Por que o S&P 500, Nasdaq e Dow estão despencando hoje?

As ações dos EUA encerraram em alta, com os três principais índices fechando no positivo após a queda dos preços do petróleo, na sequência dos comentários de Trump sobre o Irão.

O S&P 500 subiu 1,75% para 7.394,30, enquanto o Nasdaq Composite ganhou 2,54% para 25.809,66. O Dow Jones Industrial Average acrescentou 929,97 pontos, ou seja, 1,86%, terminando em 50.848,75.

O petróleo moveu-se na direção oposta. Os futuros do petróleo cruzeiro West Texas Intermediate caíram 2,58% para fechar a 87,71 dólares por barril, após o anúncio de Trump. Os futuros do Brent caíram 2,92% para se fixarem a 90,38 dólares por barril. Ambos os contratos continuaram a cair após o encerramento oficial.

A Oracle foi o ponto fraco na tecnologia, caindo 8% depois de a empresa ter informado aos investidores que espera levantar mais 20 mil milhões de dólares em capital e registar um fluxo de caixa livre negativo para o ano.

Essa queda colocou a Oracle em território negativo para o ano. A ação está agora cerca de 6% abaixo em 2026, enquanto o Nasdaq continua cerca de 11% acima.

No seu quarto trimestre fiscal, a Oracle superou as expectativas de receita e lucro da Wall Street. A receita cresceu 21%, atingindo US$ 19,18 bilhões, acima da estimativa média de US$ 19,1 bilhões do LSEG. O lucro ajustado foi de US$ 2,03 por ação, acima dos US$ 1,96 esperados pelos analistas.

O problema ainda é o enorme investimento da Oracle em infraestrutura de IA. Os investidores acompanham se esses gastos podem se transformar em lucros mais robustos após a empresa registrar fluxo de caixa livre negativo de US$ 23,7 bilhões no último ano fiscal.

A Oracle anunciou que planeja captar US$ 40 bilhões por meio de financiamento com dívida e capital próprio. Esse valor inclui a venda anterior de ações no montante de US$ 20 bilhões. No exercício fiscal de 2026, a empresa já havia captado US$ 43 bilhões em dívida e US$ 5 bilhões em capital próprio.

Os gastos de capital saltaram 162% para US$ 55,7 bilhões. A nova diretora financeira, Hilary Maxson, informou que os gastos líquidos da Oracle com investimentos de capital no exercício fiscal de 2027 ficarão em torno de US$ 70 bilhões, sem considerar entre US$ 20 bilhões e US$ 25 bilhões em pagamentos antecipados dos clientes.

A Oracle manteve sua projeção de receita para o exercício fiscal de 2027 em US$ 90 bilhões e elevou sua previsão de lucro ajustado para US$ 8,05 por ação. Os analistas esperavam um lucro ajustado de US$ 8,01 por ação e uma receita de US$ 88,9 bilhões.

Analistas da Piper Sandler afirmaram que a Oracle provavelmente continuará sendo uma ação alvo de debates, mas são otimistas quanto ao crescimento do consumo relacionado à IA da empresa. Eles ainda recomendam a compra das ações.

Analistas do Bank of America também recomendam a compra das ações da Oracle. Eles afirmaram que mais de 50% da obrigação de desempenho restante da empresa provém da OpenAI, que está trabalhando com a Oracle no projeto Stargate, o projeto de infraestrutura de IA dos EUA.

O petróleo bruto recuou na noite de quinta-feira depois que Trump disse aos repórteres que Washington estava se aproximando de um acordo com o Irã para encerrar a guerra.

No pregão estendido, os futuros do petróleo bruto dos EUA caíram 3,9%, para US$ 86,51 por barril. Os futuros do Brent, referência global, caíram 4,2%, para US$ 89,15 por barril.

A movimentação ocorreu após uma sessão regular mais fraca para o petróleo. O petróleo bruto dos EUA havia fechado em US$ 87,71 por barril, uma queda superior a 2%, enquanto o Brent encerrou em US$ 90,38, uma baixa de quase 3%.

Trump afirmou na Sala Oval que os EUA chegaram ao que ele chamou de "um grande acordo para a guerra com o Irã", embora tenha dito que o acordo ainda precisa de documentos finais. Ele também disse que espera que ambas as partes o assinem na Europa após a conclusão da documentação nos próximos dias.

No início desta quinta-feira, Trump cancelou ataques aéreos planejados contra o Irã, citando negociações com Teerã. Ele tentou várias vezes acalmar os mercados afirmando que um acordo está próximo, mesmo após as tensões entre EUA e Irã terem aumentado novamente posteriormente.

A mídia estatal iraniana Fars rebateu logo após as declarações de Trump. Em uma publicação no Telegram, a Fars afirmou que Teerã não aprovou nenhum texto para um memorando de entendimento antecipado com os EUA.

Em outra atualização no Telegram, a Fars descreveu a decisão de Trump como uma recuada tática das ameaças militares, já que ele não acrescentou novos detalhes a um rascunho que o Irã já havia proposto.

A Fars escreveu em uma postagem traduzida:

"A realidade é que até agora, não apenas o Irã não deu uma resposta final, mas são os EUA que voltaram à sua exigência anterior."

A Fars também afirmou:

"Claro, parece que, dado que os EUA aceitaram o texto proposto pelo Irã, há possibilidade de reexaminar este texto."

O grupo de mineração permaneceu sob pressão. A Cipher Digital (CIFR) caiu 7,99% para US$ 21,20, com uma capitalização de mercado de US$ 6 bilhões. A Hut 8 (HUT) perdeu 6,1% para US$ 105,78, com uma capitalização de mercado de US$ 5,9 bilhões. A Core Scientific (CORZ) caiu 4,74% para US$ 25,73, com uma capitalização de mercado de US$ 5,2 bilhões. A MARA Holdings (MARA) recuou 4,58% para US$ 12,70, com uma capitalização de mercado de US$ 4 bilhões.

A Bullish (BLSH) negociou a US$ 26,44, caindo 1,71%, com uma capitalização de mercado de US$ 4,1 bilhões. A Alliance Resource Partners (ARLP) ficou quase estável, subindo 0,06% para US$ 25,39, com uma capitalização de mercado de US$ 3,6 bilhões. A CleanSpark (CLSK) caiu 5,89% para US$ 15,03, com uma capitalização de mercado de US$ 3,4 bilhões. O Bitdeer Technologies Group (BTDR) caiu 6,23% para US$ 16,32, com uma capitalização de mercado de US$ 2,9 bilhões.

Algumas empresas menores registraram alta. A Metaplanet (MTPLF) ganhou 0,69% para US$ 1,45, com uma capitalização de mercado de US$ 2,4 bilhões. A Exodus Movement (EXOD) subiu 2,32% para US$ 6,17, com uma capitalização de mercado de US$ 309,2 milhões.

O Intchains Group (ICG) escalou 5,73% para US$ 0,74, com uma capitalização de mercado de US$ 102 milhões. A Fold Holdings (FLD) saltou 12,99% para US$ 0,69, com uma capitalização de mercado de US$ 86,5 milhões. A Nano Labs (NA) ganhou 3,33% para US$ 2,02, com uma capitalização de mercado de US$ 68,4 milhões.

Outros nomes foram mais fracos. Rumble (RUM) caiu 6,28% para US$ 7,02, com uma capitalização de mercado de US$ 1,7 bilhão. American Bitcoin (ABTC) recuou 2,37% para US$ 0,83, com uma capitalização de mercado de US$ 1,4 bilhão. Bitfarms (BITF) declinou 3,58% para US$ 5,93, com uma capitalização de mercado de US$ 1,2 bilhão. SharpLink (SBET) perdeu 2,26% para US$ 5,20, com uma capitalização de mercado de US$ 1 bilhão.

Bit Digital (BTBT) caiu 3,69% para US$ 1,70, com uma capitalização de mercado de US$ 576,1 milhões. HIVE Digital Technologies (HIVE) recuou 5,35% para US$ 3,54, com uma capitalização de mercado de US$ 568,2 milhões. Gemini Space Station (GEMI) recuou 1,12% para US$ 4,41, com uma capitalização de mercado de US$ 563,9 milhões. Meliuz (CASH3) subiu 0,27% para US$ 3,69, com uma capitalização de mercado de US$ 432,5 milhões.

Prenetics (PRE) registrou a maior queda na lista, caindo 8,1% para US$ 19,23, com uma capitalização de mercado de US$ 331,7 milhões. Boyaa International (BOYAF) permaneceu inalterada em US$ 0,45, com uma capitalização de mercado de US$ 328,1 milhões. Semler Scientific (SMLR) também permaneceu inalterada, com um preço listado de US$ 0 e uma capitalização de mercado de US$ 310,7 milhões.

Canaan (CAN) caiu 2,42% para US$ 0,32, com uma capitalização de mercado de US$ 283,1 milhões. KULR Technology Group (KULR) caiu 3,11% para US$ 3,58, com uma capitalização de mercado de US$ 213,2 milhões.

Twenty One (CEP) permaneceu inalterada a um preço listado de US$ 0, com uma capitalização de mercado de US$ 185,2 milhões. A ProCap BTC (CCCM) também permaneceu inalterada a um preço listado de US$ 0, com uma capitalização de mercado de US$ 124,9 milhões.

A Bitcoin Group SE (ADE) subiu 1,14% para US$ 26,60, com uma capitalização de mercado de US$ 101,6 milhões. O Genius Group (GNS) caiu 1,7% para US$ 0,23, com uma capitalização de mercado de US$ 54,9 milhões. A Sol Strategies (STKE) manteve-se estável em US$ 1,21, com uma capitalização de mercado de US$ 46,3 milhões.

A Greenidge Generation Holdings (GREE) caiu 7,24% para US$ 1,34, com uma capitalização de mercado de US$ 20,4 milhões. A Argo Blockchain (ARBK) caiu 1,08% para US$ 3,68, com uma capitalização de mercado de US$ 1,4 milhão.

Os futuros das ações dos EUA recuaram na noite de terça-feira após as forças americanas realizarem ataques no Irã, adicionando nova pressão aos mercados que já lidavam com a tensão no Oriente Médio.

Os futuros vinculados ao S&P 500, Nasdaq e Dow Jones Industrial Average estavam todos em baixa de cerca de 0,2%.

O Comando Central dos EUA informou que as forças americanas lançaram "ataques de legítima defesa" contra o Irã depois que um helicóptero Apache do Exército dos EUA foi abatido no dia anterior. O Centcom também afirmou no X que os ataques foram "uma resposta proporcional à agressão injustificada do Irã."

O presidente Donald Trump havia dito anteriormente na terça-feira que os EUA responderiam após o acidente com o helicóptero, que voava sobre o Estreito de Ormuz. O Irã não assumiu abertamente a responsabilidade pelo incidente.

Trump escreveu mais tarde no Truth Social:

Acabei de ser informado por nosso Grande Exército de que, na noite passada, os iranianos abateram um de nossos helicópteros Apache altamente sofisticados enquanto patrulhavam o Estreito de Ormuz. Havia dois pilotos envolvidos; ambos estão seguros e ilesos. Mesmo assim, os Estados Unidos devem, necessariamente, responder a este ataque.

A tensão também atingiu os mercados da Ásia-Pacífico quando as negociações abriram na Wednesday. O Nikkei 225 do Japão caiu 0,71%, enquanto o Topix perdeu 0,30%.

Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 2,31% e o Kosdaq recuou 0,67%. O S&P/ASX 200 da Austrália ficou ligeiramente mais baixo.

Os futuros do índice Hang Seng de Hong Kong estavam em 24.441, abaixo do fechamento anterior do índice de 24.565,90.