Los fabricantes de automóviles se enfrentan a otro problema de piezas. La fiebre por construir centros de datos de IA está agotando el suministro de chips de memoria de los que dependen los vehículos.
Los costos de los chips de memoria se han más que duplicado, según informaron analistas de UBS el martes, según Bloomberg. El informe de David Lesne advirtió que las interrupciones podrían comenzar en el segundo trimestre y perjudicar la producción mundial de automóviles.
El problema se centra en los chips DRAM (memoria dinámica de acceso aleatorio). Los coches utilizan versiones más sencillas y antiguas que los servidores de IA, pero ambos compiten por las mismas obleas de silicio. La oferta no da abasto. Los fabricantes de automóviles deben apresurarse y asegurar sus fuentes.
Matthew Beecham, de S&P Global Mobility, lo expresó sin rodeos en un informe . Los fabricantes de automóviles no tienen mucho tiempo para rehacer sus sistemas y asegurar el suministro. Los tres grandes fabricantes de chips, Samsung Electronics tron , SK Hynix Inc. y Micron Technology Inc. , están priorizando los centros de datos en lugar de los automóviles porque ahí es donde está el dinero.
UBS señaló quiénes están en problemas. Los proveedores Visteon Corp. y Aumovio SE parecen inestables. Tesla Inc. y Rivian Automotive Inc. parecen más expuestas que Ford Motor Co. o General Motors Co., principalmente porque apuestan más por latrony las ayudas a la conducción.
Esto no es nuevo. La escasez de chips por la COVID-19 impidió la fabricación de millones de coches. Honda Motor Co. tuvo que suspender algunas líneas de producción debido a problemas con Nexperia BV, un fabricante de chips, que un tribunal holandés le arrebató a sus propietarios chinos.
Los fabricantes de chips quedaron mal parados
Las fábricas no pueden producir suficientes obleas. Empezaron a fabricarse nuevas en 2023, pero tardan años en completarse. Los chips para centros de datos generan márgenes mucho mejores que los de la industria automotriz. Samsung, SK Hynix y Micron buscan los mayores ingresos.
Hay otro problema. Estos tres están eliminando tecnologías antiguas como DDR4 y LPDDR4. Los coches aún funcionan con ellas. Esto ha asustado a fabricantes y proveedores, como el pánico de 2021.
Los coches actuales siguen demandando más DRAM. Los modelos básicos consumen cantidades moderadas. Los vehículos de alta gama con elegantes tableros y funciones semiautónomas requieren mucha más para el infoentretenimiento, los datos de los sensores y las actualizaciones inalámbricas. Tanto los vehículos eléctricos como los de gasolina siguen esta tendencia, y los modelos de lujo impulsan la demanda.
Las cifras en dólares pintan el panorama
Un coche económico básico tiene una memoria DRAM de unos 24 dólares. Un modelo de lujo con tecnología avanzada podría superar los 150 dólares. Los vehículos premium necesitan una cantidad considerablemente mayor para alimentar sus equipos de última generación. S&P Global Mobility prevé dos etapas. En 2026 y 2027, los chips estarán disponibles si los fabricantes de automóviles aportan más cash . Los fabricantes se comprometieron a mantener la DDR4 y la LPDDR4 en funcionamiento para la automoción hasta finales de 2027, incluso mientras detenían la producción para el consumo. Sin embargo, los precios podrían dispararse entre un 70 % y un 100 % con respecto a los niveles de 2025.
Esto es duro para los autos premium, que ya tenían más de $150 en DRAM el año pasado. Incluso los vehículos básicos del segmento A promediaban alrededor de $24. A los fabricantes de automóviles no les gustará, pero sufrieron impactos similares de los aranceles estadounidenses en 2026. Es probable que la producción general no se detenga por completo, aunque algunas plantas podrían cerrar brevemente mientras las empresas acumulan chips por miedo.
El verdadero dolor llegará en 2028
Además, los tipos de DRAM antiguos desaparecen independientemente del precio. La mayoría de los coches previstos para 2028 aún utilizan diseños que requieren DDR4 y LPDDR4 en los tableros y sistemas de seguridad. Esos chips ya no existirán.
Actualmente, las 10 mejores configuraciones de tablero y 8 de las principales configuraciones de asistencia al conductor planificadas para 2028 se basan en DDR4 y LPDDR4. La industria tiene dos años para migrar todo a LPDDR5, que las fábricas seguirán fabricando. Parece factible, pero los diseñadores de chips, fabricantes de componentes y fabricantes de automóviles deben apresurarse.
Tres empresas controlan el 88% del suministro de DRAM para automóviles. No hay una solución rápida para la escasez de capacidad. Los fabricantes de automóviles deben adaptarse a la expansión de sus centros de datos de IA, a la vez que protegen sus cadenas de suministro de chips.
