メモリコストが倍増し、自動車メーカーはAIとのチップ戦争に敗れる

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ヌール・バズミ

読了時間3分 2026年1月20日

2026年までにAIデータセンターが世界のメモリチップ生産の70%を消費し、自動車メーカーのコストが倍増する。.
テスラとリビアンは、先進的な電子tronへの依存度が高いため、従来の自動車メーカーよりもリスクにさらされている。.
2028 年までに、古いタイプの DRAM は完全に姿を消し、わずか 2 年で業界全体の再設計を迫られることになります。.

自動車メーカーは新たな部品問題に直面している。AIデータセンター建設の熱狂が、自動車に不可欠なメモリチップの供給を圧迫しているのだ。.

UBSのアナリストは火曜日、メモリチップのコストが2倍以上に上昇したとブルームバーグが報じた。デビッド・レズネ氏のレポートは、第2四半期に混乱が生じ、世界の自動車生産に悪影響を与える可能性があると警告した。.

問題はDRAMチップ（ダイナミックランダムアクセスメモリ）に集中している。自動車はAIサーバーよりも単純で古いバージョンを使用しているが、両者は同じシリコンウェハを奪い合っている。供給が追いつかない。自動車メーカーは供給元を早急に確保する必要がある。.

S&Pグローバル・モビリティのマシュー・ビーチャム氏は、1月8日のレポートで率直にこう述べている。「自動車メーカーには、システムを再構築して供給を確保する時間があまり残されていない。サムスン電子tronニックス、マイクロン・テクノロジーという、SK大手半導体メーカー3社は、収益性の高いデータセンターを自動車よりも優先している。」

UBSは、苦境に立たされている企業を指摘した。サプライヤーのビステオンとアウモビオSEは不安定な状況にある。テスラとリビアン・オートモーティブは、主に電子tronや運転支援装置への依存度が高いため、フォード・モーターやゼネラル・モーターズよりもリスクが高いように思われる。.

これは新しい領域ではない。新型コロナウイルス感染症による半導体不足で、何百万台もの自動車の生産が停止した。ホンダは、半導体メーカーのネクスペリア社との対立や、オランダの裁判所の判決が中国のオーナーから引き離されたことで、一部の生産ラインを一時停止せざるを得なかった。.

半導体メーカーは不意を突かれた

工場は十分な量のウエハーを生産できない。2023年には新たな工場の建設が開始されたが、完成までには何年もかかる。データセンター向け半導体は車載用よりもはるかに高い利益率を誇っている。サムスン、SKハイニックス、マイクロンはより大きな利益を狙っている。.

もう一つ問題があります。これら3社はDDR4やLPDDR4といった古い技術を廃止しようとしています。車は今でもこれらの技術で動いています。2021年のパニックと同様、自動車メーカーとサプライヤーは動揺しています。.

今日の自動車はますます多くのDRAMを必要としています。ベーシックモデルは控えめな量を使用しますが、洗練されたダッシュボードと半自動運転機能を備えた高級車は、インフォテインメント、センサーデータ、ワイヤレスアップデートのために、より多くのDRAMを必要とします。電気自動車とガソリン車の両方がこの傾向に追随しており、高級モデルは需要をさらに押し上げています。.

ドルの数字が状況を物語る

最低限の機能を備えたエコノミーカーには約24ドルのDRAMが搭載されている。ハイテク満載の高級モデルには150ドル以上搭載される可能性がある。プレミアムカーは、高度な機器を動かすためにはるかに多くのDRAMを必要とする。S&Pグローバルモビリティは、2つの段階が到来すると予測している。 2026年と2027年にはを投入すれば、チップは入手可能になるだろう cash。メーカーは、消費者向け生産を停止しても、2027年末まで自動車向けにDDR4とLPDDR4の生産を継続すると約束した。しかし、価格は2025年の水準から70～100％上昇する可能性がある。

昨年すでに150ドル以上のDRAMを搭載していた高級車にとって、これは厳しい状況だ。ベーシックなAセグメントの車でさえ、平均で約24ドルだった。自動車メーカーはこれを好ましく思わないだろうが、2026年には米国の関税による同様の打撃を被っている。生産全体が停止することはおそらくないだろうが、企業が恐怖から半導体を買いだめするため、一部の工場は一時的に閉鎖される可能性がある。.

本当の痛みは2028年に襲う

さらに、旧型のDRAMは価格に関わらず消滅します。2028年発売予定のほとんどの車は、ダッシュボードや安全システムにDDR4やLPDDR4を必要とする設計を採用しています。これらのチップは存在しなくなるでしょう。.

現在、ダッシュボード上位10機種と、2028年に予定されている主要運転支援システム上位8機種は、DDR4とLPDDR4を採用しています。業界には、工場で生産が継続されるLPDDR5への完全移行に2年という猶予があります。実現可能と思われますが、チップ設計者、部品メーカー、そして自動車メーカーは、それぞれが迅速に対応する必要があります。.

車載DRAM供給の88%は3社で支配されている。容量不足への迅速な解決策はない。自動車メーカーは、チップ供給パイプラインを確保しつつ、AIデータセンターの拡張を進めなければならない。.

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