Microsoft salta para liderança inicial enquanto competição evita mercado de IA quente da China

A Microsoft está ocupando uma posição única na rivalidade de IA entre EUA e China, vendendo os modelos GPT da OpenAI para gigantes da internet chineses através de seu serviço de nuvem Azure. 

Embora a OpenAI e a Anthropic se recusem a entrar no mercado diretamente, empresas como a ByteDance, Ant Group e Tencent ainda podem acessar sua tecnologia graças à Microsoft. 

Qual é o tamanho do negócio de IA da Microsoft na China?

A receita de IA da Microsoft na China está crescendo a um ritmo espetacular devido ao enorme negócio que construiu vendendo acesso aos modelos avançados de IA da OpenAI às maiores empresas de tecnologia da China, como a ByteDance (proprietária do TikTok), Ant Group e Tencent, por meio de seu serviço de nuvem Azure. A Meituan também utiliza os serviços de IA Azure da Microsoft.

A OpenAI e a Anthropic optaram por não entrar no mercado chinês devido a preocupações com o roubo de propriedade intelectual e o uso indevido dos modelos, mas o contrato especial da Microsoft com a OpenAI lhe confere autoridade independente para definir os termos de venda dos modelos GPT no exterior. 

A ByteDance, empresa-mãe com sede em Pequim do TikTok e do chatbot de IA Doubao, tem sido o maior cliente de IA da Microsoft nos últimos anos. A empresa está no caminho certo para gastar mais de US$ 1 bilhão anualmente com os serviços de IA e nuvem da Microsoft.

A demanda tem sido tão forte que a receita de IA do Azure na China cresceu mais rápido do que em qualquer outra região de vendas. De acordo com uma transcrição de reunião de vendas analisada pela Bloomberg, o negócio triplicou no ano fiscal que terminou em junho de 2025, após um aumento massivo de 400% no ano anterior.

Apesar disso crescimento rápido, o presidente da Microsoft, Brad Smith, disse aos legisladores dos EUA que o negócio na China representou cerca de 1,5% da receita geral da empresa em 2024.

Judson Althoff, ex-chefe comercial da Microsoft, descreveu a empresa como o único negócio conectando os centros de IA da Costa Oeste dos EUA e da Costa Leste da China. Essa posição única permite que a Microsoft lucre com ambos os lados da competição tecnológica entre EUA e China. A empresa também afirmou que sua presença na China a ajuda a acompanhar as inovações locais e a atender melhor seus clientes internacionais.

Por que a OpenAI e a Anthropic não vendem na China?

A OpenAI e a Anthropic citaram preocupações com o roubo de propriedade intelectual e o potencial uso indevido de sua tecnologia como razões para se recusarem a vender seus modelos de IA diretamente na China.

A OpenAI pressionou internamente a Microsoft a fortalecer as proteções contra o uso de saídas do GPT por clientes chineses para treinar modelos concorrentes. Essa técnica é chamada de destilação, na qual um modelo menor aprende a partir das saídas de um modelo maior. A OpenAI teme que empresas chinesas possam usar esse método para construir seus próprios sistemas de IA poderosos sem pagar pela pesquisa original. 

Para limitar seu próprio risco, a Microsoft mantém os modelos da OpenAI fora dos servidores fisicamente localizados na China. Em vez disso, os clientes chineses acessam os modelos de IA pela internet a partir de data centers em países vizinhos, como Singapura. 

A Microsoft diz que utiliza ferramentas de monitoramento automatizado para acompanhar como os clientes usam os modelos e também vende apenas para empresas estabelecidas, em vez de desenvolvedores individuais. 

No entanto, pessoas familiarizadas com o processo relataram que os compradores chineses não enfrentam escrutínio adicional em comparação com clientes de outras regiões. Dados de treinamento sintéticos criados a partir dos modelos também são muito difíceis de fiscalizar, tornando difícil impedir totalmente a destilação.

Enquanto isso, os modelos da Anthropic estão completamente excluídos das ofertas da Microsoft na China, e embora isso seja por escolha, há outros mercados dos quais a empresa está excluída. Por exemplo, O JPMorgan Chase removeu os modelos Claude da Anthropic de sua lista de ferramentas de IA aprovadas para funcionários de Hong Kong após revisar a redação dos termos de uso da Anthropic. O Goldman Sachs fez uma movimentação semelhante em abril de 2025.

O Secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, ordenou recentemente que a Anthropic suspendesse as exportações de seus modelos Mythos e Fable em todo o mundo e para todos os estrangeiros devido a preocupações com usuários de inteligência militar na China e na Rússia.

Como desenvolvedores americanos estão recorrendo à IA chinesa

Enquanto a Microsoft lucra fornecendo IA americana para compradores chineses, muitos desenvolvedores baseados nos EUA estão migrando para modelos chineses mais baratos, como DeepSeek, MiMo da Xiaomi e Minimax, que estão entre os modelos mais eficientes em custo, de acordo com o índice da Artificial Analysis citado pela Rest of World.

Uma hora de codificação no Claude da Anthropic custa cerca de US$ 10, enquanto o mesmo trabalho no DeepSeek custa menos de 50 centavos, de acordo com o desenvolvedor de San Diego, Stu Clott. 

O fundador da startup de San Francisco Lindy disse no X que a empresa mudou da Anthropic para o DeepSeek e economizou milhões de dólares. 

A Microsoft está testando uma versão ajustada do DeepSeek-V4 como um mecanismo mais barato para seu agente empresarial Copilot Cowork, que atualmente roda em modelos da OpenAI e Anthropic. 

Enquanto isso, o Ministério do Comércio da China anunciou 17 novas medidas em janeiro de 2026 para integrar a IA em produtos e serviços de consumo em todo o país. As políticas visam transformar a eletrônica de consumo de dispositivos funcionais para inteligentes e expandir o mercado de robôs humanoides. Elas também buscam estender a IA do varejo para serviços públicos e de estilo de vida.

Lin Jian, diretor-adjunto do Instituto de Cooperação em Comércio Internacional do ministério, disse que a IA poderia otimizar as operações em indústrias de serviços que são limitadas por altos custos de mão de obra e baixa padronização.