Microsoft salta in testa mentre la concorrenza evita il caldo mercato AI della Cina

Microsoft occupa una posizione unica nella rivalità AI tra USA e Cina vendendo i modelli GPT di OpenAI ai giganti di internet cinesi attraverso il suo servizio cloud Azure. 

Sebbene OpenAI e Anthropic rifiutino di entrare direttamente nel mercato, aziende come ByteDance, Ant Group e Tencent possono ancora accedere alla loro tecnologia grazie a Microsoft. 

Quanto è grande il business AI di Microsoft in Cina?

Il ricavo AI di Microsoft in Cina sta crescendo a un ritmo spettacolare grazie al massiccio business costruito vendendo l'accesso ai modelli AI avanzati di OpenAI alle più grandi aziende tecnologiche cinesi come ByteDance (proprietaria di TikTok), Ant Group e Tencent attraverso il suo servizio cloud Azure. Anche Meituan utilizza i servizi Azure AI di Microsoft.

OpenAI e Anthropic hanno scelto di non entrare nel mercato cinese per preoccupazioni relative al furto di proprietà intellettuale e all'uso improprio dei modelli, ma il contratto speciale di Microsoft con OpenAI le dà autorità indipendente per stabilire i termini per la vendita dei modelli GPT all'estero. 

ByteDance, la società madre con sede a Pechino di TikTok e del chatbot AI Doubao, è stata il più grande cliente AI di Microsoft negli ultimi anni. L'azienda è sulla strada per spendere oltre 1 miliardo di dollari all'anno sui servizi AI e cloud di Microsoft.

La domanda è stata così forte che i ricavi dell'IA di Azure in Cina sono cresciuti più rapidamente che in qualsiasi altra area di vendita. Secondo una trascrizione di un incontro di vendita esaminata da Bloomberg, il business ha circa triplicato nell'anno fiscale che si è concluso a giugno 2025, dopo un enorme aumento del 400% l'anno precedente.

Nonostante questo crescita rapida, il presidente di Microsoft, Brad Smith, ha dichiarato ai legislatori statunitensi che l'attività in Cina rappresentava circa l'1,5% dei ricavi complessivi dell'azienda nel 2024.

Judson Althoff, ex chief commercial officer di Microsoft, ha descritto l'azienda come l'unica attività che collega i centri di IA della costa occidentale degli Stati Uniti e della costa orientale della Cina. Questa posizione unica consente a Microsoft di trarre profitto da entrambi i lati della competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina. L'azienda ha inoltre dichiarato che la sua presenza in Cina le aiuta a tenere il passo con le innovazioni locali e a servire meglio i propri clienti internazionali.

Perché OpenAI e Anthropic non vendono in Cina?

OpenAI e Anthropic hanno citato preoccupazioni per il furto di proprietà intellettuale e il potenziale uso improprio della loro tecnologia come motivi per cui rifiutano di vendere i propri modelli di IA direttamente in Cina.

OpenAI ha spinto privatamente Microsoft a rafforzare le protezioni contro l'uso da parte dei clienti cinesi delle uscite di GPT per addestrare modelli concorrenti. Questa tecnica è chiamata distillazione, in cui un modello più piccolo impara dalle uscite di uno più grande. OpenAI teme che le aziende cinesi potrebbero utilizzare questo metodo per costruire i propri potenti sistemi di IA senza pagare la ricerca originale. 

Per limitare i propri rischi, Microsoft tiene i modelli di OpenAI fuori dai server fisicamente situati in Cina. Invece, i clienti cinesi accedono ai modelli di IA tramite internet da data center in paesi vicini come Singapore. 

Microsoft afferma di utilizzare strumenti di monitoraggio automatizzati per tracciare come i clienti utilizzano i modelli e vende solo ad aziende consolidate piuttosto che a singoli sviluppatori. 

Tuttavia, persone familiari con il processo hanno riferito che gli acquirenti cinesi non affrontano scrutinio aggiuntivo rispetto ai clienti di altre aree. I dati di addestramento sintetici creati dai modelli sono inoltre molto difficili da controllare, rendendo difficile prevenire completamente la distillazione.

Nel frattempo, i modelli di Anthropic sono completamente esclusi dalle offerte di Microsoft in Cina, e sebbene ciò sia una scelta, ci sono altri mercati da cui l'azienda è esclusa. Per esempio, JPMorgan Chase ha rimosso i modelli Claude di Anthropic dalla sua lista di strumenti di IA approvati per il personale di Hong Kong dopo aver esaminato la formulazione dei termini di utilizzo di Anthropic. Goldman Sachs ha compiuto una mossa simile ad aprile 2025.

Il segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick ha recentemente ordinato ad Anthropic di sospendere le esportazioni dei suoi modelli Mythos e Fable in tutto il mondo e verso tutti i cittadini stranieri a causa di preoccupazioni per gli utenti di intelligence militare in Cina e Russia.

Come gli sviluppatori americani si stanno rivolgendo all'IA cinese

Mentre Microsoft trae profitto fornendo IA americana agli acquirenti cinesi, molti sviluppatori basati negli Stati Uniti stanno passando a modelli cinesi più economici come DeepSeek, MiMo di Xiaomi e Minimax, che si classificano tra i modelli più efficienti in termini di costi, secondo l'indice Artificial Analysis citato da Rest of World.

Un'ora di codifica su Claude di Anthropic costa circa 10 dollari, mentre lo stesso lavoro su DeepSeek costa meno di 50 centesimi, secondo lo sviluppatore di San Diego Stu Clott. 

Il fondatore della startup di San Francisco Lindy ha dichiarato su X che l'azienda è passata da Anthropic a DeepSeek e ha risparmiato milioni di dollari. 

Microsoft sta testando una versione ottimizzata di DeepSeek-V4 come motore più economico per il suo agente aziendale Copilot Cowork, che attualmente gira su modelli di OpenAI e Anthropic. 

Nel frattempo, il ministero del Commercio della Cina ha annunciato 17 nuove misure a gennaio 2026 per integrare l'IA nei prodotti e servizi di consumo in tutto il paese. Le politiche mirano a spostare l'elettronica di consumo da dispositivi funzionali a dispositivi intelligenti e a far crescere il mercato dei robot umanoidi. Cercano inoltre di estendere l'IA dal settore retail ai servizi pubblici e dello stile di vita.

Lin Jian, vicedirettore dell'istituto di cooperazione commerciale internazionale del ministero, ha dichiarato che l'IA potrebbe snellire le operazioni nelle industrie dei servizi vincolate da elevati costi del lavoro e bassa standardizzazione.