- A Qualcomm está, segundo relatos, em negociações com a ByteDance para desenvolver chips personalizados de IA e processamento de vídeo, ampliando sua parceria existente em ASICs.
- A ByteDance busca silício personalizado para reduzir custos, aliviar as restrições da cadeia de suprimentos e diminuir a dependência do hardware da Nvidia.
- O acordo reflete uma mudança mais ampla na indústria em direção a chips de IA proprietários, com empresas como Google, Amazon, Meta e Microsoft construindo seus próprios processadores.
A Qualcomm está, segundo relatos, em negociações com a ByteDance para projetar chips personalizados para a empresa-mãe do TikTok. As negociações mostram mais uma frente na corrida das empresas de tecnologia para projetar chips de IA fora do domínio da Nvidia.
O sucesso nestas negociações somar-se-á ao sucesso da relação que já produziu resultados. Em maio, a Qualcomm assinou um acordo para fornecer à ByteDance milhões de circuitos integrados de aplicação específica (ASICs) para as suas aplicações de data center de IA, conforme revelado pela Reuters. Estas últimas negociações parecem estender-se ao design de chips pela Qualcomm, utilizando a tecnologia da AlphaWave Semi, uma empresa de conectividade de alta velocidade adquirida pela Qualcomm no ano passado.
Acordo Qualcomm-ByteDance?
De acordo com reportagens, as novas negociações parecem estar focadas na criação de chips de processamento de vídeo que se adaptem à arquitetura da ByteDance, com um objetivo inicial de produção em massa até ao final de 2026. Os chips utilizarão a tecnologia da Qualcomm, especificamente núcleos de IP da AlphaWave Semi, uma empresa que a Qualcomm adquiriu em 2023 por 2,4 mil milhões de dólares, para soluções de conectividade ultra-rápida.
O CEO da Qualcomm, Cristiano Amon, disse em maio que a empresa está a desenvolver três tipos de chips para data centers: CPUs, aceleradores de inferência e ASICs personalizados. Isso coloca a Qualcomm em concorrência direta com a Broadcom e a Marvell, cada uma das quais ganhando bilhões de dólares por ano com a fabricação de chips personalizados para provedores de escala hiperscalar.
Nem a Qualcomm nem a ByteDance forneceram comentários aos relatos. As fontes permaneceram anónimas, citando a natureza confidencial das negociações e alertando que o resultado não está garantido.
Porque é que a ByteDance precisa de chips personalizados?
O desenvolvimento interno de chips da ByteDance tem aumentado constantemente, juntamente com os seus esforços crescentes para obter chips externamente. De acordo com a Reuters, em 28 de maio, a ByteDance começou a produzir os seus chips baseados em CPU utilizando designs de arquitetura Arm e RISC-V devido a gargalos na cadeia de abastecimento, bem como ao aumento dos custos dos componentes.
O mercado global de CPUs para servidores tem experimentado tempos de entrega mais longos do que a média. A Intel tem relatado aos seus clientes chineses que pode demorar até seis meses para que as suas encomendas sejam preenchidas, enquanto o CEO da AMD, Lisa Su, disse, de acordo com a Reuters, que a disponibilidade de CPUs no mercado global está muito "apertada".
As pressões sobre os custos são também um fator significativo que a ByteDance está a enfrentar. De acordo com duas fontes da Reuters, o custo da aquisição de CPUs pela ByteDance aumentou aproximadamente 10% a 35% em comparação com o trimestre anterior.
Parece que a ByteDance foi obrigada a obter financiamento para apoiar as suas compras contínuas de hardware. A Reuters também relatou que a ByteDance está atualmente em negociações com bancos para um empréstimo a prazo de 3 anos no valor de 20 mil milhões de dólares, que pode ser estendido por mais 2 anos para financiamento offshore. Se este empréstimo for aprovado, representará o maior pacote de financiamento já concedido à ByteDance, indicando um crescimento contínuo da infraestrutura.
A corrida aos chips de IA está acesa
As cadeias de abastecimento globais de semicondutores foram transformadas pela Corrida aos chips de IA.
À medida que a Qualcomm e a ByteDance continuam as negociações, elas refletem agora a maior impulsionação para pilhas de silício proprietárias na indústria; a Google tem os seus TPUs para as suas cargas de trabalho de IA internas, a Amazon criou os seus próprios chips Trainium e Inferentia para tarefas de treino e inferência; a Meta desenvolveu a sua família de aceleradores MTIA; e a Microsoft está a trabalhar para introduzir os aceleradores de IA Maia. Em última análise, estes sistemas ajudarão a reduzir o custo da inferência por token e também a reduzir a dependência de cadeias de abastecimento limitadas para GPUs, particularmente do hardware muito procurado da Nvidia.
Calcular o limiar de densidade também se tornou importante no contexto dos controlos de exportação. De acordo com as regras de 2023 do Departamento de Comércio dos EUA, as restrições a chips de IA avançados dependem de algumas métricas, como 4.800 tera-operações por segundo (TOPS) de limites de densidade de computação de circuitos integrados em categorias específicas de hardware controlado.
A Qualcomm está simultaneamente a navegar por um ciclo de smartphones mais suave. As expedições globais de telemóveis devem registar, segundo analistas da indústria, uma das maiores descidas anuais registadas, de acordo com relatos da Reuters, enquanto a inflação dos chips de memória adicionou pressão de custos em toda a cadeia de abastecimento.
Controlos de exportação à espreita
A China continua sujeita às leis de restrição de exportação dos EUA para qualquer hardware de IA com clientes localizados na China, seja o desempenho de computação do próprio hardware ou a quantidade de dados que pode cruzar de uma máquina de um cliente para outra utilizando as interconexões do dispositivo.
O acordo anterior de ASIC entre a Qualcomm e a ByteDance foi estruturado para que os chips permanecessem abaixo das regras de exportação dos EUA para limites de computação permitidos. De acordo com a Reuters, os tipos de VPU discutidos no mês passado serão tratados da mesma forma (não está claro se os tipos de VPU estarão sujeitos às mesmas restrições).
Uma variável crítica relativamente ao despliegue em várias regiões é se a instalação será revista pelas autoridades dos EUA com base na localização ou no tipo de colocação. Por exemplo, se o data center for instalado na China continental, estará provavelmente sujeito a um escrutínio regulamentar significativamente maior do que se fosse instalado fora da China, num país com regulamentações menos restritivas sobre as exportações dos EUA, como Singapura, que é o centro regional mais popular para infraestrutura de computação em nuvem.
Washington continua a alargar o âmbito da supervisão regulamentar dos sistemas de IA de alto desempenho, incluindo a adição de outros aceleradores de design personalizado e componentes de interface de rede de design personalizado à lista existente de restrições regulamentares aplicáveis às GPUs.
O que esperar?
Os investidores estão interessados em saber se as conversações levam a um tape-out e a designs prontos para produção, o que sinalizaria uma mudança de conversas exploratórias para uma produção comprometida.
As outras atividades de M&A da Qualcomm e o seu posicionamento geral fazem parte do contexto aqui; estão, segundo relatos, perto da compra de ativos relacionados com a startup de chips de IA Alphawave (Modular) por 4 mil milhões de dólares e estão em negociações separadas para comprar a Tenstorrent num acordo estimado entre 8 mil milhões e 10 mil milhões de dólares, de acordo com a Bloomberg via Reuters. Se esses acordos convergirem todos na pilha de IA da Qualcomm, isso poderia mudar rapidamente a Qualcomm de um fornecedor de semicondutores centrado em smartphones para um jogador de IA em data centers verticalmente integrado.
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Perguntas Frequentes
Que tipo de chips a Qualcomm está projetando para a ByteDance?
As discussões atuais envolvem unidades de processamento de vídeo (VPUs) que incorporariam tecnologia da AlphaWave Semi, uma empresa de conectividade de alta velocidade adquirida pela Qualcomm no ano passado, segundo fontes da Reuters. Um acordo anterior e separado cobre ASICs personalizados para cargas de trabalho de data centers de IA.
Os controles de exportação dos EUA bloquearão o acordo?
Espera-se que os chips estejam dentro dos limites de computação legalmente permitidos sob as restrições atuais dos EUA, segundo a Reuters. No entanto, o escrutínio regulatório sobre o envio de hardware avançado de IA para empresas chinesas permanece alto, e mudanças nas políticas podem alterar esse cenário.
Por que a ByteDance está construindo chips personalizados em vez de comprar GPUs da Nvidia?
A ByteDance enfrenta a alta dos preços de chips, com os custos de CPU subindo 10% a 35% trimestre a trimestre, e prazos de entrega de até seis meses junto aos principais fornecedores, segundo a Reuters. Os silícios personalizados oferecem um fornecimento mais previsível e desempenho ajustado às cargas de trabalho específicas de IA da ByteDance.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar é jornalista de cripto e finanças com oito anos de experiência em redações. Ele cobre o que acontece com os mercados de cripto, regulação, DeFi e ecossistemas de exchanges. Trabalhou na Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possui pós-graduação em Jornalismo Inglês pelo IIMC. Também entrevistou figuras do setor, incluindo Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e outros.
