Автопроизводители столкнулись с еще одной проблемой, связанной с комплектующими. Увлечение созданием центров обработки данных для искусственного интеллекта приводит к сокращению поставок микросхем памяти, от которых зависят автомобили.
Аналитики UBS заявили во вторник, что стоимость микросхем памяти выросла более чем вдвое, как сообщает Bloomberg. В отчете Дэвида Лесне содержится предупреждение о том, что сбои могут начаться во втором квартале и нанести ущерб мировому производству автомобилей.
Проблема заключается в микросхемах DRAM, динамической оперативной памяти. В автомобилях используются более простые и старые версии, чем в серверах искусственного интеллекта, но обе системы конкурируют за одни и те же кремниевые пластины. Поставки не успевают за ростом спроса. Автопроизводителям необходимо поторопиться и наладить отношения с поставщиками.
Мэтью Бичем из S&P Global Mobility прямо заявил в отчете : у автопроизводителей мало времени на перестройку своих систем и обеспечение поставок. Три крупнейших производителя микросхем — Samsung Electronics tron , SK Hynix Inc. и Micron Technology Inc. — отдают предпочтение центрам обработки данных, а не автомобилям, потому что именно там сосредоточены деньги.
UBS обозначил, кто находится в затруднительном положении. Поставщики Visteon Corp. и Aumovio SE выглядят неуверенно. Tesla Inc. и Rivian Automotive Inc. кажутся более уязвимыми, чем Ford Motor Co. или General Motors Co., главным образом потому, что они больше полагаются наtronи системы помощи водителю.
Это не новая ситуация. Нехватка микросхем из-за COVID-19 помешала производству миллионов автомобилей. Компания Honda Motor Co. была вынуждена приостановить работу некоторых производственных линий из-за проблем с компанией Nexperia BV, производителем микросхем, которые голландский суд отобрал у китайских владельцев.
Производители микросхем оказались застигнуты врасплох
Заводы не справляются с выпуском достаточного количества кремниевых пластин. Новые заводы начали строиться в 2023 году, но на их строительство уходят годы. Чипы для центров обработки данных приносят гораздо большую прибыль, чем автомобильные. Samsung, SK Hynix и Micron стремятся получить более высокую прибыль.
Есть еще один нюанс. Эти три технологии вытесняют более старые, такие как DDR4 и LPDDR4. Автомобили до сих пор работают на них. Это пугает автопроизводителей и поставщиков, как и паника 2021 года.
Современные автомобили постоянно требуют всё больше оперативной памяти (DRAM). Базовые модели используют умеренное количество. Автомобили премиум-класса с высокотехнологичными приборными панелями и функциями полуавтономного управления нуждаются в гораздо большем объёме памяти для информационно-развлекательных систем, данных с датчиков и беспроводных обновлений. Эта тенденция наблюдается как у электромобилей, так и у автомобилей с бензиновыми двигателями, причём модели класса люкс ещё больше увеличивают спрос.
Цифры в долларах проясняют ситуацию
В бюджетном автомобиле с минимальным набором функций используется DRAM на сумму около 24 долларов. В высокотехнологичной модели класса люкс стоимость DRAM может превышать 150 долларов. Премиум-автомобилям требуется значительно больше памяти для питания их передового оборудования. S&P Global Mobility прогнозирует два этапа. В 2026 и 2027 годах чипы будут доступны, если автопроизводители выделят больше cash . Производители обязались продолжать использовать DDR4 и LPDDR4 в автомобильной промышленности до конца 2027 года, даже приостановив производство потребительской продукции. Но цены могут подскочить на 70-100 процентов по сравнению с уровнем 2025 года.
Это неприятная ситуация для автомобилей премиум-класса, в которых и в прошлом году стоимость DRAM превышала 150 долларов. Даже в базовых автомобилях сегмента А средняя цена составляла около 24 долларов. Автопроизводителям это не понравится, но они уже пережили аналогичные удары от американских пошлин в 2026 году. В целом производство, вероятно, не остановится, хотя некоторые заводы могут ненадолго закрыться, поскольку компании будут накапливать чипы из-за страха.
Настоящие страдания наступят в 2028 году
Кроме того, старые типы DRAM исчезнут независимо от цены. Большинство автомобилей, запланированных к выпуску в 2028 году, по-прежнему используют конструкции, требующие DDR4 и LPDDR4 в приборных панелях и системах безопасности. Этих чипов больше не будет.
В настоящее время 10 лучших систем управления двигателем и 8 ведущих систем помощи водителю, запланированных на 2028 год, используют память DDR4 и LPDDR4. У отрасли есть два года, чтобы полностью перейти на LPDDR5, производство которой заводы продолжат. Звучит выполнимо, но разработчикам микросхем, производителям комплектующих и автопроизводителям нужно поторопиться.
Три компании контролируют 88 процентов поставок DRAM для автомобилей. Быстрого решения проблемы нехватки мощностей нет. Автопроизводителям приходится адаптироваться к расширению центров обработки данных для ИИ, одновременно обеспечивая бесперебойность своих производственных процессов по выпуску микросхем.
