البنية التحتية للطاقة تتصدر كأكبر رهان مستقبلي لمستثمري الذكاء الاصطناعي

ووفقاً لتوقعات المحللين، من المتوقع أن تكون البنية التحتية للطاقة هي مجال التركيز الكبير التالي لمستثمري الذكاء الاصطناعي بينما يسعون لتشغيل مراكز البيانات كثيفة استهلاك الطاقة.

يأتي هذا مع استمرار نمو الطلب على منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي، مما يدفع بدوره الطلب على الكهرباء لتشغيل مراكز البيانات. ووفقاً لـ الفاينانشال تايمز، فإن هذا يخلق فئة جديدة من الشركات الجذابة، وهي مزودو الطاقة.

مع تحول الشركات التقنية إلى مبالغ فيها وكثيرة جداً بالنسبة لبعض المستثمرين، يرى الخبراء وجود خيارات أخرى في موجة الذكاء الاصطناعي. يجادلون بأن الشركات المتعلقة بالطاقة ستكون الرهان التالي، على الرغم من أنها قد لا تكون "بارزة مثل أشباه الموصلات الخاصة بنفيديا."

الشركات المتخصصة في البنية التحتية للطاقة متوقعة لأداء جيد

تظهر التقارير أن استهلاك الطاقة في مراكز بيانات التعدين بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة قد زاد، مما يفتح المجال للقطاع للبحث عن استخدام مستدام للطاقة والطاقة الخضراء.

قال جيمس ويست، المحلل الأول في Evercore ISI، للفاينانشال تايمز إن المستثمرين يبحثون عن "اشتقاق جديد في الذكاء الاصطناعي."

"المستثمرون في التكنولوجيا الذين يتصلون بنا يسألون عن الطاقة."

ويست.

"هذا هو سوق bulls الكبير التالي، خاصة عندما نفد سعة بعض المشتقات الأخرى للذكاء الاصطناعي مثل الرقائق،" أضاف ويست.

يأتي هذا في وقت شهدت فيه عمالقة التكنولوجيا مثل نفيديا، لاعب رئيسي في قطاع الذكاء الاصطناعي، انخفاضاً في أداء الأسهم بعد تقرير أرباحها الأخير في أغسطس. ووفقاً ويست، من الصعب على نفيديا زيادة أرباحها أكثر لأن "سعتها تتشدد."

سلط ويست الضوء على خياراته المفضلة، والتي من المرجح أن تؤدي بشكل جيد في قطاع الطاقة إذا حدث التحول إلى شركات الطاقة.

استشهد بشركة GE Vernova، وهي قسم الطاقة والقوة التابع لشركة جنرال إلكتريك، والذي تم فصله ككيان منفصل. كما ذكر شركة Fluence، وهي مزود بطاريات تتنافس مع تسلا.

الطاقة المتجددة تنمو بسرعة

وأضاف ويست أنه بينما التكنولوجيا تنمو بسرعة في جميع أنحاء العالم، يمكن القول الشيء نفسه عن قطاع الطاقة المتجددة، الذي يشهد نمواً أسيًا مع بدء المستثمرين في زيادة انتباههم نحوه.

ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، من المتوقع أن تتجاوز الطاقة المتجددة المولدة في عام 2025 في جميع أنحاء العالم طاقة الفحم لأول مرة.

ومع ذلك، قد لا يكون ذلك كافياً لتلبية الطلب سريع النمو في مراكز البيانات. قدم الخبراء خيارين، الأول هو "إعادة الكربنة" والذي يشير إلى إعادة تشغيل أو الحفاظ على محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري.

ولكن، قد يؤدي ذلك إلى مساهمة مراكز البيانات بشكل كبير في انبعاثات الكربون. بالفعل، شهدت عمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت قفزة بنسبة 30% في الانبعاثات بين عامي 2020 و2023، مدفوعة بمراكز البيانات. كما شهدت جوجل قفزة في استهلاك الطاقة في مراكز البيانات الخاصة بها بسبب زيادة الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لتوماس مكاراندو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Enchanted Rock، وهي شركة مزودة للشبكات الصغيرة في تكساس، تحتاج مراكز البيانات إلى كهرباء موثوقة بنسبة 99.99%، مما يضع ضغطاً على شبكة الطاقة. وأضاف أن الطلب المرتفع على الكهرباء في مراكز البيانات كان يضغط أيضاً على المستهلكين السكنيين ويزيد من انبعاثات الكربون.

كشف مكاراندو عن خيار آخر قد تستكشفه الشركات التقنية لتعويض عجز الطاقة من خلال الاستفادة من الشبكات الصغيرة التي تعمل بالغاز الطبيعي وتخزين البطاريات.

"يمكن لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تخفيف الضغط على الشبكة وتوفير فائض من الطاقة مرة أخرى إلى الشبكة، مما يدعم توسع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وبالتالي تقليل التكاليف وانبعاثات الكربون."

مكاراندو.

وقال كري إسريدهار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bloom Energy، للفاينانشال تايمز أيضاً أنه على الرغم من أن الغاز الطبيعي ليس وقوداً خالياً من الكربون، إلا أنه يمكن استخدامه لتقليل الانبعاثات وتشغيل مراكز البيانات.