Automobilhersteller verlieren Chip-Krieg gegen KI, da Speicherkosten sich verdoppeln
- KI-Rechenzentren verbrauchen bis 2026 70 % der globalen DRAM-Produktion, was für Automobilhersteller zu einer Verdopplung der Kosten führt.
- Tesla und Rivian sind stärker betroffen als traditionelle Automobilhersteller aufgrund ihrer stärkeren Abhängigkeit von fortschrittlicher Elektronik.
- Bis 2028 werden ältere DRAM-Typen vollständig verschwinden, was eine branchenweite Neukonzeption erfordert – mit nur zwei Jahren Anpassungszeit.
Autobauer stehen vor einem weiteren Teileproblem. Der Trend zum Bau von KI-Rechenzentren drückt das Angebot an Speicherchips, von denen Fahrzeuge abhängen.
Die Kosten für Speicherchips haben sich mehr als verdoppelt, sagten UBS-Analysten am Dienstag, wie von Bloomberg berichtet. David Lesnes Bericht warnte, dass Störungen im zweiten Quartal beginnen und die globale Auto-Produktion schädigen könnten.
Das Problem dreht sich um DRAM-Chips, dynamischen Random-Access-Speicher. Autos verwenden einfachere, ältere Versionen als KI-Server, aber beide kämpfen um die gleichen Silizium-Wafer. Das Angebot kann nicht mithalten. Automobilhersteller müssen sich beeilen und ihre Quellen sichern.
Matthew Beecham von S&P Global Mobility brachte es in einem Bericht vom 8. Januar auf den Punkt. Automobilhersteller haben nicht viel Zeit, ihre Systeme neu zu gestalten und die Lieferkette abzusichern. Die drei großen Chip-Hersteller, Samsung Electronics Co., SK Hynix Inc. und Micron Technology Inc., wählen Rechenzentren gegenüber Autos, weil dort das Geld liegt.
UBS markierte, wer in Schwierigkeiten ist. Die Zulieferer Visteon Corp. und Aumovio SE sehen wackelig aus. Tesla Inc. und Rivian Automotive Inc. scheinen stärker exponiert zu sein als Ford Motor Co. oder General Motors Co., hauptsächlich, weil sie stärker auf Elektronik und Fahrerassistenzsysteme setzen.
Dies ist kein neues Terrain. Die Chip-Knappheit während der COVID-19-Pandemie verhinderte die Herstellung von Millionen von Autos. Honda Motor Co. musste gerade einige Linien aufgrund von Kopfschmerzen mit Nexperia BV, einem Chip-Hersteller, stoppen, einem niederländischen Gericht, das es von chinesischen Eigentümern weggenommen hat.
Chip-Hersteller wurden überrascht
Fabriken können nicht genug Wafer produzieren. Neue wurden 2023 in Betrieb genommen, aber sie benötigen Jahre zur Fertigstellung. Rechenzentrums-Chips ziehen weitaus bessere Margen als Automobil-Chips. Samsung, SK Hynix und Micron jagen den größeren Gewinnen nach.
Es gibt eine weitere Komplikation. Diese drei führen ältere Technologien wie DDR4 und LPDDR4 zurück. Autos laufen immer noch auf diesen. Das macht Automobilhersteller und Zulieferer verunsichert, ähnlich wie die Panik von 2021.
Heutige Autos verlangen weiterhin mehr DRAM. Basismodelle verwenden bescheidene Mengen. Hochwertige Fahrzeuge mit schicken Armaturenbrettern und semi-autonomen Funktionen benötigen viel mehr für Infotainment, Sensordaten und drahtlose Updates. Sowohl Elektro- als auch Benzinfahrzeuge folgen diesem Trend, wobei Luxusmodelle die Nachfrage weiter erhöhen.
Die Dollar-Beträge zeichnen das Bild
Ein entkleidetes Wirtschaftswagen enthält etwa 24 US-Dollar an DRAM. Ein techniklastiges Luxusmodell könnte über 150 US-Dollar enthalten. Premium-Fahrzeuge benötigen erheblich mehr, um ihre fortschrittliche Ausrüstung zu betreiben. S&P Global Mobility sieht zwei Phasen kommen. In 2026 und 2027 werden Chips verfügbar sein, wenn Automobilhersteller mehr Geld aufbringen. Hersteller haben versprochen, DDR4 und LPDDR4 bis Ende 2027 für den Automobilbereich weiterlaufen zu lassen, auch wenn die Produktion für den Verbraucher gestoppt wird. Die Preise könnten jedoch von 2025-Niveaus um 70 bis 100 Prozent springen.
Das ist hart für Premium-Autos, die bereits letztes Jahr mehr als 150 US-Dollar an DRAM hatten. Selbst einfache A-Segment-Fahrzeuge hatten im Durchschnitt etwa 24 US-Dollar. Automobilhersteller werden es nicht mögen, aber sie haben ähnliche Schläge von US-Zöllen in 2026 absorbiert. Die Gesamtproduktion wird wahrscheinlich nicht zum Stillstand kommen, obwohl einige Werke vorübergehend schließen könnten, während Unternehmen aus Angst Chips hamstern.
Der wahre Schmerz trifft in 2028
Darüber hinaus verschwinden alte DRAM-Typen unabhängig vom Preis. Die meisten für 2028 vorgesehenen Autos verwenden immer noch Designs, die DDR4 und LPDDR4 in Armaturenbrettern und Sicherheitssystemen benötigen. Diese Chips werden nicht mehr existieren.
Derzeit setzen die Top-10-Dashboard-Setups und 8 der führenden Fahrerassistenz-Setups, die für 2028 geplant sind, auf DDR4 und LPDDR4. Die Branche hat zwei Jahre Zeit, alles auf LPDDR5 umzustellen, das die Fabriken weiterhin herstellen werden. Das klingt machbar, aber Chip-Designer, Teilehersteller und Automobilhersteller müssen sich beeilen.
Drei Unternehmen kontrollieren 88 Prozent der DRAM-Versorgung im Automobilbereich. Es gibt keine schnelle Lösung für die Engpassproblematik bei der Kapazität. Automobilhersteller müssen die Expansion von KI-Rechenzentren mittragen und gleichzeitig ihre Chip-Lieferketten absichern.
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Noor Bazmi
Noor Bazmi trägt zum Cryptopolitan-News-Team bei und verfügt über einen Abschluss in Medienwissenschaften. Noor berichtet über Nachrichten zu Blockchain, Kryptowährungen, künstlicher Intelligenz, Big Tech, E-Fahrzeugmärkten, der globalen Wirtschaft und Verschiebungen in der Regierungs politik. Sie studiert Marketing, um mit globalen Zielgruppen in Kontakt zu treten.
