شركات صناعة السيارات تخسر حرب الرقائق الإلكترونية أمام الذكاء الاصطناعي مع تضاعف تكاليف الذاكرة

تواجه شركات صناعة السيارات مشكلة أخرى تتعلق بقطع الغيار. فالتوجه المتزايد نحو بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يُقلّص إمدادات رقائق الذاكرة التي تعتمد عليها المركبات.

أفاد محللو بنك يو بي إس، بحسب ما نقلته بلومبيرغ يوم الثلاثاء، أن تكاليف رقائق الذاكرة قد تضاعفت أكثر من مرتين. وحذّر تقرير ديفيد ليسن من أن الاضطرابات قد تبدأ في الربع الثاني من العام وتؤثر سلباً على إنتاج السيارات العالمي.

تكمن المشكلة في رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM). تستخدم السيارات إصدارات أبسط وأقدم من تلك المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي، لكن كلاهما يتنافس على نفس رقائق السيليكون. لا يستطيع العرض مواكبة الطلب. على شركات صناعة السيارات الإسراع في تأمين مصادرها.

أوضح ماثيو بيتشام من شركة ستاندرد آند بورز غلوبال موبيليتي الأمر بوضوح في تقرير صدر. لا يملك مصنّعو السيارات متسعًا من الوقت لإعادة تصميم أنظمتهم وتأمين الإمدادات. أما شركات تصنيع الرقائق الثلاث الكبرى، سامسونج إلكترونيكسtronوإس كيه هاينكس، ومايكرون تكنولوجي، فتُفضّل مراكز البيانات على السيارات لأنها مصدر الربح الأكبر.

أشار بنك يو بي إس إلى الشركات التي تواجه مشاكل. يبدو وضع الموردين فيستيون كورب وأوموفيو إس إي غير مستقر. كما تبدو شركتا تسلا وريفيان أوتوموتيف أكثر عرضة للخطر من شركتي فورد موتور وجنرال موتورز، ويعود ذلك أساسًا إلى اعتمادهما الكبير علىtronوأنظمة مساعدة السائق.

هذا ليس بالأمر الجديد. فقد تسبب نقص رقائق المعالجات الإلكترونية بسبب جائحة كوفيد-19 في توقف إنتاج ملايين السيارات. واضطرت شركة هوندا موتور مؤخرًا إلى تعليق بعض خطوط الإنتاج بسبب مشاكل مع شركة نيكسبيريا بي في، وهي شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية، والتي انتزعتها محكمة هولندية من مالكيها الصينيين.

فوجئ مصنعو الرقائق الإلكترونية بالهجوم

لا تستطيع المصانع إنتاج كميات كافية من رقائق السيليكون. بدأت المصانع الجديدة في عام 2023، لكن إنجازها يستغرق سنوات. تحقق رقائق مراكز البيانات هوامش ربح أعلى بكثير من رقائق السيارات. وتتنافس شركات سامسونج، وإس كيه هاينكس، ومايكرون على تحقيق أرباح أكبر.

ثمة مشكلة أخرى. هذه التقنيات الثلاث تقضي على التقنيات القديمة مثل DDR4 وLPDDR4. لا تزال السيارات تعمل بهذه التقنيات. وقد أثار هذا الأمر قلق شركات صناعة السيارات والموردين، تمامًا كما حدث في حالة الذعر التي سادت عام 2021.

تتطلب السيارات الحديثة كميات متزايدة من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM). تستخدم الطرازات الأساسية كميات معتدلة، بينما تحتاج السيارات الفاخرة ذات لوحات القيادة المتطورة وميزات القيادة شبه الذاتية إلى كميات أكبر بكثير لأنظمة المعلومات والترفيه، وبيانات المستشعرات، والتحديثات اللاسلكية. وتتبع السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالبنزين هذا التوجه، مع زيادة الطلب في الطرازات الفاخرة.

الأرقام بالدولار توضح الصورة

تحتوي سيارة اقتصادية بسيطة على ذاكرة وصول عشوائي ديناميكية (DRAM) بقيمة 24 دولارًا تقريبًا. بينما قد تحتوي سيارة فاخرة مزودة بتقنيات متطورة على أكثر من 150 دولارًا. أما السيارات الفاخرة، فتحتاج إلى ذاكرة أكبر بكثير لتشغيل مكوناتها المتطورة. تتوقع مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال موبيليتي مرحلتين قادمتين. ففي عامي 2026 و2027، ستتوفر الرقائق الإلكترونية إذا ما استثمرت شركات صناعة السيارات المزيد cash. وقد تعهدت هذه الشركات بمواصلة إنتاج ذاكرة DDR4 وLPDDR4 للسيارات حتى نهاية عام 2027، حتى مع توقف إنتاجها للمستهلكين. لكن من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 70 و100% مقارنةً بمستويات عام 2025.

هذا وضع صعب بالنسبة للسيارات الفاخرة التي تجاوزت تكلفة ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) فيها 150 دولارًا العام الماضي. حتى سيارات الفئة A الأساسية بلغ متوسط ​​تكلفتها حوالي 24 دولارًا. لن يروق هذا لشركات صناعة السيارات، لكنها تكبدت خسائر مماثلة جراء الرسوم الجمركية الأمريكية في عام 2026. من المرجح ألا يتوقف الإنتاج تمامًا، مع أن بعض المصانع قد تغلق أبوابها مؤقتًا مع قيام الشركات بتخزين الرقائق خوفًا من المخاطر.

سيبدأ الألم الحقيقي في عام 2028

إضافةً إلى ذلك، ستختفي أنواع ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية القديمة بغض النظر عن السعر. فمعظم السيارات المقرر طرحها في عام 2028 لا تزال تستخدم تصاميم تتطلب ذاكرة DDR4 وLPDDR4 في لوحات القيادة وأنظمة السلامة. ولن تكون هذه الرقائق موجودة.

حالياً، تعتمد أفضل عشرة أنظمة للوحات القيادة وثمانية من أنظمة مساعدة السائق الرائدة المخطط لها لعام 2028 على ذاكرة DDR4 وLPDDR4. أمام الصناعة عامان فقط للتحول كلياً إلى ذاكرة LPDDR5، التي ستستمر المصانع في إنتاجها. يبدو الأمر ممكناً، لكن على مصممي الرقائق الإلكترونية ومصنعي القطع وشركات صناعة السيارات الإسراع في هذا التحول.

تسيطر ثلاث شركات على 88% من إمدادات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) للسيارات. ولا يوجد حل سريع لأزمة الطاقة الإنتاجية. ويتعين على شركات صناعة السيارات مواكبة توسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على استمرارية خطوط إنتاج رقائقها.