Согласно прогнозам аналитиков, энергетическая инфраструктура, как ожидается, станет следующим крупным направлением для инвесторов в сфере искусственного интеллекта, стремящихся обеспечить электропитанием центры обработки данных с высоким энергопотреблением.
Это происходит на фоне продолжающегося роста спроса на продукты и услуги в области искусственного интеллекта, что, в свою очередь, увеличивает потребность в электроэнергии для питания центров обработки данных. По данным Financial Times , это создает новый класс привлекательных trac — поставщиков энергии.
Поскольку акции технологических компаний переоценены и кажутся некоторым инвесторам слишком дорогими, эксперты предполагают, что в волне развития ИИ есть и другие варианты. Они утверждают, что следующей ставкой станут компании, связанные с энергетикой, хотя они, возможно, и не будут «такими же эффектными, как полупроводниковые компании Nvidia»
Компании, занимающиеся энергетической инфраструктурой, по прогнозам, покажут хорошие результаты
Согласно отчетам, потребление энергии в центрах обработки данных для ИИ и криптомайнинга растет, что создает предпосылки для поиска устойчивых источников энергии и использования экологически чистой энергии в этом секторе.
Джеймс Уэст, старший аналитик Evercore ISI, заявил Financial Times, что инвесторы ищут «следующий производный инструмент в области искусственного интеллекта»
«Технологические инвесторы, которые нам звонят, спрашивают об электроэнергии»
Запад.
«Это следующий крупный бычий рынок, особенно с учетом того, что у некоторых других производных от ИИ, таких как микросхемы, заканчиваются производственные мощности», — добавил Уэст.
Это происходит на фоне снижения стоимости акций таких технологических гигантов, как Nvidia, ключевого игрока в секторе искусственного интеллекта, после публикации последнего отчета о прибыли в августе. По словам Уэста, Nvidia сложно наращивать прибыль дальше, потому что «их производственные мощности сокращаются»
Уэст выделил свои лучшие варианты, которые, вероятно, покажут хорошие результаты в энергетическом секторе, если произойдет переход к энергетическим компаниям.
Он упомянул GE Vernova, подразделение General Electric, занимающееся энергетикой, которое выделилось в отдельную компанию. Он также упомянул Fluence, поставщика аккумуляторов, конкурирующего с Tesla .
Возобновляемая энергетика быстро развивается
Уэст добавил, что, хотя технологии быстро развиваются во всем мире, то же самое можно сказать и о секторе возобновляемой энергетики, который переживает экспоненциальный рост, поскольку инвесторы начинают уделять ему все больше внимания.
Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), ожидается, что к 2025 году объемы производства возобновляемой энергии во всем мире впервые превзойдут объемы производства энергии на основе угля.
Однако этого может оказаться недостаточно для удовлетворения быстро растущего спроса на центры обработки данных. Эксперты предложили два варианта, первый из которых — «рекарбонизация», подразумевающая перезапуск или поддержание в рабочем состоянии электростанций, работающих на ископаемом топливе.
Однако это может привести к тому, что центры обработки данных начнут вносить значительный вклад в выбросы углекислого газа. Уже сейчас такие технологические гиганты, как Microsoft, зафиксировали 30-процентный рост выбросов в период с 2020 по 2023 год, вызванный работой центров обработки данных. Google также наблюдает рост энергопотребления в своих центрах обработки данных из-за увеличения спроса на услуги искусственного интеллекта.
По словам Томаса МакЭндрю, основателя и генерального директора компании Enchanted Rock, поставщика микросетей из Техаса, центрам обработки данных требуется 99,99% надежного электроснабжения, что создает нагрузку на энергосеть. Он добавил, что высокий спрос на электроэнергию в центрах обработки данных также оказывает давление наdentпотребителей и приводит к увеличению выбросов углекислого газа.
МакЭндрю сообщил, что существует еще один вариант, который технологические компании могли бы рассмотреть для компенсации defiэнергии, — использование микросетей на природном газе и аккумуляторных накопителей.
«Центры обработки данных, использующие искусственный интеллект, могут снизить нагрузку на энергосеть и обеспечить возврат избыточной электроэнергии в сеть, поддерживая расширение ветровой и солнечной энергетики, тем самым снижая затраты и выбросы углекислого газа»
МакЭндрю.
Основатель и генеральный директор Bloom Energy, К. Р. Шридхар, также заявил Financial Times, что, хотя природный газ вряд ли является безуглеродным топливом, его можно использовать для сокращения выбросов и обеспечения электроэнергией центров обработки данных.
