Le case automobilistiche si trovano ad affrontare un altro problema legato ai componenti. La mania di costruire data center basati sull'intelligenza artificiale sta riducendo le forniture di chip di memoria da cui dipendono i veicoli.
I costi dei chip di memoria sono più che raddoppiati, hanno affermato martedì gli analisti di UBS, come riportato da Bloomberg. Il rapporto di David Lesne ha avvertito che le interruzioni potrebbero verificarsi nel secondo trimestre e danneggiare la produzione automobilistica globale.
Il problema riguarda i chip DRAM, memorie dinamiche ad accesso casuale. Le auto utilizzano versioni più semplici e datate rispetto ai server di intelligenza artificiale, ma entrambi si contendono gli stessi wafer di silicio. L'offerta non riesce a tenere il passo. Le case automobilistiche devono affrettarsi e individuare le proprie fonti.
report dell'8 gennaio . Le case automobilistiche non hanno molto tempo per riprogettare i loro sistemi e bloccare le forniture. I tre grandi produttori di chip, Samsung Electronics tron , SK Hynix Inc. e Micron Technology Inc. , stanno preferendo i data center alle auto perché è lì che si trovano i soldi.
UBS ha segnalato chi è in difficoltà. I fornitori Visteon Corp. e Aumovio SE sembrano incerti. Tesla Inc. e Rivian Automotive Inc. sembrano più esposte di Ford Motor Co. o General Motors Co., principalmente perché puntano di piùtrone sugli aiuti alla guida.
Non si tratta di una novità. La carenza di chip dovuta al COVID-19 ha impedito la produzione di milioni di auto. La Honda Motor Co. ha dovuto interrompere la produzione a causa di problemi con Nexperia BV, un produttore di chip, e un tribunale olandese ha strappato la proprietà ai proprietari cinesi.
I produttori di chip sono stati colti alla sprovvista
Le fabbriche non riescono a sfornare abbastanza wafer. I nuovi prodotti hanno iniziato a essere prodotti nel 2023, ma ci vogliono anni per completarli. I chip per data center generano margini di profitto molto più elevati di quelli per l'automotive. Samsung, SK Hynix e Micron sono alla ricerca di guadagni più consistenti.
C'è un altro problema. Questi tre stanno uccidendo tecnologie più datate come DDR4 e LPDDR4. Le auto continuano a usarle. Questo ha spaventato case automobilistiche e fornitori, proprio come il panico del 2021.
Le auto di oggi continuano a richiedere più DRAM. I modelli base ne utilizzano quantità modeste. I veicoli di fascia alta con cruscotti sofisticati e funzionalità semi-autonome ne richiedono molta di più per l'infotainment, i dati dei sensori e gli aggiornamenti wireless. Sia i veicoli elettrici che quelli a benzina seguono questa tendenza, con i modelli di lusso che spingono la domanda verso l'alto.
Le cifre in dollari dipingono il quadro
Un'auto economica ridotta all'essenziale contiene circa 24 dollari di DRAM. Un modello di lusso ricco di tecnologia potrebbe averne oltre 150. I veicoli premium ne necessitano notevolmente di più per alimentare i loro dispositivi avanzati. S&P Global Mobility prevede due fasi. Nel 2026 e nel 2027, i chip saranno disponibili se le case automobilistiche sborseranno più cash . I produttori si sono impegnati a mantenere DDR4 e LPDDR4 in produzione per l'automotive fino alla fine del 2027, pur interrompendo la produzione per i consumatori. Ma i prezzi potrebbero aumentare dal 70 al 100% rispetto ai livelli del 2025.
È dura per le auto premium che già l'anno scorso avevano oltre 150 dollari di DRAM. Persino i veicoli base del segmento A costavano in media circa 24 dollari. Le case automobilistiche non apprezzeranno, ma hanno subito danni simili dai dazi statunitensi nel 2026. La produzione complessiva probabilmente non si fermerà, anche se alcuni stabilimenti potrebbero chiudere brevemente perché le aziende accumulano chip per paura.
Il vero dolore arriverà nel 2028
Oltre a ciò, i vecchi tipi di DRAM scompariranno, indipendentemente dal prezzo. La maggior parte delle auto previste per il 2028 utilizzerà ancora chip che richiedono DDR4 e LPDDR4 nei cruscotti e nei sistemi di sicurezza. Quei chip non esisteranno più.
Al momento, le prime 10 configurazioni di cruscotti e 8 delle principali configurazioni di assistenza alla guida previste per il 2028 si basano su DDR4 e LPDDR4. L'industria ha due anni di tempo per convertire tutto a LPDDR5, che le fabbriche continueranno a produrre. Sembra fattibile, ma i progettisti di chip, i produttori di componenti e le case automobilistiche devono darsi da fare.
Tre aziende controllano l'88% della fornitura di DRAM per auto. Non esiste una risposta rapida alla crisi di capacità. Le case automobilistiche devono adattarsi all'espansione dei data center dedicati all'intelligenza artificiale, salvaguardando al contempo le loro pipeline di chip.
