Les constructeurs automobiles sont confrontés à un nouveau problème de pièces détachées. La frénésie de construction de centres de données pour l'IA exerce une forte pression sur les approvisionnements en puces mémoire dont les véhicules ont besoin.
Le coût des puces mémoire a plus que doublé, ont indiqué mardi les analystes d'UBS, selon un rapport de Bloomberg. Le rapport de David Lesne met en garde contre d'éventuelles perturbations dès le deuxième trimestre, susceptibles d'affecter la production automobile mondiale.
Le problème concerne les puces DRAM (mémoire vive dynamique). Les voitures utilisent des versions plus anciennes et plus simples que les serveurs d'IA, mais les deux se disputent les mêmes plaquettes de silicium. L'approvisionnement est insuffisant. Les constructeurs automobiles doivent trouver rapidement des fournisseurs.
Dans un rapport , Matthew Beecham de S&P Global Mobility l'a exprimé sans détour : les constructeurs automobiles n'ont plus beaucoup de temps pour adapter leurs systèmes et sécuriser leurs approvisionnements. Les trois principaux fabricants de puces, Samsung Electronics tron , SK Hynix Inc. et Micron Technology Inc. , privilégient les centres de données à l'automobile, car c'est là que se trouvent les profits.
UBS a pointé du doigt les entreprises en difficulté. Les fournisseurs Visteon Corp. et Aumovio SE semblent fragiles. Tesla Inc. et Rivian Automotive Inc. paraissent plus exposés que Ford Motor Co. ou General Motors Co., principalement parce qu'ils dépendent davantage de l'tronet des aides à la conduite.
Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Les pénuries de puces liées à la COVID-19 ont empêché la production de millions de voitures. Honda Motor Co. a récemment dû interrompre certaines lignes de production en raison de difficultés avec Nexperia BV, un fabricant de puces, dont la direction a été retirée par un tribunal néerlandais aux propriétaires chinois.
Les fabricants de puces ont été pris au dépourvu
Les usines ne parviennent pas à produire suffisamment de plaquettes de silicium. De nouvelles usines ont commencé à être construites en 2023, mais leur fabrication prend des années. Les puces pour centres de données sont bien plus rentables que celles destinées à l'automobile. Samsung, SK Hynix et Micron se disputent les marchés les plus lucratifs.
Il y a un autre problème. Ces trois technologies supplantent les anciennes comme la DDR4 et la LPDDR4. Or, les voitures fonctionnent encore avec ces dernières. Cela inquiète les constructeurs et les équipementiers, un peu comme lors de la panique de 2021.
Les voitures actuelles sont de plus en plus gourmandes en mémoire vive (DRAM). Les modèles de base en utilisent une quantité modeste. Les véhicules haut de gamme, dotés de tableaux de bord sophistiqués et de fonctionnalités semi-autonomes, en requièrent beaucoup plus pour l'infodivertissement, les données des capteurs et les mises à jour sans fil. Cette tendance se vérifie aussi bien pour les véhicules électriques que pour les véhicules thermiques, les modèles de luxe accentuant encore la demande.
Les chiffres en dollars dressent le tableau
Une voiture économique de base contient environ 24 $ de mémoire vive (DRAM). Un modèle de luxe bardé de technologies peut en contenir plus de 150 $. Les véhicules haut de gamme nécessitent bien plus pour alimenter leurs équipements de pointe. S&P Global Mobility prévoit deux phases. En 2026 et 2027, les puces seront disponibles si les constructeurs automobiles investissent davantage cash Les fabricants se sont engagés à maintenir la production de mémoire DDR4 et LPDDR4 pour l'automobile jusqu'à fin 2027, même en arrêtant la production pour les particuliers. Mais les prix pourraient augmenter de 70 à 100 % par rapport à 2025.
C'est un coup dur pour les voitures haut de gamme qui consommaient déjà plus de 150 dollars de DRAM l'an dernier. Même les véhicules d'entrée de gamme du segment A coûtaient en moyenne environ 24 dollars. Les constructeurs automobiles n'apprécieront pas, mais ils ont subi des pertes similaires dues aux droits de douane américains en 2026. La production globale ne devrait pas s'arrêter complètement, même si certaines usines pourraient fermer temporairement, les entreprises stockant des puces par crainte de pénuries.
La vraie souffrance se fera sentir en 2028
Par ailleurs, les anciens types de mémoire DRAM disparaîtront, quel que soit leur prix. La plupart des voitures prévues pour 2028 utilisent encore des conceptions nécessitant de la DDR4 et de la LPDDR4 pour les tableaux de bord et les systèmes de sécurité. Ces puces n'existeront plus.
À l'heure actuelle, les dix principaux systèmes d'affichage embarqués et huit des systèmes d'aide à la conduite les plus performants prévus pour 2028 utilisent la mémoire DDR4 et LPDDR4. L'industrie a deux ans pour effectuer la transition complète vers la LPDDR5, dont la production se poursuivra. Cela semble réalisable, mais les concepteurs de puces, les fabricants de composants et les constructeurs automobiles doivent se dépêcher.
Trois entreprises contrôlent 88 % de l'approvisionnement en DRAM pour l'automobile. Il n'existe pas de solution miracle à la pénurie de capacités. Les constructeurs automobiles doivent gérer l'expansion de leurs centres de données dédiés à l'IA tout en préservant leurs chaînes de production de puces.
