L'infrastruttura energetica indicata come la prossima grande scommessa per gli investitori IA

Secondo le proiezioni degli analisti, l'infrastruttura energetica dovrebbe essere la prossima grande area di focus per gli investitori IA mentre cercano di alimentare i data center altamente consumatori di energia.

Questo arriva mentre la domanda di prodotti e servizi IA continua a crescere, spingendo di conseguenza la domanda di elettricità per alimentare i data center. Secondo il Financial Times, questo sta creando una nuova classe di aziende attraenti, ovvero i fornitori di energia.

Man mano che le aziende tech diventano sopravvalutate e troppo per alcuni investitori, gli esperti sostengono che ci sono altre opzioni nell'onda dell'IA. Sostengono che le aziende legate all'energia saranno la prossima scommessa, anche se potrebbero non essere «così appariscenti come i semiconduttori di Nvidia.»

Le aziende dell'infrastruttura energetica sono indicate come destinate a performare bene

I rapporti mostrano che il consumo di energia nei data center di mining IA e crypto è aumentato, creando spazio per il settore di cercare un uso sostenibile dell'energia e energia verde.

James West, analista senior presso Evercore ISI, ha dichiarato al Financial Times che gli investitori cercano "un prossimo derivato dell'AI."

"Gli investitori tecnologici che ci contattano chiedono informazioni sull'energia."

West.

"Questo è il prossimo grande mercato rialzista, specialmente quando si ha a che fare con alcuni degli altri derivati dell'AI, come i chip che stanno esaurendo la capacità", ha aggiunto West.

Questo avviene mentre giganti della tecnologia come Nvidia, attore chiave nel settore dell'AI, hanno registrato un calo delle prestazioni delle azioni dopo il loro ultimo report sugli utili ad agosto. Secondo West, è difficile per Nvidia far crescere ulteriormente i suoi utili perché "la loro capacità si restringe."

West ha evidenziato le sue scelte migliori, che probabilmente performeranno bene nel settore energetico se il cambiamento dovesse avvenire verso le aziende energetiche.

Ha citato GE Vernova, una divisione di energia e potenza di General Electric, scissa in un'entità separata. Ha anche menzionato Fluence, un fornitore di batterie che competisce con Tesla.

L'energia rinnovabile è in rapida crescita

West ha aggiunto che, sebbene la tecnologia sia in rapida crescita a livello mondiale, lo stesso si può dire del settore delle energie rinnovabili, che sta sperimentando una crescita esponenziale man mano che gli investitori iniziano a prestare maggiore attenzione.

Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA), l'energia rinnovabile generata nel 2025 in tutto il mondo dovrebbe superare per la prima volta l'energia a carbone.

Tuttavia, questo potrebbe non essere sufficiente per soddisfare la domanda in rapida crescita dei data center. Gli esperti hanno proposto due opzioni, la prima delle quali è la "rincarbonizzazione", che si riferisce alla riattivazione o al mantenimento delle centrali elettriche a combustibili fossili.

Ma questo potrebbe comportare un contributo significativo dei data center alle emissioni di carbonio. Già ora, giganti della tecnologia come Microsoft hanno registrato un aumento del 30% delle emissioni tra il 2020 e il 2023, guidato dai data center. Google ha anche registrato un aumento del consumo energetico nei suoi data center a causa dell'aumento della domanda di servizi AI.

Secondo Thomas McAndrew, fondatore e CEO di Enchanted Rock, un fornitore di microgrid con sede in Texas, i data center necessitano di elettricità affidabile al 99,99%, il che mette sotto pressione la rete elettrica. Ha aggiunto che l'alta domanda di elettricità nei data center stava esercitando pressione anche sui consumatori residenziali, aumentando le emissioni di carbonio.

McAndrew ha rivelato che esiste un'altra opzione che le aziende tecnologiche potrebbero esplorare per compensare il deficit energetico sfruttando le microgrid a gas naturale e lo stoccaggio delle batterie.

"I data center dell'AI possono alleviare la pressione sulla rete e fornire energia in eccesso alla rete, supportando l'espansione dell'eolico e del solare, riducendo così i costi e le emissioni di carbonio."

McAndrew.

Il fondatore e amministratore delegato di Bloom Energy, KR Sridhar, ha anche dichiarato al Financial Times che, sebbene il gas naturale non sia un carburante a zero emissioni di carbonio, questo potrebbe essere utilizzato per ridurre le emissioni e alimentare i data center.