自動車メーカーは新たな部品問題に直面している。AIデータセンター建設の熱狂が、自動車に不可欠なメモリチップの供給を圧迫しているのだ。.
UBSのアナリストは火曜日、メモリチップのコストが2倍以上に上昇したとブルームバーグが報じた。デビッド・レズネ氏のレポートは、第2四半期に混乱が生じ、世界の自動車生産に悪影響を与える可能性があると警告した。.
問題はDRAMチップ（ダイナミックランダムアクセスメモリ）に集中している。自動車はAIサーバーよりも単純で古いバージョンを使用しているが、両者は同じシリコンウェハを奪い合っている。供給が追いつかない。自動車メーカーは供給元を早急に確保する必要がある。.
S&Pグローバル・モビリティのマシュー・ビーチャム氏は1月8日レポートサムスン電子tronニックス、マイクロン・テクノロジーの3大半導体メーカーは、自動車よりもデータセンターを選んでいます。なぜなら、そこにこそ収益源があるからです。」
UBSは、苦境に立たされている企業を指摘した。サプライヤーのビステオンとアウモビオSEは不安定な状況にある。テスラとリビアン・オートモーティブは、主に電子tronや運転支援装置への依存度が高いため、フォード・モーターやゼネラル・モーターズよりもリスクが高いように思われる。.
これは新しい領域ではない。新型コロナウイルス感染症による半導体不足で、何百万台もの自動車の生産が停止した。ホンダは、半導体メーカーのネクスペリア社との対立や、オランダの裁判所の判決が中国のオーナーから引き離されたことで、一部の生産ラインを一時停止せざるを得なかった。.
半導体メーカーは不意を突かれた
工場は十分な量のウエハーを生産できない。2023年には新たな工場の建設が開始されたが、完成までには何年もかかる。データセンター向け半導体は車載用よりもはるかに高い利益率を誇っている。サムスン、SKハイニックス、マイクロンはより大きな利益を狙っている。.
もう一つ問題があります。これら3社はDDR4やLPDDR4といった古い技術を廃止しようとしています。車は今でもこれらの技術で動いています。2021年のパニックと同様、自動車メーカーとサプライヤーは動揺しています。.
今日の自動車はますます多くのDRAMを必要としています。ベーシックモデルは控えめな量を使用しますが、洗練されたダッシュボードと半自動運転機能を備えた高級車は、インフォテインメント、センサーデータ、ワイヤレスアップデートのために、より多くのDRAMを必要とします。電気自動車とガソリン車の両方がこの傾向に追随しており、高級モデルは需要をさらに押し上げています。.
ドルの数字が状況を物語る
必要最低限の機能をそぎ落としたエコノミーカーには、約24ドル相当のDRAMが搭載されています。ハイテクを満載した高級車には、150ドル以上搭載されているかもしれません。高級車は、高度な装備を動かすために、はるかに多くのDRAMを必要とします。S&P Global Mobilityは、2つの段階が来ると予測しています。 2026年と2027年にはcashを投入すれば、チップは存在するでしょう。メーカーは、一般消費者向けの生産を停止する一方で、2027年末まで自動車向けDDR4とLPDDR4の製造を継続すると約束しました。しかし、価格は2025年の水準から70～100%上昇する可能性があります。
昨年すでに150ドル以上のDRAMを搭載していた高級車にとって、これは厳しい状況だ。ベーシックなAセグメントの車でさえ、平均で約24ドルだった。自動車メーカーはこれを好ましく思わないだろうが、2026年には米国の関税による同様の打撃を被っている。生産全体が停止することはおそらくないだろうが、企業が恐怖から半導体を買いだめするため、一部の工場は一時的に閉鎖される可能性がある。.
本当の痛みは2028年に襲う
さらに、旧型のDRAMは価格に関わらず消滅します。2028年発売予定のほとんどの車は、ダッシュボードや安全システムにDDR4やLPDDR4を必要とする設計を採用しています。これらのチップは存在しなくなるでしょう。.
現在、ダッシュボード上位10機種と、2028年に予定されている主要運転支援システム上位8機種は、DDR4とLPDDR4を採用しています。業界には、工場で生産が継続されるLPDDR5への完全移行に2年という猶予があります。実現可能と思われますが、チップ設計者、部品メーカー、そして自動車メーカーは、それぞれが迅速に対応する必要があります。.
車載DRAM供給の88%は3社で支配されている。容量不足への迅速な解決策はない。自動車メーカーは、チップ供給パイプラインを確保しつつ、AIデータセンターの拡張を進めなければならない。.
