Les constructeurs automobiles perdent la guerre des puces face à l'IA alors que les coûts de la mémoire doublent
- Les centres de données d'IA consommeront 70 % de la production mondiale de puces de mémoire d'ici 2026, faisant doubler les coûts pour les constructeurs automobiles.
- Tesla et Rivian sont plus exposés que les constructeurs traditionnels en raison de leur dépendance accrue aux électronique avancées.
- D'ici 2028, les anciens types de DRAM disparaîtront totalement, obligeant l'industrie à une refonte complète avec seulement deux ans pour s'adapter.
Les constructeurs automobiles font face à un autre problème de pièces. La frénésie de construction de centres de données IA comprime l'offre de puces mémoire dont dépendent les véhicules.
Les coûts des puces mémoire ont plus que doublé, ont déclaré les analystes d'UBS mardi, selon Bloomberg. Le rapport de David Lesne a averti que les perturbations pourraient commencer au deuxième trimestre et nuire à la production automobile mondiale.
Le problème concerne les puces DRAM, la mémoire vive à accès dynamique. Les voitures utilisent des versions plus simples et plus anciennes que les serveurs IA, mais les deux se battent pour les mêmes tranches de silicium. L'offre ne peut pas suivre. Les constructeurs automobiles doivent se dépêcher de sécuriser leurs sources.
Matthew Beecham de S&P Global Mobility l'a dit clairement dans un rapport du 8 janvier. Les constructeurs automobiles n'ont pas beaucoup de temps pour refaire leurs systèmes et verrouiller l'approvisionnement. Les trois grands fabricants de puces, Samsung Electronics Co., SK Hynix Inc. et Micron Technology Inc., privilégient les centres de données par rapport aux voitures car c'est là que se trouve l'argent.
UBS a identifié qui est en difficulté. Les fournisseurs Visteon Corp. et Aumovio SE semblent fragiles. Tesla Inc. et Rivian Automotive Inc. paraissent plus exposées que Ford Motor Co. ou General Motors Co., principalement parce qu’elles misent davantage sur l’électronique et les aides à la conduite.
Ce n’est pas un territoire inconnu. Les pénuries de puces liées au COVID-19 ont empêché la fabrication de millions de voitures. Honda Motor Co. a dû suspendre certaines lignes en raison de problèmes avec Nexperia BV, un fabricant de puces, dont la justice néerlandaise a retiré la propriété aux propriétaires chinois.
Les fabricants de puces ont été pris au dépourvu
Les usines ne peuvent pas produire suffisamment de wafers. De nouvelles ont commencé à être construites en 2023, mais leur achèvement prend des années. Les puces pour centres de données offrent des marges bien supérieures à celles destinées à l’automobile. Samsung, SK Hynix et Micron poursuivent des gains plus importants.
Il y a une autre complication. Ces trois entreprises abandonnent les anciennes technologies comme la DDR4 et la LPDDR4. Les voitures fonctionnent encore avec ces composants. Cela inquiète les constructeurs et les fournisseurs, tout comme la panique de 2021.
Les voitures d’aujourd’hui exigent de plus en plus de DRAM. Les modèles de base en utilisent des quantités modestes. Les véhicules haut de gamme dotés de tableaux de bord sophistiqués et de fonctionnalités semi-autonomes en nécessitent beaucoup plus pour l’infodivertissement, les données des capteurs et les mises à jour sans fil. Les véhicules électriques et thermiques suivent cette tendance, les modèles de luxe poussant la demande plus loin.
Les chiffres éclairent la situation
Une voiture économique dépouillée contient environ 24 $ de DRAM. Un modèle de luxe chargé en technologie peut en contenir plus de 150 $. Les véhicules premium ont besoin de beaucoup plus pour alimenter leurs équipements avancés. S&P Global Mobility voit deux étapes arriver. En 2026 et 2027, les puces seront disponibles si les constructeurs automobiles débourent plus d'argent. Les fabricants se sont engagés à maintenir la production de DDR4 et LPDDR4 pour l'automobile jusqu'à la fin de 2027, même en arrêtant la production pour les consommateurs. Mais les prix pourraient augmenter de 70 à 100 % par rapport aux niveaux de 2025.
C’est difficile pour les voitures premium qui avaient déjà plus de 150 $ de DRAM l’année dernière. Même les véhicules de base de segment A en moyenne autour de 24 $. Les constructeurs n’apprécieront pas, mais ils ont absorbé des chocs similaires dus aux tarifs douaniers américains en 2026. La production globale ne s’arrêtera probablement pas complètement, bien que certaines usines puissent fermer brièvement alors que les entreprises accumulent des puces par crainte.
La véritable douleur se fait sentir en 2028
Au-delà de cela, les anciens types de DRAM disparaîtront quel que soit le prix. La plupart des voitures prévues pour 2028 utilisent encore des conceptions nécessitant de la DDR4 et de la LPDDR4 dans les tableaux de bord et les systèmes de sécurité. Ces puces n’existeront plus.
Actuellement, les 10 configurations de tableau de bord principales et 8 des systèmes d’aide à la conduite principaux prévus pour 2028 reposent sur la DDR4 et la LPDDR4. L’industrie a deux ans pour tout basculer vers la LPDDR5, qui continuera d’être fabriquée. Cela semble faisable, mais les concepteurs de puces, les fabricants de pièces et les constructeurs doivent se dépêcher.
Trois entreprises contrôlent 88 % de l’offre de DRAM automobile. Il n’y a pas de réponse rapide à la pénurie de capacité. Les constructeurs doivent composer avec l’expansion des centres de données IA tout en protégeant leurs chaînes d’approvisionnement en puces.
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Noor Bazmi
Noor Bazmi contribue à l'équipe d'actualités de Cryptopolitan, dotée d'un diplôme en études médiatiques. Noor couvre les actualités liées à la blockchain, aux cryptomonnaies, à l'intelligence artificielle, aux grandes entreprises technologiques, aux marchés des véhicules électriques, à l'économie mondiale et aux changements de politique gouvernementale. Elle poursuit actuellement des études en marketing pour mieux connecter avec les audiences mondiales.
