está crescendo rapidamente
West acrescentou que, embora a tecnologia esteja crescendo rapidamente em todo o mundo, o mesmo pode ser dito sobre o setor de energia renovável, que está experimentando um crescimento exponencial à medida que os investidores começam a aumentar sua atenção para ele.
Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA), a energia renovável gerada em 2025 em todo o mundo deverá ultrapassar a energia proveniente do carvão pela primeira vez.
No entanto, isso pode não ser suficiente para atender à crescente demanda por data centers. Especialistas propuseram duas opções, sendo a primeira a “recarbonização”, que se refere à reativação ou manutenção de usinas termelétricas a combustíveis fósseis.
No entanto, isso pode resultar em uma contribuição significativa dos data centers para as emissões de carbono. Gigantes da tecnologia como a Microsoft já registraram um aumento de 30% nas emissões entre 2020 e 2023, impulsionado pelos data centers. O Google também observou um aumento no consumo de energia em seus data centers devido ao crescimento da demanda por serviços de IA.
Segundo Thomas McAndrew, fundador e CEO da Enchanted Rock, uma provedora de microrredes com sede no Texas, os data centers precisam de eletricidade com 99,99% de confiabilidade, o que sobrecarrega a rede elétrica. Ele acrescentou que a alta demanda de eletricidade nos data centers também pressiona os consumidoresdente aumenta as emissões de carbono.
McAndrew revelou que existe outra opção que as empresas de tecnologia podem explorar para compensar o defienergético, aproveitando microrredes de gás natural e armazenamento em baterias.
“Os centros de dados com inteligência artificial podem aliviar a pressão sobre a rede elétrica e fornecer energia excedente de volta à rede, apoiando a expansão da energia eólica e solar, reduzindo assim os custos e as emissões de carbono.”
McAndrew.
O fundador e diretor executivo da Bloom Energy, KR Sridhar, também disse ao Financial Times que, embora o gás natural não seja exatamente um combustível com zero emissões de carbono, ele poderia ser usado para reduzir as emissões e alimentar centros de dados.
