Según las proyecciones de los analistas, se espera que la infraestructura energética sea la próxima gran área de enfoque para los inversores en IA en su búsqueda de alimentar los centros de datos que consumen gran energía.
Esto se produce a medida que la demanda de productos y servicios de IA sigue creciendo, lo que impulsa la demanda de electricidad para alimentar los centros de datos. Según el Financial Times , esto está creando una nueva clase de trac : los proveedores de energía.
A medida que las empresas tecnológicas se sobrevaloran y resultan demasiado caras para algunos inversores, los expertos postulan que existen otras opciones en la ola de IA. Argumentan que las empresas relacionadas con la energía serán la próxima apuesta, aunque quizá no sean tan llamativas como los semiconductores de Nvidia
Se prevé que las empresas de infraestructura energética tengan buenos resultados
Los informes muestran que el consumo de energía en los centros de datos de IA y minería de criptomonedas ha ido aumentando, lo que crea un espacio para que el sector busque un uso de energía sostenible y energía verde.
James West, analista senior de Evercore ISI, dijo al Financial Times que los inversores estaban buscando "un próximo derivado en IA"
“Los inversores tecnológicos que nos llaman nos preguntan sobre energía”
Oeste.
"Este es el próximo gran mercado alcista, especialmente porque algunos de los otros derivados de IA, como los chips, se están quedando sin capacidad", agregó West.
Esto ocurre cuando gigantes tecnológicos como Nvidia, actor clave en el sector de la IA, experimentaron una caída en el precio de sus acciones tras su último informe de resultados en agosto. Según West, a Nvidia le resulta difícil seguir aumentando sus ganancias debido a la escasez de capacidad
West destacó sus principales elecciones, que probablemente tendrán un buen desempeño en el sector energético si se produce el cambio hacia empresas energéticas.
Citó a GE Vernova, una división de energía y electricidad de General Electric, que se escindió en una entidad independiente. También mencionó a Fluence, un proveedor de baterías que compite con Tesla .
La energía renovable está creciendo rápidamente
West agregó que si bien la tecnología está creciendo rápidamente en todo el mundo, lo mismo puede decirse del sector de las energías renovables, que está experimentando un crecimiento exponencial a medida que los inversores comienzan a aumentar su atención hacia él.
Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se espera que la energía renovable generada en 2025 en todo el mundo supere a la energía del carbón por primera vez.
Sin embargo, esto podría no ser suficiente para satisfacer la creciente demanda en los centros de datos. Los expertos han propuesto dos opciones: la primera es la "recarbonización", que consiste en reiniciar o mantener las centrales eléctricas de combustibles fósiles.
Sin embargo, esto podría resultar en que los centros de datos contribuyan significativamente a las emisiones de carbono. Gigantes tecnológicos como Microsoft ya han experimentado un aumento del 30 % en sus emisiones entre 2020 y 2023, impulsado por los centros de datos. Google también ha experimentado un aumento en el consumo de energía en sus centros de datos debido al aumento de la demanda de servicios de IA.
Según Thomas McAndrew, fundador y director ejecutivo de Enchanted Rock, proveedor de microrredes con sede en Texas, los centros de datos necesitan una electricidad con una fiabilidad del 99,99 %, lo que sobrecarga la red eléctrica. Añadió que la alta demanda de electricidad en los centros de datos también presiona a los consumidoresdent, además de aumentar las emisiones de carbono.
McAndrew reveló que hay otra opción que las empresas tecnológicas podrían explorar para compensar el defienergético aprovechando las microrredes de gas natural y el almacenamiento de baterías.
“Los centros de datos de IA pueden aliviar la presión de la red y devolverle el excedente de energía, apoyando la expansión de la energía eólica y solar, y reduciendo así los costos y las emisiones de carbono”
McAndrew.
KR Sridhar, fundador y director ejecutivo de Bloom Energy, también declaró al Financial Times que, si bien el gas natural dista mucho de ser un combustible libre de carbono, podría utilizarse para reducir las emisiones y alimentar centros de datos.
