Secondo le proiezioni degli analisti, si prevede che le infrastrutture energetiche saranno il prossimo grande settore di interesse per gli investitori in intelligenza artificiale, che cercheranno di alimentare i data center ad alto consumo energetico.
Ciò avviene mentre la domanda di prodotti e servizi di intelligenza artificiale continua a crescere, spingendo di conseguenza la domanda di elettricità per alimentare i data center. Secondo il Financial Times , questo sta creando una nuova classe di trac , ovvero i fornitori di energia.
Mentre le aziende tecnologiche diventano sopravvalutate e troppo costose per alcuni investitori, gli esperti ipotizzano che ci siano altre opzioni nell'ondata di intelligenza artificiale. Sostengono che le aziende legate all'energia saranno la prossima scommessa, anche se potrebbero non essere "così appariscenti come i semiconduttori di Nvidia"
Le aziende di infrastrutture energetiche sono destinate a fare bene
I rapporti mostrano che il consumo energetico nei data center dedicati all'intelligenza artificiale e al mining di criptovalute è in aumento, creando le condizioni affinché il settore possa puntare a un utilizzo sostenibile dell'energia e a un'energia verde.
James West, analista senior di Evercore ISI, ha dichiarato al Financial Times che gli investitori erano alla ricerca di "un prossimo derivato nell'intelligenza artificiale"
"Gli investitori tecnologici che ci chiamano chiedono informazioni sull'energia."
Ovest.
"Questo è il prossimo grande mercato rialzista, soprattutto perché alcuni degli altri derivati dell'intelligenza artificiale, come i chip, stanno esaurendo la loro capacità", ha aggiunto West.
Ciò avviene in un momento in cui giganti della tecnologia come Nvidia, un attore chiave nel settore dell'intelligenza artificiale, hanno registrato un calo del prezzo delle azioni dopo l'ultimo rapporto sugli utili di agosto. Secondo West, è difficile per Nvidia aumentare ulteriormente i propri utili perché "la sua capacità produttiva si sta riducendo"
West ha evidenziato le sue scelte migliori, che probabilmente avranno successo nel settore energetico se si passerà alle aziende energetiche.
Ha citato GE Vernova, una divisione energetica di General Electric, scorporata in un'entità separata. Ha anche menzionato Fluence, un fornitore di batterie in concorrenza con Tesla .
L'energia rinnovabile è in rapida crescita
West ha aggiunto che, mentre la tecnologia è in rapida crescita in tutto il mondo, lo stesso si può dire del settore delle energie rinnovabili, che sta vivendo una crescita esponenziale poiché gli investitori iniziano ad aumentare la loro attenzione nei suoi confronti.
Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA), si prevede che nel 2025 l'energia rinnovabile prodotta in tutto il mondo supererà per la prima volta l'energia prodotta dal carbone.
Tuttavia, questo potrebbe non essere sufficiente a soddisfare la domanda in rapida crescita dei data center. Gli esperti hanno proposto due opzioni, la prima delle quali è la "ricarbonizzazione", che prevede il riavvio o la manutenzione delle centrali elettriche a combustibili fossili.
Tuttavia, ciò potrebbe comportare un contributo significativo dei data center alle emissioni di carbonio. Giganti della tecnologia come Microsoft hanno già registrato un aumento del 30% delle emissioni tra il 2020 e il 2023, trainato dai data center. Anche Google ha registrato un aumento del consumo energetico nei suoi data center a causa dell'aumento della domanda di servizi di intelligenza artificiale.
Secondo Thomas McAndrew, fondatore e CEO di Enchanted Rock, un fornitore di microreti con sede in Texas, i data center necessitano di elettricità affidabile al 99,99%, il che mette a dura prova la rete elettrica. Ha aggiunto che l'elevata domanda di elettricità nei data center sta mettendo a dura prova anche i consumatorident, oltre ad aumentare le emissioni di carbonio.
McAndrew ha rivelato che esiste un'altra opzione che le aziende tecnologiche potrebbero valutare per compensare il defienergetico, sfruttando le microreti di gas naturale e l'accumulo di energia tramite batterie.
“I data center basati sull'intelligenza artificiale possono alleviare la pressione sulla rete e restituire alla rete l'energia in eccesso, supportando l'espansione dell'eolico e del solare, riducendo così i costi e le emissioni di carbonio”
McAndrew.
Il fondatore e amministratore delegato di Bloom Energy, KR Sridhar, ha inoltre dichiarato al Financial Times che, sebbene il gas naturale non sia certo un combustibile a zero emissioni di carbonio, potrebbe essere utilizzato per ridurre le emissioni e alimentare i data center.
