D'après les projections des analystes, l'infrastructure énergétique devrait être le prochain grand axe de développement pour les investisseurs en IA, qui cherchent à alimenter les centres de données très énergivores.
Cette situation survient alors que la demande en produits et services d'IA ne cesse de croître, entraînant une augmentation de la demande en électricité pour alimenter les centres de données. Selon le Financial Times , cela crée une nouvelle catégorie d' trac : les fournisseurs d'énergie.
Face à la surévaluation des entreprises technologiques et à leur caractère prohibitif pour certains investisseurs, des experts estiment que d'autres options s'offrent à eux dans le contexte de l'intelligence artificielle. Ils avancent que les entreprises du secteur de l'énergie représenteront le prochain eldorado, même si elles ne seront peut-être pas aussi spectaculaires que les semi-conducteurs de Nvidia
Les entreprises d'infrastructures énergétiques devraient bien se porter
Des rapports indiquent que la consommation d'énergie dans les centres de données d'IA et de minage de cryptomonnaies est en augmentation, ce qui ouvre la voie à la recherche d'une utilisation durable de l'énergie et d'énergies vertes dans ce secteur.
James West, analyste principal chez Evercore ISI, a déclaré au Financial Times que les investisseurs recherchaient « un nouveau produit dérivé de l'IA »
« Les investisseurs technologiques qui nous contactent s'intéressent à la puissance. »
Ouest.
« Il s'agit du prochain grand marché haussier, d'autant plus que certains autres produits dérivés de l'IA, comme les puces, arrivent à saturation », a ajouté West.
Cette situation survient alors que des géants de la technologie comme Nvidia, acteur clé du secteur de l'IA, ont vu le cours de leurs actions chuter après la publication de leurs résultats en août. Selon West, il est difficile pour Nvidia d'accroître davantage ses bénéfices car « ses capacités de production se réduisent »
West a mis en avant ses choix principaux, susceptibles de bien performer dans le secteur de l'énergie si le changement s'opère en faveur des entreprises énergétiques.
Il a cité GE Vernova, une division de General Electric spécialisée dans l'énergie, devenue une entité distincte. Il a également mentionné Fluence, un fournisseur de batteries concurrent de Tesla .
Les énergies renouvelables sont en pleine expansion
West a ajouté que si la technologie connaît une croissance rapide dans le monde entier, on peut en dire autant du secteur des énergies renouvelables, qui connaît une croissance exponentielle à mesure que les investisseurs commencent à s'y intéresser de plus en plus.
Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la production d'énergie renouvelable dans le monde devrait dépasser celle du charbon pour la première fois en 2025.
Toutefois, cela pourrait ne pas suffire à répondre à la demande croissante des centres de données. Les experts ont avancé deux options, la première étant la « recarbonisation », qui consiste à redémarrer ou à maintenir les centrales électriques fonctionnant aux combustibles fossiles.
Cependant, cela pourrait entraîner une contribution significative des centres de données aux émissions de carbone. Déjà, des géants de la technologie comme Microsoft ont constaté une augmentation de 30 % de leurs émissions entre 2020 et 2023, imputable à leurs centres de données. Google a également observé une hausse de sa consommation d'énergie dans ses centres de données en raison de la demande croissante de services d'intelligence artificielle.
Selon Thomas McAndrew, fondateur et PDG d'Enchanted Rock, fournisseur de micro-réseaux basé au Texas, les centres de données nécessitent une alimentation électrique fiable à 99,99 %, ce qui met à rude épreuve le réseau électrique. Il a ajouté que cette forte demande en électricité des centres de données exerçait également une pression sur les consommateursdentet contribuait à l'augmentation des émissions de carbone.
McAndrew a révélé qu'il existe une autre option que les entreprises technologiques pourraient explorer pour compenser le defiénergétique en tirant parti des micro-réseaux de gaz naturel et du stockage par batteries.
« Les centres de données basés sur l'IA peuvent alléger la pression sur le réseau et y réinjecter l'excédent d'énergie, favorisant ainsi le développement de l'éolien et du solaire et réduisant de ce fait les coûts et les émissions de carbone. »
McAndrew.
KR Sridhar, fondateur et directeur général de Bloom Energy, a également déclaré au Financial Times que, même si le gaz naturel est loin d'être un combustible zéro carbone, il pourrait être utilisé pour réduire les émissions et alimenter les centres de données.
