Qualcomm strebt eine Übernahme von ByteDance an, um mit Nvidia konkurrieren zu können

Qualcomm befindet sich Berichten zufolge in Gesprächen mit ByteDance über die Entwicklung kundenspezifischer Chips für den TikTok-Mutterkonzern. Die Verhandlungen zeigen eine weitere Front im Wettlauf der Technologieunternehmen um die Entwicklung von KI-Chips jenseits der Dominanz von Nvidia.

Ein Erfolg in diesen Verhandlungen wird die bereits erfolgreiche Zusammenarbeit weiter festigen. Wie Reuters berichtete, unterzeichnete Qualcomm im Mai einen Vertrag mit ByteDance über die Lieferung von Millionen anwendungsspezifischer integrierter Schaltungen (ASICs) für dessen KI-Rechenzentrumsanwendungen. Die aktuellen Verhandlungen scheinen sich nun auch auf das Chipdesign von Qualcomm auszuweiten, wobei die Technologie von AlphaWave Semi zum Einsatz kommt, einem Unternehmen für Hochgeschwindigkeitsverbindungen, das Qualcomm im vergangenen Jahr übernommen hat.

Qualcomm-ByteDance-Deal?

Berichten zufolge konzentrieren sich die neuen Verhandlungen offenbar auf die Entwicklung von Videoprozessorchips, die zur Architektur von ByteDance passen, mit dem ersten Ziel der Massenproduktion bis Ende 2026. Die Chips werden Qualcomms Technologie nutzen, insbesondere IP-Cores von AlphaWave Semi, einem Unternehmen, das Qualcomm 2023 für 2,4 Milliarden US-Dollar erworben hat, für ultraschnelle Verbindungslösungen.

Qualcomm-CEO Cristiano Amon erklärte im Mai, das Unternehmen entwickle drei Arten von Rechenzentrumschips: CPUs, Inferenzbeschleuniger und kundenspezifische ASICs. Damit tritt Qualcomm in direkten Wettbewerb mit Broadcom und Marvell, die beide jährlich Milliarden von Dollar mit der Fertigung kundenspezifischer Chips für Hyperscale-Anbieter verdienen.

Weder Qualcomm noch ByteDance gaben zu den Berichten eine Stellungnahme ab. Die Quellen blieben anonym und verwiesen auf diedentder Verhandlungen. Sie wiesen zudem darauf hin, dass der Ausgang ungewiss sei.

Warum benötigt ByteDance kundenspezifische Chips?

Die Eigenentwicklung von Chips bei ByteDance hat parallel zu den verstärkten Bemühungen, Chips extern zu beziehen, stetig zugenommen. Laut Reuters begann ByteDance am 28. Mai aufgrund von Engpässen in der Lieferkette und steigenden Komponentenkosten mit der Fertigung seiner CPU-basierten Chips auf Basis von Arm- und RISC-V-Architekturen.

Der Markt für Server-CPUs verzeichnet insgesamt überdurchschnittlich lange Lieferzeiten. Intel teilte seinen chinesischen Kunden mit, dass die Auslieferung ihrer Bestellungen bis zu sechs Monate dauern könne, während AMD-Chefin Lisa Su laut Reuters erklärte, die CPU-Verfügbarkeit auf dem Weltmarkt sei sehr angespannt

Der Kostendruck ist ebenfalls ein wesentlicher Faktor, mit dem ByteDance konfrontiert ist. Laut zwei Quellen gegenüber Reuters sind die Kosten für die CPU-Beschaffung bei ByteDance im Vergleich zum Vorquartal um etwa 10 bis 35 Prozent gestiegen.

Offenbar musste ByteDance Finanzmittel aufnehmen, um seine Hardwarekäufe fortzusetzen. Reuters berichtete außerdem, dass ByteDance derzeit mit Banken über einen dreijährigen Kredit in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar verhandelt, der für eine Offshore-Finanzierung um zwei weitere Jahre verlängert werden kann. Sollte dieser Kredit bewilligt werden, wäre dies das größte Finanzierungspaket in der Geschichte von ByteDance und ein Indiz für anhaltendes Infrastrukturwachstum.

Das Rennen um den KI-Chip hat begonnen

Die globalen Lieferketten für Halbleiter wurden durch den Wettlauf um KI-Chips.

Während Qualcomm und ByteDance ihre Verhandlungen fortsetzen, spiegeln diese den branchenweiten Trend hin zu proprietären Chipsystemen wider. Google nutzt seine TPUs für interne KI-Anwendungen, Amazon hat mit Trainium und Inferentia eigene Chips für Trainings- und Inferenzaufgaben entwickelt, Meta hat seine MTIA-Beschleunigerfamilie entwickelt und Microsoft arbeitet an der Einführung der Maia-KI-Beschleuniger. Letztendlich werden diese Systeme dazu beitragen, die Inferenzkosten pro Token zu senken und die Abhängigkeit von begrenzten Lieferketten für GPUs, insbesondere für die stark nachgefragte Hardware von Nvidia, zu verringern.

Die Berechnung der Dichteschwelle hat auch im Kontext von Exportkontrollen an Bedeutung gewonnen. Gemäß den Bestimmungen des US-Handelsministeriums von 2023 hängen die Beschränkungen für fortschrittliche KI-Chips von bestimmten Kennzahlen ab, wie beispielsweise von einer maximalen Rechenleistung von 4.800 Tera-Operationen pro Sekunde (TOPS) für integrierte Schaltkreise in bestimmten Kategorien kontrollierter Hardware.

Qualcomm muss sich gleichzeitig in einem schwächeren Smartphone-Zyklus behaupten. Branchenanalysten erwarten laut einem Reuters-Bericht einen der stärksten jährlichen Rückgänge bei den weltweiten Handy-Lieferungen seit Beginn der Aufzeichnungen, während die Inflation bei Speicherchips den Kostendruck entlang der gesamten Lieferkette erhöht hat.

Exportkontrollen Webstuhl

China unterliegt weiterhin den US-Exportbeschränkungen für jegliche KI-Hardware mit Kunden in China, unabhängig davon, ob es sich um die Rechenleistung der Hardware selbst oder die Datenmenge handelt, die über die Geräteverbindungen von einem Kundenrechner zum anderen übertragen werden kann.

Die frühere ASIC-Vereinbarung zwischen Qualcomm und ByteDance war so gestaltet, dass die Chips die US-Exportbestimmungen für zulässige Rechenleistungsgrenzen nicht überschreiten. Laut Reuters werden die im letzten Monat diskutierten VPU-Typen ähnlich behandelt (es ist unklar, ob für die VPU-Typen dieselben Beschränkungen gelten).

Ein entscheidender Faktor für die Bereitstellung in verschiedenen Regionen ist, ob die Installation von US-Behörden aufgrund des Standorts oder der Art der Installation überprüft wird. Wird das Rechenzentrum beispielsweise in Festlandchina installiert, unterliegt es wahrscheinlich einer deutlich strengeren behördlichen Kontrolle als bei einer Installation außerhalb Chinas in einem Land mit weniger restriktiven Exportbestimmungen für US-Produkte, wie etwa Singapur, dem beliebtesten regionalen Zentrum für Cloud-Computing-Infrastruktur.

Washington baut die regulatorische Aufsicht über Hochleistungs-KI-Systeme kontinuierlich aus und nimmt unter anderem weitere kundenspezifisch entwickelte Beschleuniger und kundenspezifisch entwickelte Netzwerkschnittstellenkomponenten in die bestehende Liste der für GPUs geltenden regulatorischen Beschränkungen auf.

Was ist zu erwarten?

Die Investoren sind daran interessiert, ob die Gespräche zu einem Tape-Out und produktionsreifen Entwürfen führen, was einen Übergang von Sondierungsgesprächen zu einer verbindlichen Produktion signalisieren würde.

Qualcomms weitere M&A-Aktivitäten und die allgemeine Positionierung bilden hier den Hintergrund. Berichten zufolge steht das Unternehmen kurz vor dem Kauf der Vermögenswerte des KI-Chip-Startups Alphawave (Modular) für 4 Milliarden US-Dollar und führt separate Verhandlungen über die Übernahme von Tenstrom in einem geschätzten Deal zwischen 8 und 10 Milliarden US-Dollar, wie Bloomberg via Reuters berichtet. Sollten all diese Transaktionen in Qualcomms KI-Plattform integriert werden, könnte sich Qualcomm rasch von einem auf Smartphones fokussierten Halbleiterhersteller zu einem vertikal integrierten KI-Anbieter für Rechenzentren entwickeln.