- 2026年までにAIデータセンターがグローバルなメモリチップ生産の70%を消費し、自動車メーカーのコストは倍増する。
- テスラとリヴィアンは、高度な電子機器への依存度が高いため、従来の自動車メーカーよりも影響を受けやすい。
- 2028年までに旧型のDRAMは完全に姿を消し、業界全体で再設計を余儀なくされるが、対応期間はわずか2年。
自動車メーカーは、別の部品問題に直面しています。AIデータセンター建設のブームが、車両が依存するメモリチップの供給を圧迫しています。
UBSアナリストは火曜日、メモリチップのコストが2倍以上になったと報告しました（Bloombergによる報道）。David Lesneのレポートは、混乱が第2四半期に始まり、世界の自動車生産に打撃を与える可能性があると警告しています。
問題はDRAMチップ、ダイナミックランダムアクセスメモリに焦点を当てています。車はAIサーバーが使用するものよりも単純で古いバージョンを使用しますが、両者は同じシリコンウェーハを巡って競合しています。供給は追いついていません。自動車メーカーは急いで供給源を確保する必要があります。
S&P Global MobilityのMatthew Beecham氏は、1月8日のレポートで率直に述べています。自動車メーカーにはシステムを再構築し、サプライチェーンを確保する時間がほとんどありません。大手3社の半導体メーカー、サムスン電子、SKハイニックス、マイクロンテクノロジーは、お金があるデータセンターを自動車よりも優先しています。
UBSが危機に瀕している企業を特定。サプライヤーのヴィステオン社とアモビオSEは不安定な様子。テスラ社とリヴィアン・オートモーティブ社は、フォード・モーター社やゼネラル・モーターズ社よりも露出度が高いようだ。これは主に、それらがエレクトロニクスや運転支援システムにより依存しているためである。
これは新しい事態ではない。COVID-19による半導体不足により、数百万台の車が製造されなかった。ホンダ・モーター社は、オランダの裁判所が中国系所有の半導体メーカー、ネクセピアBVとの関係から距離を置いたことによるトラブルのため、一部の生産ラインを一時停止せざるを得なかった。
半導体メーカーは準備不足だった
工場は十分なウェーハを製造できていない。2023年に新工場が建設され始めたが、完成までには数年を要する。データセンター用チップは自動車用チップよりもはるかに高い利益率をもたらす。サムスン、SKハイニックス、マイクロンはより大きな利益を追い求めている。
もう一つ複雑な要因がある。この3社はDDR4やLPDDR4といった旧世代技術を淘汰しつつある。しかし、自動車はまだこれらのチップを使用している。これは自動車メーカーやサプライヤーを動揺させ、2021年のパニックと同様の状況を引き起こしている。
今日の車はより多くのDRAMを要求し続けている。基本モデルでは適度な量で済むが、高級なダッシュボードや半自律機能を持つ高級車は、インフォテインメント、センサーデータ、ワイヤレスアップデートのために大幅な容量を必要とする。電気自動車もガソリン車もこの傾向に従っており、高級モデルが需要をさらに押し上げている。
金額が状況を物語っている
簡素化されたエコノミーカーには約24ドル分のDRAMが含まれています。テクノロジー満載の高級モデルには150ドル以上が含まれる可能性があります。プレミアム車両は、高度な機器を駆動するために大幅に多くのメモリを必要とします。S&P Global Mobilityは2つの段階が来ると見ています。2026年と2027年には、自動車メーカーがより多くの資金を提供すれば、チップは入手可能です。メーカーは、消費者向け生産を中止しながらも、2027年末まで自動車向けにDDR4とLPDDR4の生産を維持すると約束しました。しかし、価格は2025年の水準から70〜100%跳ね上がる可能性があります。
昨年すでにDRAMコストが150ドルを超えていた高級車にとっては厳しい状況だ。基本Aセグメントの車両でも平均して約24ドルだった。自動車メーカーはこれを喜ばないだろうが、2026年の米国関税による同様の打撃を吸収した。全体の生産が完全に停止するわけではないが、企業が半導体不足への恐怖から在庫を蓄えるため、一部の工場は一時閉鎖される可能性がある。
実際の痛手は2028で襲いかかる
それに加え、価格に関係なく旧型のDRAMは姿を消す。2028年に予定されている車の大部分は、まだダッシュボードや安全システムにDDR4やLPDDR4を必要とする設計を使用している。これらのチップは存在しなくなるだろう。
現在、2028年に計画されているトップ10のダッシュボード構成と、主要な運転支援システムの8つはDDR4とLPDDR4に依存している。業界には、工場が引き続き製造するLPDDR5へすべてを切り替えるための2年間がある。実現可能に思えるが、半導体デザイナー、部品メーカー、自動車メーカーのすべてが急ぐ必要がある。
3社の企業が自動車用DRAM供給の88％を支配している。容量不足に対する即効策はない。自動車メーカーは、半導体サプライチェーンを保護しながら、AIデータセンターの拡大に対応せざるを得ない。
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ヌール・バズミ
Noor Bazmi氏はメディア研究の学位を取得し、Cryptopolitanニュースチームの一員として活動しています。ブロックチェーン、暗号資産、人工知能、ビッグテック、EV市場、世界経済、政府政策の変化に関するニュースをカバーしています。現在はマーケティングの勉強を進め、グローバルな聴衆との接点を広げています。
