I costruttori di automobili perdono la guerra dei chip all'AI mentre i costi della memoria raddoppiano

I costruttori di automobili si trovano ad affrontare un altro problema di componenti. La febbre per la costruzione di data center AI sta stringendo l'offerta di chip di memoria di cui dipendono i veicoli.

I costi dei chip di memoria sono più che raddoppiati, hanno dichiarato gli analisti di UBS martedì, come riportato da Bloomberg. La relazione di David Lesne ha avvertito che le interruzioni potrebbero iniziare nel secondo trimestre e danneggiare la produzione globale di auto.

Il problema riguarda i chip DRAM, la memoria ad accesso casuale dinamica. Le auto utilizzano versioni più semplici e più vecchie rispetto ai server AI, ma entrambi competono per gli stessi wafer di silicio. L'offerta non riesce a tenere il passo. I costruttori di automobili devono affrettarsi e assicurarsi le loro fonti.

Matthew Beecham di S&P Global Mobility lo ha detto chiaramente in un rapporto dell'8 gennaio. I costruttori di automobili non hanno molto tempo per rifare i loro sistemi e bloccare la catena di approvvigionamento. I tre grandi produttori di chip, Samsung Electronics Co., SK Hynix Inc. e Micron Technology Inc., stanno preferendo i data center alle auto perché è lì che si trova il denaro.

UBS ha segnalato chi è in difficoltà. I fornitori Visteon Corp. e Aumovio SE sembrano instabili. Tesla Inc. e Rivian Automotive Inc. sembrano più esposte di Ford Motor Co. o General Motors Co., principalmente perché fanno più affidamento su elettronica e sistemi di assistenza alla guida.

Questo non è un territorio nuovo. Le carenze di chip durante la pandemia di COVID-19 hanno impedito la produzione di milioni di auto. Honda Motor Co. ha appena dovuto fermare alcune linee a causa di problemi con Nexperia BV, un produttore di chip, e una corte olandese ha tolto la proprietà ai cinesi.

I produttori di chip sono stati colti di sorpresa

Le fabbriche non riescono a produrre abbastanza wafer. I nuovi impianti hanno iniziato a sorgere nel 2023, ma ci vogliono anni per completarli. I chip per i data center offrono margini molto migliori rispetto a quelli automobilistici. Samsung, SK Hynix e Micron stanno inseguendo guadagni più elevati.

C'è un altro aspetto complicato. Questi tre stanno eliminando le tecnologie più vecchie come DDR4 e LPDDR4. Le auto funzionano ancora con queste. Ha spaventato i costruttori di automobili e i fornitori, proprio come il panico del 2021.

Le auto di oggi continuano a richiedere più DRAM. I modelli di base utilizzano quantità modeste. I veicoli di alta gamma con cruscotti sofisticati e funzionalità semi-autonome necessitano di molto di più per infotainment, dati dei sensori e aggiornamenti wireless. Sia i veicoli elettrici che quelli a benzina seguono questa tendenza, con i modelli di lusso che spingono la domanda verso l'alto.

Le cifre in dollari dipingono il quadro

Un'auto economica spogliata contiene circa 24 $ in DRAM. Un modello di lusso pieno di tecnologia potrebbe contenere oltre 150 $. I veicoli premium necessitano di quantità sostanzialmente maggiori per alimentare le loro apparecchiature avanzate. S&P Global Mobility prevede due fasi. Nel 2026 e nel 2027, i chip saranno disponibili se i costruttori di auto sborsano più denaro. I produttori si sono impegnati a mantenere la produzione di DDR4 e LPDDR4 per l'automotive fino alla fine del 2027, anche se interrompono la produzione per il consumo. Ma i prezzi potrebbero aumentare del 70-100% rispetto ai livelli del 2025.

Questo è un problema per le auto premium che già avevano oltre 150 $ in DRAM lo scorso anno. Anche i veicoli di segmento A di base hanno avuto una media di circa 24 $. Ai costruttori di automobili non piacerà, ma hanno assorbito colpi simili dai dazi statunitensi nel 2026. La produzione complessiva probabilmente non si fermerà completamente, sebbene alcune fabbriche potrebbero chiudere brevemente mentre le aziende accumuleranno chip per paura.

Il vero dolore si verifica in 2028

Oltre a ciò, i vecchi tipi di DRAM scompariranno indipendentemente dal prezzo. La maggior parte delle auto previste per il 2028 utilizza ancora progetti che necessitano di DDR4 e LPDDR4 nei cruscotti e nei sistemi di sicurezza. Quei chip non esisteranno più.

Al momento, le 10 configurazioni di cruscotto principali e 8 dei principali sistemi di assistenza alla guida previsti per il 2028 si affidano a DDR4 e LPDDR4. L'industria ha due anni per passare tutto a LPDDR5, che le fabbriche continueranno a produrre. Sembra fattibile, ma i progettisti di chip, i produttori di componenti e i costruttori di automobili devono sbrigarsi.

Tre aziende controllano l'88 percento dell'offerta di DRAM per le auto. Non c'è una soluzione rapida alla carenza di capacità. I costruttori di automobili devono adattarsi all'espansione dei data center AI proteggendo al contempo le loro catene di approvvigionamento di chip.