As montadoras estão enfrentando mais um problema de peças. A corrida para construir centros de dados com inteligência artificial está restringindo o fornecimento de chips de memória dos quais os veículos dependem.
Os custos dos chips de memória mais que dobraram, disseram analistas do UBS na terça-feira, conforme relatado pela Bloomberg. O relatório de David Lesne alertou que interrupções podem começar no segundo trimestre e prejudicar a produção global de automóveis.
O problema reside nos chips DRAM, memória de acesso aleatório dinâmica. Os carros usam versões mais simples e antigas do que os servidores de IA, mas ambos competem pelos mesmos wafers de silício. A oferta não consegue acompanhar a demanda. As montadoras precisam se apressar e garantir seus fornecedores.
Matthew Beecham, da S&P Global Mobility, foi direto ao ponto em um relatório : as montadoras não têm muito tempo para reformular seus sistemas e garantir o fornecimento. As três maiores fabricantes de chips, Samsung Electronics tron , SK Hynix Inc. e Micron Technology Inc. , estão priorizando data centers em vez de carros porque é aí que está o dinheiro.
O UBS apontou quem está em apuros. Os fornecedores Visteon Corp. e Automovio SE parecem estar em situação instável. A Tesla Inc. e a Rivian Automotive Inc. parecem mais expostas do que a Ford Motor Co. ou a General Motors Co., principalmente porque dependem mais detrone sistemas de assistência ao motorista.
Isso não é novidade. A escassez de chips devido à COVID-19 impediu a produção de milhões de carros. A Honda Motor Co. teve que interromper algumas linhas de produção por causa de problemas com a Nexperia BV, uma fabricante de chips, que foi retirada de seus proprietários chineses por uma decisão judicial holandesa.
Os fabricantes de chips foram pegos de surpresa
As fábricas não conseguem produzir wafers suficientes. Novas linhas de produção começaram em 2023, mas levam anos para serem concluídas. Os chips para data centers têm margens de lucro muito maiores do que os da indústria automotiva. Samsung, SK Hynix e Micron estão de olho nos maiores lucros.
Há outro problema. Essas três tecnologias estão eliminando tecnologias mais antigas, como DDR4 e LPDDR4. Os carros ainda funcionam com elas. Isso deixou montadoras e fornecedores apreensivos, assim como aconteceu em 2021.
Os carros atuais exigem cada vez mais memória RAM. Os modelos básicos utilizam quantidades modestas. Veículos de luxo com painéis sofisticados e recursos semiautônomos precisam de muito mais memória para o sistema de infoentretenimento, dados de sensores e atualizações sem fio. Tanto os veículos elétricos quanto os a gasolina seguem essa tendência, com os modelos de luxo elevando ainda mais a demanda.
Os valores em dólares ilustram bem a situação
Um carro econômico básico contém cerca de US$ 24 em DRAM. Um modelo de luxo repleto de tecnologia pode conter mais de US$ 150. Veículos premium precisam de muito mais para alimentar seus equipamentos avançados. A S&P Global Mobility prevê duas fases. Em 2026 e 2027, os chips continuarão disponíveis se as montadoras investirem mais cash Os fabricantes prometeram manter a produção de DDR4 e LPDDR4 para o setor automotivo até o final de 2027, mesmo interrompendo a produção para o consumidor final. Mas os preços podem subir de 70% a 100% em relação aos níveis de 2025.
Isso é complicado para carros premium, que já tinham custos de DRAM superiores a US$ 150 no ano passado. Mesmo os veículos básicos do segmento A tiveram um custo médio de cerca de US$ 24. As montadoras não vão gostar, mas já absorveram impactos semelhantes das tarifas americanas em 2026. A produção total provavelmente não vai parar completamente, embora algumas fábricas possam fechar temporariamente, já que as empresas estão estocando chips por medo.
A verdadeira dor chegará em 2028
Além disso, os tipos antigos de DRAM desaparecerão independentemente do preço. A maioria dos carros previstos para 2028 ainda usa designs que exigem DDR4 e LPDDR4 em painéis e sistemas de segurança. Esses chips não existirão mais.
Atualmente, os 10 principais sistemas de painel de instrumentos e 8 dos principais sistemas de assistência ao condutor previstos para 2028 dependem de DDR4 e LPDDR4. A indústria tem dois anos para migrar tudo para LPDDR5, que as fábricas continuarão produzindo. Parece viável, mas os projetistas de chips, fabricantes de componentes e montadoras precisam se apressar.
Três empresas controlam 88% do fornecimento de DRAM para automóveis. Não há solução rápida para a crise de capacidade. As montadoras precisam se adaptar à expansão de seus data centers com foco em IA, ao mesmo tempo em que protegem suas linhas de produção de chips.
