شركة كوالكوم تتطلع إلى صفقة مع بايت دانس في محاولة لمنافسة شركة إنفيديا

تُشير التقارير إلى أن شركة كوالكوم تُجري محادثات مع شركة بايت دانس لتصميم رقائق مُخصصة للشركة الأم لتطبيق تيك توك. وتُظهر هذه المفاوضات جبهةً جديدةً في سباق شركات التكنولوجيا لتصميم رقائق الذكاء الاصطناعي خارج نطاق هيمنة شركة إنفيديا.

سيُعزز نجاح هذه المفاوضات نجاح العلاقة التي حققت نتائج إيجابية سابقًا. ففي مايو/أيار، وقّعت شركة كوالكوم اتفاقية لتزويد شركة بايت دانس بملايين الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASICs) لتطبيقات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما كشفته رويترز. ويبدو أن هذه المفاوضات الأخيرة تشمل تصميم الرقائق من قِبل كوالكوم، باستخدام تقنية شركة ألفا ويف سيمي، وهي شركة اتصالات عالية السرعة استحوذت عليها كوالكوم العام الماضي.

صفقة بين كوالكوم وبايت دانس؟

بحسب التقارير، تركز المفاوضات الجديدة على ما يبدو على إنشاء رقائق معالجة الفيديو التي تتناسب مع بنية ByteDance، مع هدف أولي للإنتاج الضخم بحلول أواخر عام 2026. وستستخدم الرقائق تقنية Qualcomm، وتحديداً نوى IP من AlphaWave Semi، وهي شركة اشترتها Qualcomm في عام 2023 مقابل 2.4 مليار دولار، من أجل حلول اتصال فائقة السرعة.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، كريستيانو آمون، في مايو/أيار، بأن الشركة تعمل على تطوير ثلاثة أنواع من رقائق مراكز البيانات: وحدات المعالجة المركزية، ومسرعات الاستدلال، ودوائر. وهذا يضع كوالكوم في منافسة مباشرة مع برودكوم ومارفيل، حيث تجني كل شركة مليارات الدولارات سنويًا من تصنيع الرقائق المخصصة لمزودي خدمات الحوسبة السحابية فائقة السرعة.

لم تُدلِ كلٌّ من شركتي كوالكوم وبايت دانس بأي تعليق على التقارير. وظلّت المصادر مجهولة الهوية، مُشيرةً إلىdentالمفاوضات ومُحذِّرةً من أن النتيجة غير مضمونة.

لماذا تحتاج شركة ByteDance إلى رقائق مخصصة؟

يشهد تطوير رقائق ByteDance الداخلية نموًا مطردًا بالتوازي مع جهودها المتزايدة للحصول على الرقائق من مصادر خارجية. ووفقًا لرويترز، بدأت ByteDance في 28 مايو/أيار بتصنيع رقائقها القائمة على وحدات المعالجة المركزية باستخدام تصميمات معمارية Arm وRISC-V نتيجةً لاختناقات في سلسلة التوريد، فضلًا عن ارتفاع تكاليف المكونات.

يشهد سوق معالجات الخوادم عموماً فترات انتظار أطول من المتوسط. فقد أبلغت شركة إنتل عملاءها الصينيين بأن تلبية طلباتهم قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر، بينما صرّحت ليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة AMD، وفقاً لرويترز، بأن توفر المعالجات في السوق العالمية "شحيح" للغاية

تُعدّ ضغوط التكاليف أيضاً عاملاً مهماً تواجهه شركة بايت دانس. فبحسب مصدرين لوكالة رويترز، ارتفعت تكلفة شراء وحدات المعالجة المركزية لشركة بايت دانس بنسبة تتراوح بين 10% و35% تقريباً مقارنةً بالربع السابق.

يبدو أن شركة بايت دانس قد اضطرت للحصول على تمويل لدعم مشترياتها المستمرة من الأجهزة. كما أفادت رويترز أن بايت دانس تجري حاليًا مفاوضات مع البنوك للحصول على قرض بقيمة 20 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية تمديده لسنتين إضافيتين لتمويل عملياتها الخارجية. وفي حال الموافقة على هذا القرض، فسيمثل أكبر حزمة تمويل تحصل عليها بايت دانس على الإطلاق، مما يشير إلى استمرار نمو بنيتها التحتية.

بدأ سباق رقائق الذكاء الاصطناعي

لقد أحدث سباق رقائق الذكاء الاصطناعي.

مع استمرار مفاوضات كوالكوم وبايت دانس، باتت هذه المفاوضات انعكاسًا للتوجه الأوسع نحو استخدام رقائق السيليكون الخاصة في الصناعة؛ إذ تمتلك جوجل وحدات معالجة Tensor Processing Units (TPUs) لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي الداخلية، وطورت أمازون رقائق Trainium وInferentia الخاصة بها لمهام التدريب والاستدلال، وطورت ميتا عائلة MTIA من مسرعات الذكاء الاصطناعي، وتعمل مايكروسوفت على طرح مسرعات Maia للذكاء الاصطناعي. في نهاية المطاف، ستساهم هذه الأنظمة في خفض تكلفة الاستدلال لكل رمز مميز، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد المحدودة لوحدات معالجة الرسومات (GPUs)، لا سيما فيما يتعلق بأجهزة Nvidia المطلوبة بشدة.

أصبح حساب عتبة الكثافة ذا أهمية بالغة في سياق ضوابط التصدير. فبحسب قواعد وزارة التجارة الأمريكية لعام 2023، تعتمد القيود المفروضة على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة على بعض المعايير، مثل حدود كثافة الحوسبة للدوائر المتكاملة التي تبلغ 4800 تيرا عملية في الثانية (TOPS) في فئات محددة من الأجهزة الخاضعة للرقابة.

تواجه شركة كوالكوم في الوقت نفسه دورةً أبطأ في سوق الهواتف الذكية. ويتوقع محللو الصناعة أن تسجل شحنات الهواتف المحمولة العالمية أحد أكبر انخفاضاتها السنوية على الإطلاق، وفقًا لتقرير رويترز، في حين أدى تضخم أسعار رقائق الذاكرة إلى زيادة الضغط على التكاليف في جميع مراحل سلسلة التوريد.

تلوح في الأفق ضوابط التصدير

لا تزال الصين خاضعة لقوانين تقييد الصادرات الأمريكية لأي أجهزة ذكاء اصطناعي لها عملاء موجودون في الصين، سواء كان ذلك يتعلق بأداء الحوسبة للأجهزة نفسها أو بكمية البيانات التي يمكن أن تنتقل من جهاز عميل إلى آخر باستخدام وصلات الأجهزة.

تم تصميم اتفاقية ASIC السابقة بين كوالكوم وبايت دانس بحيث تبقى الرقائق ضمن حدود قدرة الحوسبة المسموح بها وفقًا لقواعد التصدير الأمريكية. ووفقًا لرويترز، ستُعامل أنواع وحدات معالجة الفيديو (VPU) التي نوقشت الشهر الماضي معاملة مماثلة (مع العلم أنه من غير الواضح ما إذا كانت ستخضع لنفس القيود).

يُعدّ أحد المتغيرات الحاسمة فيما يتعلق بنشر مراكز البيانات في مختلف المناطق هو ما إذا كانت السلطات الأمريكية ستُراجع عملية التثبيت بناءً على الموقع أو نوع التثبيت. فعلى سبيل المثال، إذا تم تثبيت مركز البيانات في بر الصين الرئيسي، فمن المرجح أن يخضع لتدقيق تنظيمي أكبر بكثير مما لو تم تثبيته خارج الصين في دولة ذات لوائح أقل تقييدًا على الصادرات الأمريكية، مثل سنغافورة، التي تُعدّ المركز الإقليمي الأكثر شيوعًا لبنية الحوسبة السحابية.

تواصل واشنطن توسيع نطاق الرقابة التنظيمية على أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية الأداء، بما في ذلك إضافة مسرعات أخرى مصممة خصيصًا ومكونات واجهة الشبكة المصممة خصيصًا إلى القائمة الحالية للقيود التنظيمية التي تنطبق على وحدات معالجة الرسومات.

ماذا نتوقع؟

يهتم المستثمرون بمعرفة ما إذا كانت المحادثات ستؤدي إلى تصميمات جاهزة للإنتاج، مما سيشير إلى تحول من المحادثات الاستكشافية إلى الإنتاج الملتزم به.

تُعدّ أنشطة كوالكوم الأخرى في مجال عمليات الاندماج والاستحواذ، بالإضافة إلى موقعها العام في السوق، جزءًا من السياق الحالي؛ إذ تشير التقارير إلى اقترابها من شراء أصول شركة ألفاويف الناشئة المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي (مودولار) مقابل 4 مليارات دولار، كما تُجري مفاوضات منفصلة للاستحواذ على شركة تينستورنت في صفقة تُقدّر قيمتها بين 8 و10 مليارات دولار، وفقًا لبلومبيرغ عبر رويترز. وإذا ما تضافرت هذه الصفقات جميعها ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي لدى كوالكوم، فقد يُحوّل ذلك الشركة بسرعة من مُورّد لأشباه الموصلات يركز على الهواتف الذكية إلى لاعب متكامل رأسيًا في مجال الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات.