Автопроизводители проигрывают чиповую войну ИИ, поскольку стоимость памяти удваивается

Автомобильные компании сталкиваются с еще одной проблемой с деталями. Ажиотаж вокруг строительства центров обработки данных ИИ сжимает поставки чипов памяти, от которых зависят автомобили.

Стоимость чипов памяти выросла более чем вдвое, сказали аналитики UBS во вторник, как сообщил Bloomberg. Отчет Дэвида Лезне предупредил, что сбои могут начаться во втором квартале и нанести ущерб глобальному производству автомобилей.

Проблема сосредоточена вокруг чипов DRAM, динамической оперативной памяти. Автомобили используют более простые, старые версии, чем серверы ИИ, но оба борются за одни и те же кремниевые пластины. Предложение не успевает за спросом. Автопроизводителям нужно поторопиться и закрепить свои источники поставок.

Мэтью Бичем из S&P Global Mobility прямо заявил в отчете от 8 января . У автопроизводителей мало времени на перестройку своих систем и обеспечение поставок. Три крупные чипмейкера, Samsung Electronics Co., SK Hynix Inc. и Micron Technology Inc., выбирают центры обработки данных вместо автомобилей, потому что именно там находятся деньги.

UBS выделил тех, кто в опасности. Поставщики Visteon Corp. и Aumovio SE выглядят шатко. Tesla Inc. и Rivian Automotive Inc. кажутся более уязвимыми, чем Ford Motor Co. или General Motors Co., главным образом потому, что они больше полагаются на электронику и системы помощи водителю.

Это не новая территория. Дефицит чипов из-за COVID-19 помешал выпустить миллионы автомобилей. Honda Motor Co. была вынуждена приостановить некоторые линии из-за проблем с Nexperia BV, производителем чипов, а голландский суд отобрал компанию у китайских владельцев.

Производители чипов оказались не готовы

Заводы не могут производить достаточное количество пластин. Новые начали строить в 2023 году, но их завершение занимает годы. Чипы для дата-центров приносят значительно более высокую маржу, чем автомобильные. Samsung, SK Hynix и Micron гонятся за более высокой прибылью.

Есть еще один нюанс. Эти три компании отказываются от более старых технологий, таких как DDR4 и LPDDR4. Автомобили все еще работают на этих чипах. Это напугало автопроизводителей и поставщиков, как и паника 2021 года.

Современные автомобили требуют все больше DRAM. Базовые модели используют умеренное количество. Премиальные автомобили с роскошными приборными панелями и полуавтономными функциями нуждаются в значительно большем объеме для мультимедиа, данных с датчиков и беспроводных обновлений. Эта тенденция наблюдается как в электромобилях, так и в автомобилях с ДВС, при этом модели класса люкс повышают спрос еще больше.

Долларовые показатели рисуют картину

Экономичный автомобиль содержит около $24 в DRAM. Технологически оснащенная роскошная модель может содержать более $150. Премиальные автомобили требуют значительно больше для питания своих передовых систем. S&P Global Mobility видит два этапа. В 2026 и 2027 годах чипы будут доступны, если автопроизводители выложат больше денег. Производители пообещали продолжать выпуск DDR4 и LPDDR4 для автомобильной промышленности до конца 2027 года, даже прекратив производство для потребительского рынка. Но цены могут вырасти на 70–100 процентов по сравнению с уровнями 2025 года.

Это плохо для премиальных автомобилей, которые уже в прошлом году использовали более 150 долларов DRAM. Даже базовые автомобили сегмента A в среднем использовали около 24 долларов. Автопроизводители не будут в восторге, но они уже пережили аналогичные удары от тарифов США в 2026 году. В целом производство, вероятно, не встанет полностью, хотя некоторые заводы могут временно закрыться, пока компании запасают чипы из страха.

Реальная боль ощущается в 2028

Помимо этого, старые типы DRAM исчезнут независимо от цены. Большинство автомобилей, запланированных на 2028 год, все еще используют конструкции, требующие DDR4 и LPDDR4 в приборных панелях и системах безопасности. Этих чипов просто не будет.

В настоящее время 10 из топ-10 конфигураций приборных панелей и 8 из ведущих систем помощи водителю, запланированных на 2028 год, полагаются на DDR4 и LPDDR4. У индустрии есть два года, чтобы переключить все на LPDDR5, который заводы продолжат производить. Звучит выполнимо, но разработчикам чипов, производителям деталей и автопроизводителям нужно действовать быстро.

Три компании контролируют 88 процентов поставок DRAM для автомобилей. Быстрого решения проблемы нехватки мощностей нет. Автопроизводители должны смириться с расширением дата-центров на базе ИИ, одновременно защищая свои цепочки поставок чипов.