자동차 제조업체들이 또 다른 부품 문제에 직면하고 있습니다. 인공지능 데이터 센터 구축 열풍으로 인해 차량에 필수적인 메모리 칩 공급이 부족해지고 있습니다.
블룸버그 통신에 따르면 UBS 애널리스트들은 화요일 메모리 칩 가격이 두 배 이상 올랐다고 밝혔습니다. 데이비드 레스네의 보고서는 이러한 가격 상승세가 2분기에 시작되어 전 세계 자동차 생산에 악영향을 미칠 수 있다고 경고했습니다.
문제는 DRAM 칩, 즉 동적 랜덤 액세스 메모리에 있습니다. 자동차에는 AI 서버보다 단순하고 구형 버전이 사용되지만, 둘 다 동일한 실리콘 웨이퍼를 두고 경쟁합니다. 공급이 수요를 따라가지 못하고 있습니다. 자동차 제조업체들은 서둘러 공급처를 확보해야 합니다.
보고서 에서 직설적으로 말했다 . 자동차 제조업체들은 시스템을 재정비하고 공급망을 확보할 시간이 많지 않다. 삼성 전자, SK하이닉스, 마이크론 등 3대 반도체 업체들은 tron 이 높은 데이터센터를 자동차보다 우선시하고 있다.
UBS는 어려움을 겪고 있는 기업들을 지목했습니다. 공급업체인 비스테온(Visteon Corp.)과 아우모비오(Aumovio SE)는 불안정한 모습을 보이고 있습니다. 테슬라(Tesla Inc.)와 리비안 오토모티브(Rivian Automotive Inc.)는 포드(Ford Motor Co.)나 제너럴 모터스(General Motors Co.)보다 더 큰 위험에 노출되어 있는 것으로 보이는데, 이는 이들이 전자tron와 운전자 보조 시스템에 더 많이 의존하기 때문입니다.
이런 일은 새로운 게 아닙니다. 코로나19로 인한 반도체 부족 사태로 수백만 대의 자동차 생산이 중단됐었죠. 혼다 자동차는 최근 중국 소유주로부터 네덜란드 법원이 소유권을 박탈한 반도체 제조업체 넥스페리아(Nexperia BV)와의 문제 때문에 일부 생산 라인을 중단해야 했습니다.
반도체 제조업체들은 속수무책으로 당했다
공장들은 웨이퍼 생산량을 따라잡지 못하고 있습니다. 2023년부터 새로운 공장들이 들어서기 시작했지만, 완공까지는 수년이 걸립니다. 데이터센터용 칩은 자동차용 칩보다 훨씬 높은 마진을 자랑합니다. 삼성, SK하이닉스, 마이크론은 더 큰 수익을 노리고 있습니다.
또 다른 문제가 있습니다. 이 세 가지 기술이 DDR4나 LPDDR4 같은 구형 기술을 밀어내고 있다는 점입니다. 자동차에는 여전히 이러한 메모리가 사용되고 있죠. 이 때문에 자동차 제조업체와 부품 공급업체들이 2021년의 패닉 사태처럼 불안해하고 있습니다.
오늘날 자동차는 점점 더 많은 DRAM을 요구하고 있습니다. 기본 모델은 적당한 양을 사용하지만, 고급 대시보드와 반자율 주행 기능을 갖춘 고급 차량은 인포테인먼트, 센서 데이터 및 무선 업데이트를 위해 훨씬 더 많은 DRAM을 필요로 합니다. 전기차와 내연기관 차량 모두 이러한 추세를 따르고 있으며, 특히 고급 모델이 수요를 더욱 높이고 있습니다.
달러 수치가 상황을 명확하게 보여줍니다
기본형 경제형 자동차에는 약 24달러 상당의 DRAM이 탑재됩니다. 첨단 기술이 집약된 고급 모델에는 150달러 이상이 들어갈 수 있습니다. 프리미엄 차량은 첨단 장비를 구동하기 위해 훨씬 더 많은 DRAM이 필요합니다. S&P 글로벌 모빌리티는 두 단계를 예상합니다. 2026년과 2027년에는 cash 한다면 칩을 계속 사용할 수 있을 것입니다 . 제조업체들은 소비자용 생산은 중단하더라도 2027년 말까지 자동차용 DDR4와 LPDDR4 생산을 유지하겠다고 약속했습니다. 하지만 가격은 2025년 수준에서 70~100%까지 급등할 수 있습니다.
이는 작년에 DRAM 가격이 150달러를 넘었던 고급 차량에는 큰 타격입니다. 기본형 A 세그먼트 차량조차도 평균 24달러 정도였습니다. 자동차 제조업체들은 이를 달가워하지 않겠지만, 2026년 미국 관세 부과 당시에도 비슷한 타격을 감수했습니다. 전반적인 생산이 완전히 중단되지는 않겠지만, 기업들이 불안감에 칩을 사재기하면서 일부 공장이 일시적으로 문을 닫을 수도 있습니다.
진짜 고통은 2028년에 닥칠 것이다
그뿐 아니라, 가격에 상관없이 구형 DRAM 종류는 사라질 것입니다. 2028년 출시 예정인 대부분의 자동차는 대시보드와 안전 시스템에 여전히 DDR4와 LPDDR4를 필요로 하는 설계를 사용하고 있습니다. 하지만 그런 칩들은 더 이상 존재하지 않을 것입니다.
현재 상위 10개 대시보드 구성과 2028년 출시 예정인 주요 운전자 보조 시스템 8개는 DDR4 및 LPDDR4 메모리를 사용하고 있습니다. 업계는 LPDDR5로 모든 것을 전환할 시간이 2년밖에 없으며, 공장에서는 LPDDR5 생산을 계속할 것입니다. 충분히 가능해 보이지만, 칩 설계자, 부품 제조업체, 자동차 제조업체 모두 서둘러야 합니다.
세 업체가 자동차용 DRAM 공급량의 88%를 장악하고 있습니다. 이러한 공급 부족 문제를 빠르게 해결할 방법은 없습니다. 자동차 제조업체들은 AI 데이터 센터 확장에 발맞춰 나가는 동시에 칩 생산 파이프라인을 보호해야 합니다.
