Qualcomm рассматривает сделку с ByteDance в стремлении составить конкуренцию Nvidia

По сообщениям, Qualcomm ведет переговоры с ByteDance о разработке специализированных чипов для материнской компании TikTok. Эти переговоры демонстрируют еще один фронт в гонке технологических компаний за разработку чипов для искусственного интеллекта за пределами доминирования Nvidia.

Успех в этих переговорах будет способствовать успеху отношений, которые уже приносили результаты ранее. В мае, как сообщило агентство Reuters, Qualcomm заключила соглашение с ByteDance о поставке миллионов специализированных интегральных схем (ASIC) для ее приложений в центрах обработки данных с использованием искусственного интеллекта. Похоже, что эти последние переговоры распространяются и на разработку чипов Qualcomm с использованием технологии AlphaWave Semi, компании, занимающейся высокоскоростной связью и приобретенной Qualcomm в прошлом году.

Сделка между Quancomm и ByteDance?

Согласно сообщениям, новые переговоры, по всей видимости, сосредоточены на создании чипов для обработки видео, соответствующих архитектуре ByteDance, с первоначальной целью запуска массового производства к концу 2026 года. В чипах будет использоваться технология Qualcomm, в частности, IP-ядра от AlphaWave Semi, компании, которую Qualcomm приобрела в 2023 году за 2,4 миллиарда долларов, для сверхбыстрых решений в области связи.

В мае генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон заявил, что компания разрабатывает три типа чипов для центров обработки данных: процессоры, ускорители инференции и специализированные ASIC-чипы. Это ставит Qualcomm в прямую конкуренцию с Broadcom и Marvell, каждая из которых зарабатывает миллиарды долларов в год на производстве специализированных чипов для гипермасштабных провайдеров.

Ни Qualcomm, ни ByteDance не прокомментировали эти сообщения. Источники остались анонимными, сославшись наdentхарактер переговоров и предупредив, что исход не гарантирован.

Зачем компании ByteDance нужны специализированные чипы?

Разработка собственных микросхем компанией ByteDance неуклонно развивается параллельно с расширением закупок чипов у сторонних поставщиков. По данным Reuters, 28 мая ByteDance начала производство своих процессоров на базе архитектур Arm и RISC-V в связи с проблемами в цепочке поставок, а также ростом стоимости компонентов.

В целом, на рынке серверных процессоров наблюдаются более длительные, чем в среднем, сроки поставки. Intel сообщает своим китайским клиентам, что выполнение их заказов может занять до шести месяцев, а генеральный директор AMD Лиза Су, по данным Reuters, заявила, что доступность процессоров на мировом рынке очень «ограничена»

Значительным фактором, с которым сталкивается ByteDance, является также ценовое давление. По данным двух источников Reuters, стоимость закупки процессоров для ByteDance выросла примерно на 10–35% по сравнению с предыдущим кварталом.

По всей видимости, компании ByteDance потребовалось финансирование для поддержки дальнейших закупок оборудования. Агентство Reuters также сообщило, что ByteDance в настоящее время ведет переговоры с банками о предоставлении кредита на 20 миллиардов долларов сроком на 3 года, который может быть продлен еще на 2 года для привлечения средств из-за рубежа. Если этот кредит будет одобрен, он станет крупнейшим пакетом финансирования за всю историю ByteDance, что свидетельствует о дальнейшем развитии инфраструктуры.

Гонка за чипами для искусственного интеллекта началась

Глобальные цепочки поставок полупроводников претерпели трансформацию из-за гонки за чипами для искусственного интеллекта.

По мере того, как Qualcomm и ByteDance продолжают переговоры, они отражают более широкую тенденцию в отрасли к созданию собственных кремниевых стеков: Google использует свои TPU для внутренних задач ИИ, Amazon разработала собственные чипы Trainium и Inferentia для задач обучения и вывода результатов; Meta разработала семейство ускорителей MTIA; а Microsoft работает над внедрением ускорителей Maia AI. В конечном итоге, эти системы помогут снизить стоимость вывода результатов в расчете на токен, а также уменьшить зависимость от ограниченных цепочек поставок графических процессоров, особенно востребованного оборудования Nvidia.

Расчет порогового значения плотности также стал важным в контексте экспортного контроля. Согласно правилам Министерства торговли США от 2023 года, ограничения на передовые чипы для искусственного интеллекта зависят от некоторых показателей, таких как предельная вычислительная плотность интегральных схем в 4800 тераопераций в секунду (TOPS) в определенных категориях контролируемого оборудования.

Компания Qualcomm одновременно переживает спад на рынке смартфонов. По данным Reuters, аналитики отрасли ожидают, что мировые поставки мобильных телефонов продемонстрируют одно из самых резких годовых падений за всю историю наблюдений, а инфляция цен на микросхемы памяти усилила давление на издержки по всей цепочке поставок.

Контрольно-измерительный кабель для экспорта

Китай по-прежнему подпадает под действие законов США об экспортных ограничениях в отношении любого оборудования для искусственного интеллекта, используемого клиентами в Китае, будь то вычислительная мощность самого оборудования или объем данных, которые могут передаваться от одного компьютера клиента к другому через межсоединительные устройства.

Ранее заключенное соглашение между Qualcomm и ByteDance о разработке ASIC-чипов предусматривало, что их производительность не будет превышать допустимые пределы вычислительной мощности, установленные правилами экспорта США. По данным Reuters, к типам VPU, обсуждавшимся в прошлом месяце, будет применяться аналогичный подход (неясно, будут ли на типы VPU распространяться те же ограничения).

Критически важным фактором при развертывании центров обработки данных в различных регионах является то, будут ли они проверяться властями США в зависимости от местоположения или типа размещения. Например, если центр обработки данных устанавливается в материковом Китае, он, вероятно, будет подвергаться значительно более тщательному контролю со стороны регулирующих органов, чем если бы он был установлен за пределами Китая, в стране с менее строгими правилами в отношении экспорта из США, такой как Сингапур, который является самым популярным региональным центром инфраструктуры облачных вычислений.

Вашингтон продолжает расширять сферу регулирования высокопроизводительных систем искусственного интеллекта, включая добавление к существующему списку нормативных ограничений, применимых к графическим процессорам, других специально разработанных ускорителей и компонентов сетевого интерфейса.

Чего ожидать?

Инвесторов интересует, приведут ли эти переговоры к созданию готовых к производству проектов, что ознаменовало бы переход от предварительных переговоров к запланированному производству.

Другие сделки по слияниям и поглощениям, а также общее позиционирование Qualcomm играют здесь важную роль; по сообщениям Bloomberg со ссылкой на Reuters, компания близка к приобретению активов стартапа Alphawave (Modular), занимающегося разработкой чипов для ИИ, за 4 миллиарда долларов, а также ведет отдельные переговоры о покупке Tensorrent в рамках сделки, оцениваемой в 8-10 миллиардов долларов. Если все эти сделки сойдутся в рамках стека решений Qualcomm для ИИ, это может быстро превратить Qualcomm из поставщика полупроводников, ориентированного на смартфоны, в вертикально интегрированного игрока на рынке ИИ для центров обработки данных.