Qualcomm прицеливается на сделку с ByteDance, чтобы конкурировать с Nvidia

Сообщается, что Qualcomm ведет переговоры с ByteDance о разработке пользовательских чипов для материнской компании TikTok. Переговоры показывают еще один фронт в гонке технологических компаний по созданию чипов ИИ вне доминирования Nvidia.

Успех в этих переговорах добавится к успеху отношений, которые уже приносили результаты. В мае Qualcomm подписала соглашение о поставке ByteDance миллионов специализированных интегральных схем (ASIC) для приложений ИИ в дата-центрах, как сообщило агентство Reuters. Эти последние переговоры, по-видимому, распространяются на дизайн чипов Qualcomm с использованием технологии AlphaWave Semi, фирмы высокоскоростной связи, купленной Qualcomm в прошлом году.

Сделка Qualcomm-ByteDance?

Согласно отчетам, новые переговоры, по всей видимости, сосредоточены на создании чипов для обработки видео, соответствующих архитектуре ByteDance, с первоначальной целью массового производства к концу 2026 года. Чипы будут использовать технологию Qualcomm, в частности, IP-ядра от AlphaWave Semi, компании, которую Qualcomm приобрела в 2023 году за 2,4 млрд долларов, для решений сверхбыстрой связи.

Генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон заявил в мае, что компания разрабатывает три типа чипов для дата-центров: ЦП, ускорители для вывода моделей и пользовательские ASIC. Это ставит Qualcomm в прямую конкуренцию с Broadcom и Marvell, каждая из которых зарабатывает миллиарды долларов в год на производстве пользовательских чипов для гипермасштабируемых провайдеров.

Ни Qualcomm, ни ByteDance не предоставили никаких комментариев по сообщениям. Источники остались анонимными, сославшись на конфиденциальный характер переговоров и предупредив, что результат не гарантирован.

Зачем ByteDance нужны пользовательские чипы?

Внутренняя разработка чипов ByteDance неуклонно растет наряду с растущими усилиями по внешнему sourcing чипов. Согласно Reuters, 28 мая ByteDance начала производить чипы на базе ЦП, используя архитектурные дизайны Arm и RISC-V, из-за узких мест в цепочке поставок, а также растущих затрат на компоненты.

Общий рынок серверных ЦП испытывает более длительные, чем в среднем, сроки выполнения заказов. Intel сообщала своим китайским клиентам, что выполнение их заказов может занять до шести месяцев, в то время как генеральный директор AMD Лиза Су заявила, согласно Reuters, что доступность ЦП на глобальном рынке очень «ограничена».

Давление на стоимость также является значительным фактором, с которым сталкивается ByteDance. Согласно двум источникам Reuters, стоимость закупки ЦП для ByteDance увеличилась примерно на 10–35% по сравнению с предыдущим кварталом.

Похоже, что ByteDance пришлось привлечь финансирование для поддержки продолжения закупок оборудования. Reuters также сообщало, что ByteDance в настоящее время ведет переговоры с банками о получении 3-летнего кредитного соглашения на сумму 20 млрд долларов, которое может быть продлено еще на 2 года для офшорного финансирования. Если этот кредит будет одобрен, он станет крупнейшим пакетом финансирования в истории ByteDance, что указывает на продолжение роста инфраструктуры.

Гонка чипов для ИИ разгорается

Глобальные цепочки поставок полупроводников были трансформированы гонкой чипов для ИИ.

По мере продолжения переговоров между Qualcomm и ByteDance они теперь отражают более широкую тенденцию к созданию проприетарных стеков кремния в отрасли: у Google есть свои TPU для внутренних рабочих нагрузок ИИ, Amazon создала собственные чипы Trainium и Inferentia для задач обучения и вывода, Meta разработала семейство ускорителей MTIA, а Microsoft работает над внедрением ускорителей Maia AI. В конечном итоге эти системы помогут снизить стоимость вывода на один токен, а также уменьшить зависимость от ограниченных цепочек поставок графических процессоров, особенно от очень востребованного оборудования Nvidia.

Вычисление порога плотности также стало важным в контексте экспортного контроля. Согласно правилам 2023 года Министерства торговли США, ограничения на передовые чипы ИИ зависят от некоторых метрик, таких как 4800 тераопераций в секунду (TOPS) пределов вычислительной плотности интегральных схем в определенных категориях контролируемого оборудования.

Одновременно Qualcomm справляется с более слабым циклом смартфонов. Глобальные отгрузки мобильных устройств, как ожидается, покажут одно из самых резких годовых снижений в истории, согласно отчетам Reuters, а инфляция цен на чипы памяти добавила давление на затраты по всей цепочке поставок.

Экспортный контроль нависает

Китай по-прежнему подпадает под законы США об экспортных ограничениях для любого аппаратного обеспечения ИИ с клиентами, расположенными в Китае, независимо от того, является ли это вычислительной производительностью самого оборудования или объемом данных, которые могут передаваться от машины одного клиента к другой с использованием межсоединений устройства.

Ранее заключенное соглашение между Qualcomm и ByteDance об ASIC было структурировано таким образом, чтобы чипы оставались ниже пороговых значений вычислительной мощности, разрешенных правилами экспорта США. Согласно Reuters, типы VPU, обсуждавшиеся в прошлом месяце, будут рассматриваться аналогичным образом (неясно, будут ли типы VPU подпадать под те же ограничения).

Критической переменной, касающейся развертывания в различных регионах, является то, будет ли установка рассматриваться властями США на основе местоположения или типа размещения. Например, если дата-центр установлен в материковом Китае, он, вероятно, будет подвергаться значительно более строгому нормативному контролю, чем если бы он был установлен за пределами Китая в стране с менее строгими правилами экспорта в США, таких как Сингапур, который является самым популярным региональным центром для облачной вычислительной инфраструктуры.

Вашингтон продолжает расширять сферу нормативного надзора за высокопроизводительными системами ИИ, включая добавление других пользовательских ускорителей и пользовательских компонентов сетевых интерфейсов к существующему списку нормативных ограничений, применимых к графическим процессорам.

Чего ожидать?

Инвесторов интересует, приведут ли разговоры к созданию макета и готовых к производству дизайнов, что будет сигнализировать о переходе от исследовательских переговоров к обязательному производству.

Другая деятельность Qualcomm по слияниям и поглощениям и ее общее позиционирование являются частью фона здесь; сообщается, что они близки к покупке активов стартапа чипов ИИ Alphawave (Modular) за 4 млрд долларов и ведут отдельные переговоры о покупке Tenstorrent в сделке, оцененной между 8 и 10 млрд долларов, согласно Bloomberg через Reuters. Если все эти сделки объединятся в стеке ИИ Qualcomm, это может быстро превратить Qualcomm из поставщика полупроводников, ориентированного на смартфоны, в вертикально интегрированного игрока на рынке ИИ для дата-центров.