Montadoras perdem guerra de chips para a IA à medida que os custos de memória dobram
- Data centers de IA consumindo 70% da produção global de chips de memória até 2026, dobrando os custos para as montadoras.
- Tesla e Rivian mais expostos do que as montadoras tradicionais devido à maior dependência de eletrônicos avançados.
- Até 2028, os tipos mais antigos de DRAM desaparecerão completamente, forçando uma reestruturação em toda a indústria com apenas 2 anos para adaptação.
As montadoras estão encarando outro problema de peças. A tendência de construir data centers de IA está apertando os suprimentos de chips de memória dos quais os veículos dependem.
Os custos dos chips de memória mais do que dobraram, disseram analistas da UBS na terça-feira, conforme relatado pela Bloomberg. O relatório de David Lesne alertou que as interrupções podem começar no segundo trimestre e prejudicar a produção global de carros.
O problema centra-se nos chips DRAM, memória de acesso aleatório dinâmico. Os carros usam versões mais simples e mais antigas do que os servidores de IA, mas ambos competem pelas mesmas pastilhas de silício. O suprimento não consegue acompanhar. As montadoras precisam se apressar e garantir suas fontes.
Matthew Beecham, da S&P Global Mobility, disse isso de forma direta em um relatório de 8 de janeiro. As montadoras não têm muito tempo para refazer seus sistemas e garantir o suprimento. As três grandes fabricantes de chips, Samsung Electronics Co., SK Hynix Inc. e Micron Technology Inc., estão escolhendo data centers em vez de carros porque é onde está o dinheiro.
A UBS sinalizou quem está em apuros. Os fornecedores Visteon Corp. e Aumovio SE parecem instáveis. A Tesla Inc. e a Rivian Automotive Inc. parecem mais expostas do que a Ford Motor Co. ou a General Motors Co., principalmente porque dependem mais de eletrônicos e auxílios à condução.
Este não é um território novo. As escassez de chips da COVID-19 impediram a fabricação de milhões de carros. A Honda Motor Co. acabou de ter que pausar algumas linhas devido a problemas com a Nexperia BV, uma fabricante de chips, e um tribunal holandês retirou-a dos proprietários chineses.
As fabricantes de chips foram pegas desprevenidas
As fábricas não conseguem produzir pastilhas suficientes. Novas começaram a ser construídas em 2023, mas levam anos para serem concluídas. Os chips para data centers atraem margens muito melhores do que os automotivos. Samsung, SK Hynix e Micron estão perseguindo os pagamentos maiores.
Há outra complicação. Essas três estão eliminando tecnologias mais antigas como DDR4 e LPDDR4. Os carros ainda funcionam com essas. Isso deixou as montadoras e fornecedores assustados, assim como o pânico de 2021.
Os carros de hoje continuam exigindo mais DRAM. Modelos básicos usam quantidades modestas. Carros de alta gama com painéis sofisticados e recursos semi-autônomos precisam de muito mais para entretenimento, dados de sensores e atualizações sem fio. Veículos elétricos e a gasolina seguem essa tendência, com modelos de luxo impulsionando a demanda para cima.
Os valores em dólares pintam o cenário
Um carro econômico despojado contém cerca de US$ 24 em DRAM. Um modelo de luxo cheio de tecnologia pode ter mais de US$ 150. Veículos premium precisam de substancialmente mais para alimentar seus equipamentos avançados. A S&P Global Mobility vê duas etapas chegando. Em 2026 e 2027, os chips estarão disponíveis se as montadoras pagarem mais dinheiro. Os fabricantes se comprometeram a manter a produção de DDR4 e LPDDR4 para o setor automotivo até o final de 2027, mesmo interrompendo a produção para consumidores. Mas os preços podem saltar de 70 a 100 por cento em relação aos níveis de 2025.
Isso é ruim para carros premium que já tinham mais de US$ 150 em DRAM no ano passado. Até mesmo veículos básicos do segmento A tiveram uma média de cerca de US$ 24. Os montadores não vão gostar, mas absorveram golpes semelhantes das tarifas dos EUA em 2026. A produção geral provavelmente não vai parar completamente, embora algumas fábricas possam fechar brevemente enquanto as empresas estocam chips por medo.
A dor real atinge em 2028
Além disso, os tipos antigos de DRAM desaparecem, independentemente do preço. A maioria dos carros previstos para 2028 ainda usa designs que necessitam de DDR4 e LPDDR4 nos painéis e sistemas de segurança. Esses chips não existirão.
No momento, as 10 principais configurações de painel e 8 dos principais sistemas de assistência à condução planejados para 2028 dependem de DDR4 e LPDDR4. A indústria tem dois anos para mudar tudo para LPDDR5, que as fábricas continuarão produzindo. Parece viável, mas os designers de chips, fabricantes de peças e montadoras precisam se esforçar.
Três empresas controlam 88% do suprimento de DRAM para carros. Não há solução rápida para a crise de capacidade. As montadoras precisam lidar com a expansão dos data centers de IA enquanto protegem seus suprimentos de chips.
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Noor Bazmi
Noor Bazmi contribui para a equipe de notícias da Cryptopolitan, equipada com graduação em Estudos de Mídia. Noor cobre notícias sobre blockchain, criptomoedas, inteligência artificial, Big Tech, mercados de veículos elétricos, economia global e mudanças nas políticas governamentais. Ela está cursando marketing para se conectar com audiências globais.
