Se prevé que la infraestructura energética sea la próxima gran apuesta para los inversores de IA

Según las proyecciones de los analistas, se espera que la infraestructura energética sea la próxima gran área de enfoque para los inversores de IA a medida que buscan alimentar los centros de datos altamente consumidores de energía.

Esto ocurre a medida que la demanda de productos y servicios de IA continúa creciendo, impulsando posteriormente la demanda de electricidad para alimentar los centros de datos. Según el Financial Times, esto está creando una nueva clase de negocios atractivos, es decir, proveedores de energía.

A medida que las empresas tecnológicas se sobrevaloran y resultan demasiado para algunos inversores, los expertos postulan que hay otras opciones en la ola de IA. Argumentan que las empresas relacionadas con la energía serán la próxima apuesta, aunque pueden no ser «tan llamativas como los semiconductores de Nvidia.»

Se prevé que las empresas de infraestructura energética tengan un buen desempeño

Los informes muestran que el consumo de energía en centros de datos de IA y minería de criptomonedas ha estado en aumento, creando oportunidades para que el sector busque un uso sostenible de la energía y energía verde.

James West, analista senior de Evercore ISI, declaró al Financial Times que los inversores buscan “un próximo derivado de la IA.”

“Los inversores tecnológicos que nos contactan están preguntando sobre energía.”

West.

“Este es el próximo gran mercado alcista, especialmente cuando algunos de los otros derivados de la IA, como los chips, están llegando a su capacidad máxima”, añadió West.

Esto ocurre mientras gigantes tecnológicos como Nvidia, un actor clave en el sector de la IA, experimentaron una caída en el rendimiento de sus acciones tras su último informe de ganancias en agosto. Según West, es difícil que Nvidia siga creciendo sus ganancias porque “su capacidad se estrecha.”

West destacó sus principales recomendaciones, que probablemente tendrán un buen desempeño en el sector energético si se produce el cambio hacia las empresas de energía.

Citó a GE Vernova, una división de energía y potencia de General Electric, escindida en una entidad separada. También mencionó a Fluence, un proveedor de baterías que compite con Tesla.

La energía renovable está creciendo rápidamente

West añadió que, aunque la tecnología está creciendo rápidamente a nivel mundial, lo mismo puede decirse del sector de la energía renovable, que está experimentando un crecimiento exponencial a medida que los inversores comienzan a prestarle más atención.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se espera que la energía renovable generada en 2025 a nivel mundial supere a la energía del carbón por primera vez.

Sin embargo, esto podría no ser suficiente para satisfacer la demanda de rápido crecimiento en los centros de datos. Los expertos han propuesto dos opciones, siendo la primera la “recarbonización”, que se refiere a reiniciar o mantener las plantas de energía de combustibles fósiles.

Pero, esto podría resultar en que los centros de datos contribuyan significativamente a las emisiones de carbono. Ya, gigantes tecnológicos como Microsoft han visto un aumento del 30% en las emisiones entre 2020 y 2023, impulsado por los centros de datos. Google también ha experimentado un aumento en el consumo de energía en sus centros de datos debido al incremento en la demanda de servicios de IA.

Según Thomas McAndrew, fundador y CEO de Enchanted Rock, un proveedor de microredes con sede en Texas, los centros de datos necesitan electricidad con un 99,99% de fiabilidad, lo que ejerce presión sobre la red eléctrica. Añadió que la alta demanda de electricidad en los centros de datos también está presionando a los consumidores residenciales, además de aumentar las emisiones de carbono.

McAndrew reveló que hay otra opción que las empresas tecnológicas podrían explorar para compensar el déficit energético aprovechando las microredes de gas natural y el almacenamiento en baterías.

“Los centros de datos de IA pueden aliviar la presión de la red y proporcionar energía excedente de vuelta a la red, apoyando la expansión de la energía eólica y solar, reduciendo así los costos y las emisiones de carbono.”

McAndrew.

El fundador y director ejecutivo de Bloom Energy, KR Sridhar, también le dijo al Financial Times que, aunque el gas natural es apenas un combustible libre de carbono, este podría usarse para reducir las emisiones y alimentar los centros de datos.