Microsoft salta a la delantera temprana mientras la competencia evita el mercado de IA de China

Microsoft ocupa una posición única en la rivalidad de IA entre EE. UU. y China al vender los modelos GPT de OpenAI a los gigantes de internet chinos a través de su servicio en la nube Azure. 

Aunque OpenAI y Anthropic se niegan a entrar en el mercado directamente, empresas como ByteDance, Ant Group y Tencent aún pueden acceder a su tecnología gracias a Microsoft. 

¿Qué tan grande es el negocio de IA de Microsoft en China?

Los ingresos de IA de Microsoft en China están creciendo a un ritmo espectacular debido al enorme negocio que ha construido vendiendo acceso a los modelos avanzados de IA de OpenAI a las mayores empresas tecnológicas de China como ByteDance (propietaria de TikTok), Ant Group y Tencent a través de su servicio en la nube Azure. Meituan también utiliza los servicios de IA de Azure de Microsoft.

OpenAI y Anthropic han elegido no entrar en el mercado chino por preocupaciones sobre el robo de propiedad intelectual y el mal uso de los modelos, pero el contrato especial de Microsoft con OpenAI le da autoridad independiente para establecer los términos para vender los modelos GPT en el extranjero. 

ByteDance, la empresa matriz con sede en Pekín de TikTok y el chatbot de IA Doubao, ha sido el mayor cliente de IA de Microsoft en los últimos años. La empresa está en camino de gastar más de 1.000 millones de dólares anuales en los servicios de IA y nube de Microsoft.

La demanda ha sido tan fuerte que los ingresos de IA de Azure en China crecieron más rápido que en cualquier otra región de ventas. Según una transcripción de una reunión de ventas revisada por Bloomberg, el negocio se triplicó aproximadamente en el año fiscal que terminó en junio de 2025, después de un aumento masivo del 400 % el año anterior.

A pesar de esto crecimiento rápido, el presidente de Microsoft, Brad Smith, dijo a los legisladores de EE. UU. que el negocio en China representó alrededor del 1,5 % de los ingresos totales de la empresa en 2024.

Judson Althoff, exdirector comercial principal de Microsoft, describió a la empresa como el único negocio que conecta los centros de IA de la costa oeste de EE. UU. y la costa este de China. Esta posición única permite a Microsoft beneficiarse de ambos lados de la competencia tecnológica entre EE. UU. y China. La empresa también ha dicho que su presencia en China le ayuda a mantenerse al día con las innovaciones locales y a servir mejor a sus clientes internacionales.

¿Por qué OpenAI y Anthropic no venden en China?

OpenAI y Anthropic citaron preocupaciones sobre el robo de propiedad intelectual y el posible mal uso de su tecnología como razones por las que se niegan a vender sus modelos de IA directamente en China.

OpenAI ha presionado internamente a Microsoft para que fortalezca las protecciones contra el uso de las salidas de GPT por parte de los clientes chinos para entrenar modelos competitivos. Esta técnica se llama destilación, donde un modelo más pequeño aprende de las salidas de uno más grande. OpenAI teme que las empresas chinas puedan usar este método para construir sus propios sistemas de IA potentes sin pagar por la investigación original. 

Para limitar su propio riesgo, Microsoft mantiene los modelos de OpenAI fuera de los servidores físicamente ubicados en China. En cambio, los clientes chinos acceden a los modelos de IA a través de internet desde centros de datos en países cercanos como Singapur. 

Microsoft dice que utiliza herramientas de monitoreo automatizado para rastrear cómo los clientes usan los modelos y también solo vende a empresas establecidas en lugar de desarrolladores individuales. 

Sin embargo, personas familiarizadas con el proceso informaron que los compradores chinos no enfrentan un escrutinio adicional en comparación con los clientes de otras regiones. Los datos de entrenamiento sintéticos creados a partir de los modelos también son muy difíciles de vigilar, lo que dificulta prevenir completamente la destilación.

Mientras tanto, los modelos de Anthropic están completamente excluidos de las ofertas de Microsoft en China, y aunque eso es por elección, hay otros mercados de los que la empresa está excluida. Por ejemplo, JPMorgan Chase eliminó los modelos Claude de Anthropic de su lista de herramientas de IA aprobadas para el personal de Hong Kong después de revisar la redacción de los términos de uso de Anthropic. Goldman Sachs hizo un movimiento similar en abril de 2025.

El secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, ordenó recientemente a Anthropic suspender las exportaciones de sus modelos Mythos y Fable en todo el mundo y a todos los extranjeros debido a preocupaciones sobre usuarios de inteligencia militar en China y Rusia.

Cómo los desarrolladores estadounidenses se están volviendo hacia la IA china

Mientras Microsoft se beneficia del suministro de IA estadounidense a compradores chinos, muchos desarrolladores con sede en EE. UU. están cambiando a modelos chinos más baratos como DeepSeek, MiMo de Xiaomi y Minimax, que se encuentran entre los modelos más rentables disponibles, según el índice de Artificial Analysis citado por Rest of World.

Una hora de codificación en Claude de Anthropic cuesta unos 10 dólares, mientras que el mismo trabajo en DeepSeek cuesta menos de 50 centavos, según el desarrollador de San Diego Stu Clott. 

El fundador de la startup de San Francisco Lindy dijo en X que la empresa cambió de Anthropic a DeepSeek y ahorró millones de dólares. 

Microsoft está probando una versión ajustada de DeepSeek-V4 como un motor más barato para su agente empresarial Copilot Cowork, que actualmente funciona con modelos de OpenAI y Anthropic. 

Mientras tanto, el ministerio de Comercio de China anunció 17 nuevas medidas en enero de 2026 para integrar la IA en productos y servicios de consumo en todo el país. Las políticas tienen como objetivo cambiar la electrónica de consumo de dispositivos funcionales a dispositivos inteligentes y hacer crecer el mercado de robots humanoides. También buscan extender la IA desde el comercio minorista hacia servicios públicos y de estilo de vida.

Lin Jian, el director adjunto del instituto de cooperación de comercio internacional del ministerio, dijo que la IA podría agilizar las operaciones en la industria de los servicios que están restringidas por altos costos laborales y baja estandarización.