- Berichten zufolge führt Qualcomm Gespräche mit ByteDance zur Entwicklung maßgeschneiderter KI- und Videoverarbeitungschips, wodurch die bestehende ASIC-Partnerschaft erweitert wird.
- ByteDance strebt nach eigener Siliziumentwicklung, um Kosten zu senken, Engpässe in der Lieferkette zu bewältigen und die Abhängigkeit von Nvidia-Hardware zu verringern.
- Die Vereinbarung spiegelt einen branchenweiten Trend hin zu proprietären KI-Chips wider, wobei Unternehmen wie Google, Amazon, Meta und Microsoft eigene Prozessoren entwickeln.
Berichten zufolge führt Qualcomm Verhandlungen mit ByteDance, um maßgeschneiderte Chips für die Muttergesellschaft von TikTok zu entwickeln. Die Verhandlungen zeigen eine weitere Front im Wettlauf der Technologieunternehmen, KI-Chips außerhalb der Dominanz von Nvidia zu entwickeln.
Ein Erfolg in diesen Verhandlungen würde zum Erfolg der Beziehung beitragen, die bereits Ergebnisse geliefert hat. Im Mai hatte Qualcomm einen Vertrag unterzeichnet, um ByteDance Millionen von anwendungsspezifischen integrierten Schaltungen (ASICs) für deren KI-Rechenzentrumsanwendungen bereitzustellen, wie Reuters enthüllte. Diese neuesten Verhandlungen scheinen sich auf das Chip-Design von Qualcomm zu erstrecken, das die Technologie von AlphaWave Semi nutzt, einem Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätsunternehmen, das Qualcomm letztes Jahr übernommen hat.
Qualcomm-ByteDance-Deal?
Laut Berichten konzentrieren sich die neuen Verhandlungen offenbar auf die Entwicklung von Video-Verarbeitungschips, die in die Architektur von ByteDance passen, mit einem ersten Ziel der Massenproduktion bis Ende 2026. Die Chips werden die Technologie von Qualcomm nutzen, insbesondere IP-Cores von AlphaWave Semi, einem Unternehmen, das Qualcomm 2023 für 2,4 Milliarden US-Dollar übernommen hat, für ultra-schnelle Konnektivitätslösungen.
Qualcomm-CEO Cristiano Amon sagte im Mai, dass das Unternehmen drei Arten von Rechenzentrumschips entwickelt: CPUs, Inference-Beschleuniger und benutzerdefinierte ASICs. Das stellt Qualcomm in direkten Wettbewerb mit Broadcom und Marvell, die jedes Jahr Milliarden von Dollar für die Herstellung von Maßanfertigungschips für Hyperscaler-Provider verdienen.
Weder Qualcomm noch ByteDance gaben Kommentare zu den Berichten ab. Die Quellen blieben anonym und verwiesen auf den vertraulichen Charakter der Verhandlungen und warnten davor, dass das Ergebnis nicht garantiert ist.
Warum braucht ByteDance maßgeschneiderte Chips?
Die interne Chip-Entwicklung von ByteDance steigt stetig parallel zu den wachsenden Bemühungen, Chips extern zu beziehen. Laut Reuters begann ByteDance am 28. Mai mit der Herstellung seiner CPU-basierten Chips unter Verwendung von Arm- und RISC-V-Architekturdesigns aufgrund von Engpässen in der Lieferkette sowie steigender Komponentenkosten.
Der Gesamtmarkt für Server-CPUs verzeichnet längere Vorlaufzeiten als der Durchschnitt. Intel hat seinen chinesischen Kunden mitgeteilt, dass es bis zu sechs Monate dauern kann, bis ihre Bestellungen erfüllt sind, während AMD-CEO Lisa Su laut Reuters sagte, dass die CPU-Verfügbarkeit auf dem globalen Markt sehr „knapp“ ist.
Kostenbelastungen sind ebenfalls ein signifikanter Faktor, dem sich ByteDance gegenübersieht. Laut zwei Quellen gegenüber Reuters sind die Kosten für die CPU-Beschaffung für ByteDance im Vergleich zum Vorquartal um etwa 10 % bis 35 % gestiegen.
Es scheint, dass ByteDance gezwungen war, Finanzierungen für die fortgesetzten Hardware-Käufe zu beschaffen. Reuters berichtete auch, dass ByteDance derzeit mit Banken über ein 3-Jahres-Darlehen in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar verhandelt, das für die Offshore-Finanzierung um weitere 2 Jahre verlängert werden kann. Wenn dieses Darlehen genehmigt wird, stellt es das größte Finanzierungsprogramm für ByteDance dar und zeigt das anhaltende Infrastrukturwachstum an.
Der Wettlauf um KI-Chips ist im Gange
Die globalen Halbleiter-Lieferketten wurden durch den Wettlauf um KI-Chips.
transformiert. Während Qualcomm und ByteDance weiterhin verhandeln, spiegeln sie nun den größeren Trend hin zu proprietären Silizium-Stacks in der Branche wider; Google hat seine TPUs für interne KI-Arbeitslasten, Amazon hat seine eigenen Trainium- und Inferentia-Chips für Trainings- und Inference-Aufgaben entwickelt; Meta hat seine MTIA-Familie von Beschleunigern entwickelt; und Microsoft arbeitet daran, Maia-KI-Beschleuniger einzuführen. Letztendlich werden diese Systeme dazu beitragen, die Kosten für die Inference pro Token zu senken und auch die Abhängigkeit von begrenzten Lieferketten für GPUs, insbesondere von der stark nachgefragten Hardware von Nvidia, zu verringern.
Die Berechnung der Dichteschwelle ist auch im Kontext von Exportkontrollen wichtig geworden. Gemäß den Regeln des US-Handelsministeriums von 2023 hängen die Beschränkungen für fortschrittliche KI-Chips von einigen Metriken ab, wie beispielsweise 4.800 Tera-Operationen pro Sekunde (TOPS) der integrierten Schaltungs-Rechenleistungsdichte in bestimmten Kategorien kontrollierter Hardware.
Gleichzeitig navigiert Qualcomm durch einen weicheren Smartphone-Zyklus. Globale Handyversande werden von Branchenanalysten erwartet, einen der steilsten jährlichen Rückgänge in der Geschichte zu verzeichnen, laut Reuters-Berichten, während die Inflation bei Speicherchips die Kostenbelastung in der gesamten Lieferkette erhöht hat.
Exportkontrollen drohen
China bleibt für alle KI-Hardware mit Kunden in China den US-Exportbeschränkungsgesetzen unterworfen, unabhängig davon, ob es sich um die Rechenleistung der Hardware selbst oder um die Datenmenge handelt, die von einer Maschine eines Kunden zur anderen über die Gerätekonnektoren fließen kann.
Die frühere ASIC-Vereinbarung zwischen Qualcomm und ByteDance war so strukturiert, dass die Chips unter den US-Exportregeln für erlaubte Rechengrenzen blieben. Laut Reuters werden die VPU-Typen, die letzten Monat diskutiert wurden, ähnlich behandelt (es ist unklar, ob die VPU-Typen denselben Beschränkungen unterliegen werden).
Eine kritische Variable im Hinblick auf die Bereitstellung in verschiedenen Regionen ist, ob die Installation von US-Behörden basierend auf dem Standort oder der Art der Platzierung überprüft wird. Wenn das Rechenzentrum beispielsweise auf dem chinesischen Festland installiert wird, unterliegt es wahrscheinlich einer deutlich strengeren regulatorischen Prüfung als wenn es außerhalb Chinas in einem Land mit weniger restriktiven Vorschriften für US-Exporte, wie Singapur, installiert wird, das das beliebteste regionale Zentrum für Cloud-Computing-Infrastruktur ist.
Washington erweitert weiterhin den Umfang der regulatorischen Aufsicht über Hochleistungs-KI-Systeme, einschließlich der Aufnahme anderer maßgeschneiderter Beschleuniger und maßgeschneiderter Netzwerkschnittstellenkomponenten in die bestehende Liste der regulatorischen Beschränkungen, die für GPUs gelten.
Was ist zu erwarten?
Investoren sind daran interessiert, ob die Gespräche zu einem Tape-Out und produktionsreifen Designs führen, was einen Wechsel von exploratorischen Gesprächen zu engagierter Produktion signalisieren würde.
Qualcomms andere M&A-Aktivitäten und die allgemeine Positionierung sind hier Teil des Hintergrunds; sie sollen kurz vor dem Kauf von AI-Chip-Startup-Alphawave-bezogenen Assets (Modular) für 4 Milliarden US-Dollar stehen und führen separate Verhandlungen zum Kauf von Tenstorrent in einem Deal, der auf 8 bis 10 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, laut Bloomberg via Reuters. Wenn all diese Deals innerhalb von Qualcomms AI-Stack zusammenlaufen, könnte dies Qualcomm schnell von einem smartphone-zentrierten Halbleiteranbieter zu einem vertikal integrierten KI-Player im Rechenzentrum verwandeln.
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Häufig gestellte Fragen
Welche Art von Chips entwickelt Qualcomm für ByteDance?
Den Quellen von Reuters zufolge beinhalten die aktuellen Verhandlungen Video Processing Units (VPUs), die Technologie von AlphaWave Semi integrieren werden – einem Unternehmen für Hochgeschwindigkeitskonnektivität, das Qualcomm im vergangenen Jahr übernommen hat. Ein separates, früheres Abkommen umfasst benutzerdefinierte ASICs für KI-Datenzentrum-Anwendungen.
Werden die US-Exportkontrollen die Transaktion blockieren?
Laut Reuters sollen die Chips innerhalb der rechtlich zulässigen Berechnungsschwellen unter den aktuellen US-Beschränkungen liegen. Die regulatorische Überwachung des Versands fortschrittlicher AI-Hardware an chinesische Unternehmen bleibt jedoch hoch, und politische Änderungen könnten die Aussichten verändern.
Warum baut ByteDance eigene Chips statt Nvidia-GPUs zu kaufen?
Laut Reuters sieht sich ByteDance mit stark steigenden Chip-Preisen konfrontiert: Die CPU-Kosten steigen quartalsweise um 10 % bis 35 %, und die Lieferzeiten bei großen Zulieferern betragen bis zu sechs Monate. Maßgeschneiderte Siliziumlösungen bieten eine vorhersehbarere Versorgung und eine auf die spezifischen KI-Anwendungen von ByteDance abgestimmte Leistung.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar ist ein Krypto- und Finanzjournalist mit acht Jahren Erfahrung in der Nachrichtenredaktion. Er berichtet über Entwicklungen in den Kryptomärkten, Regulierungen, DeFi und Ökosysteme von Börsen. Er arbeitete für Coingape, Todayq und Newsroompost. Ashish besitzt einen PGDP in englischer Journalistik vom IIMC. Zudem interviewte er Branchenexperten wie Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa und weitere.
