- 2026년까지 AI 데이터센터가 전 세계 메모리 칩 생산량의 70%를 소모하며 자동차 제조사의 비용을 2배로 끌어올릴 전망.
- 테슬라와 리비안은 고급 전자장비에 대한 의존도가 높아 전통적인 자동차 제조사보다 더 큰 위험에 노출되어 있습니다.
- 2028년까지 구형 DRAM이 완전히 사라지며 업계 전체의 재설계가 필요해지고 적응 기간은 단 2년으로 제한됩니다.
자동차 제조사들이 또 다른 부품 문제를 직면하고 있습니다. AI 데이터센터 건설 열기가 차량에 필수적인 메모리 칩 공급을 압박하고 있습니다.
UBS 애널리스트들은 2일 블룸버그 보도에 따르면 메모리 칩 가격이 두 배 이상 올랐다고 밝혔습니다. 데이비드 레즈네의 보고서는 교란이 2분기에 시작되어 글로벌 자동차 생산에 타격을 줄 수 있다고 경고했습니다.
문제의 핵심은 DRAM(동적 랜덤 액세스 메모리) 칩에 있습니다. 자동차는 AI 서버보다 단순하고 구형 버전을 사용하지만, 둘은 동일한 실리콘 웨이퍼를 두고 경쟁합니다. 공급이 수요를 따라가지 못하고 있어, 자동차 제조사들은 신속하게 공급원을 확보해야 합니다.
S&P 글로벌 모빌리티의 매튜 비처엄은 1월 8일 보고서에서 단호하게 말했습니다. 자동차 제조업체들은 시스템을 재설계하고 공급망을 잠그기에 시간이 많지 않습니다. 3대 칩 제조사, 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 테크놀로지는 돈이 가는 곳인 데이터 센터를 자동차보다 우선시하고 있습니다.
UBS는 어떤 기업들이 위기에 처했는지 지적했습니다. 공급업체 비스턴(Visteon Corp.)과 아우모비오(Aumovio SE)는 불안정한 것으로 보이며, 테슬라(Tesla Inc.)와 리비안(Rivian Automotive Inc.)은 포드 모터(Ford Motor Co.)나 제너럴 모터스(GM)보다 더 큰 노출을 보이고 있는데, 이는 이들이 전자장비와 운전자 보조 시스템에 더 크게 의존하기 때문입니다.
이것은 새로운 영역이 아닙니다. 코로나19 팬데믹 당시 칩 부족으로 수백만 대의 자동차가 생산되지 못했습니다. 혼다 모터(Honda Motor Co.)도 칩 제조사인 넥시아(Nexperia BV)와의 문제로 일부 생산 라인을 중단해야 했으며, 네덜란드 법원은 이 회사를 중국 소유자에게서 분리했습니다.
칩 제조사들이 준비 부족에 빠졌다
공장들이 충분한 웨이퍼를 생산해 내지 못하고 있습니다. 새로운 공장이 2023년에 가동되기 시작했지만 완공에는 수년이 걸립니다. 데이터센터용 칩은 자동차용 칩보다 훨씬 높은 마진을 제공합니다. 삼성, SK하이닉스, 마이크론은 더 큰 수익을 쫓고 있습니다.
또 다른 변수가 있습니다. 이 세 기업은 DDR4 및 LPDDR4와 같은 구형 기술을 단종시키고 있습니다. 자동차는 여전히 이러한 칩을 사용합니다. 이는 2021년의 공황처럼 자동차 제조사와 공급업체들을 불안하게 만들고 있습니다.
오늘날의 자동차는 더 많은 DRAM을 요구합니다. 기본 모델은 적은 양을 사용하지만, 고급형 차량은 복잡한 대시보드와 반자율 주행 기능을 위해 인포테인먼트, 센서 데이터, 무선 업데이트 등을 위해 훨씬 더 많은 용량이 필요합니다. 전기자동차와 내연기관차 모두 이러한 추세를 따르며, 고급 모델은 수요를 더욱 높이고 있습니다.
달러 규모로 본 상황
간소화된 경제형 자동차에는 약 24달러 상당의 DRAM이 포함됩니다. 기술이 풍부한 고급 모델에는 150달러 이상이 포함될 수 있습니다. 프리미엄 차량은 고급 장비를 구동하는 데 훨씬 더 많은 칩이 필요합니다. S&P 글로벌 모빌리티는 두 단계가 올 것이라고 봅니다. 2026년과 2027년에 자동차 제조업체가 더 많은 자금을 투입하면 칩은 충분할 것입니다. 제조업체들은 소비자 생산을 중단하면서도 2027년 말까지 자동차용 DDR4 및 LPDDR4 생산을 유지하겠다고 약속했습니다. 그러나 가격은 2025년 수준 대비 70~100% 상승할 수 있습니다.
지난해 프리미엄 차량의 DRAM 비용이 이미 150달러를 넘었던 점을 고려하면 이는 가혹한 상황입니다. 심지어 기본 A세그먼트 차량도 평균 약 24달러를 차지했습니다. 자동차 제조사들은 이를 좋아하지 않겠지만, 2026년 미국 관세로 인한 유사한 타격을 이미 흡수했습니다. 전반적인 생산이 완전히 멈추지는 않겠지만, 일부 공장은 칩 비축으로 인해 일시적으로 폐쇄될 수도 있습니다.
실제 고통은 2028에서 발생합니다
그 이후에는 가격과 상관없이 구형 DRAM 유형들이 사라집니다. 2028년 출시 예정인 대부분의 차량은 여전히 대시보드와 안전 시스템에 DDR4 및 LPDDR4가 필요한 설계를 사용합니다. 이러한 칩들은 더 이상 존재하지 않을 것입니다.
현재 2028년에 계획된 상위 10개 대시보드 구성과 주요 운전자 보조 시스템 8개는 DDR4 및 LPDDR4에 의존하고 있습니다. 업계는 모든 것을 공장이 계속 생산할 LPDDR5로 전환하는 데 2년의 시간이 있습니다. 가능해 보이지만, 칩 디자이너, 부품 제조사, 자동차 제조사 모두 신속하게 움직여야 합니다.
세 기업은 자동차 DRAM 공급의 88%를 장악하고 있습니다. 용량 부족에 대한 빠른 해결책은 없습니다. 자동차 제조사들은 AI 데이터센터 확장을 수용하면서도 칩 파이프라인을 보호해야 합니다.
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누르 바즈미
Noor Bazmi는 미디어학 학위를 갖춘 크립토폴리탄 뉴스 팀에 기여하고 있습니다. Noor은 블록체인, 암호화폐, 인공지능, 빅테크, 전기차 시장, 글로벌 경제 및 정부 정책 변화에 관한 뉴스를 보도합니다. 그녀는 글로벌 청중과 소통하기 위해 마케팅을 공부 중입니다.
