- クアルコムは、ByteDance とカスタム AI およびビデオ処理チップの開発に向けた協議を行っているとの報道があり、既存の ASIC パートナーシップを拡大する方針です。
- ByteDance はコスト削減、サプライチェーンの制約緩和、Nvidia ハードウェアへの依存度低下を目指し、独自シリコンの導入を検討しています。
- この契約は、Google、Amazon、Meta、Microsoft などの企業が独自のプロセッサを開発しているように、業界全体が独自 AI チップへ移行する動きを反映したものです。
クアルコムは、TikTok親会社であるバイトダンスと、同社向けのカスタムチップ設計に関する交渉を行っている reportedly。この交渉は、テクノロジー企業がNvidiaの支配を超えてAIチップを設計する競争における新たな前線を示している。
これらの交渉での成功は、これまで成果を生んできた関係の成功にさらに拍車をかけることになります。5月、クアルコムはReutersの報道によると、ByteDanceのAIデータセンター用途向けに、数百万個の専用集積回路（ASIC）を提供する契約を締結しました。最新の交渉では、昨年クアルコムが買収した高速接続企業のAlphaWave Semiの技術を活用した、クアルコムによるチップ設計まで拡大しているようです。
クアルコムとByteDanceの取引？
報道によると、新しい交渉は、バイトダンスのアーキテクチャに適合するビデオ処理チップの作成に焦点を当てており、2026年末までに量産を開始することが目標とされている。チップはクアルコムの技術、具体的には2023年に24億ドルで買収したアルファウェーブ・セミのIPコアを使用し、超高速接続ソリューションを提供する。
クアルコムのクリスティアノ・アモンCEOは5月、同社が3種類のデータセンター用チップ（CPU、推論アクセラレータ、カスタムASIC）を開発中だと述べた。これにより、クアルコムはブロードコムやマベルと直接競争することになり、これらの企業はそれぞれ、超スケールプロバイダー向けのカスタムチップ製造で年間数十億ドルを稼いでいる。
クアルコムもByteDanceも、これらの報道に対してコメントを提供しませんでした。出所は匿名で、交渉の機密性を理由に挙げ、結果が保証されない可能性があると警告しました。
ByteDanceはなぜカスタムチップを必要とするのか？
ByteDanceの内部チップ開発は、外部からのチップ調達への取り組みが拡大するにつれて着実に増加しています。Reutersによると、ByteDanceは5月28日、サプライチェーンのボトルネックや部品のコスト上昇を受け、ArmおよびRISC-Vアーキテクチャ設計を使用したCPUベースのチップの製造を開始しました。
サーバー用CPUの全体的な市場では、平均よりも長いリードタイムが発生しています。Intelは中国の顧客に対し、注文が満たされるまでに最大6ヶ月かかる可能性があることを報告しており、AMDのCEOであるLisa Su氏はReutersの報道によると、世界の市場におけるCPUの可用性は非常に「逼迫している」と述べています。
コスト圧力もByteDanceが直面している重要な要因です。Reutersへの2つの出所によると、ByteDanceのCPU調達コストは前四半期と比較して約10〜35%増加しています。
ByteDanceはハードウェアの継続的な購入を支えるための資金調達を余儀なくされているようです。Reutersはまた、ByteDanceが現在、銀行と200億ドルの3年物の定期ローンの交渉を行っており、これはオフショア融資のためにさらに2年間延長される可能性があることも報じました。このローンが承認されれば、ByteDanceにとって過去最大の融資パッケージとなり、インフラストラクチャの継続的な成長を示すことになります。
AIチップの競争が激化
グローバルな半導体サプライチェーンは、 AIチップの競争.
クアルコムとByteDanceが交渉を続ける中、彼らは業界における独自シリコンスタックへのより大きな推進力の反映となっています。Googleは内部AIワークロード向けにTPUを、Amazonはトレーニングおよび推論タスク向けに独自のTrainiumおよびInferentiaチップを、MetaはMTIAファミリーのアクセラレータを開発し、MicrosoftはMaia AIアクセラレータの導入に取り組んでいます。最終的に、これらのシステムはトークンあたりの推論コストを削減し、特にNvidiaの非常に需要の高いハードウェアへの依存度を減らすことで、GPUの限られたサプライチェーンへの依存を軽減するのに役立ちます。
エクスポート規制の文脈において、密度閾値の計算も重要になっています。2023年の米国商務省の規則によると、高度なAIチップへの制限は、特定の制御対象ハードウェアカテゴリーにおける集積回路の演算密度制限である4,800テラオペレーション毎秒（TOPS）などの指標に依存します。
クアルコムは同時に、スマートフォン市場の減速にも対応しています。業界アナリストは、Reutersの報道によると、グローバルな携帯電話の出荷台数が過去最も急激な年間減少を示すと予想しており、メモリチップのインフレがサプライチェーン全体にコスト圧力を加えています。
エクスポート規制の脅威
中国は、ハードウェア自体の演算性能や、デバイスインターコネクトを使用して1人の顧客のマシンから別の顧客へ転送できるデータ量に関係なく、中国に顧客を持つAIハードウェアに対して米国の輸出制限法が適用されます。
クアルコムとByteDanceの以前のASIC合意は、チップが米国の許可された演算制限に関する輸出規則を下回るように構成されていました。Reutersによると、先月議論されたVPUタイプも同様に扱われる予定です（VPUタイプが同じ制限の対象となるかどうかは不明です）。
さまざまな地域への展開に関する重要な変数は、設置が場所または設置タイプに基づいて米国当局によって審査されるかどうかです。例えば、データセンターが中国本土に設置される場合、シンガポールのように米国の輸出に対して規制が緩やかな国に設置される場合と比較して、大幅に厳しい規制審査の対象となる可能性があります。シンガポールはクラウドコンピューティングインフラストラクチャの最も人気のある地域センターです。
ワシントンは、高性能AIシステムに対する規制監督の範囲を拡大し続けており、既存の規制制限リストに、他のカスタム設計アクセラレータやカスタム設計ネットワークインターフェースコンポーネントを追加している。
今後どうなるか？
投資家は、これらの会話がテープアウトと生産準備が整ったデザインにつながり、探索的な対話からコミットされた生産への転換を示すかどうかに関心を持っています。
クアルコムの他のM&A活動や全体的なポジショニングも、ここでの背景の一部です。BloombergのReuters経由の報道によると、クアルコムはAIチップスタートアップのAlphawave関連資産（Modular）を40億ドルで購入する直前であり、Tenstorrentを80億〜100億ドルで買収するための別個の交渉を行っています。これらの取引がすべてクアルコムのAIスタック内で収束すれば、クアルコムはスマートフォン中心の半導体サプライヤーから、垂直統合されたデータセンターAIプレイヤーへと急速に変化させる可能性があります。
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よくある質問
クアルコムは ByteDance のためにどのようなチップを設計しているのでしょうか？
ロイター通信の取材によると、現在の協議では、クアルコムが昨年買収した高速接続企業である AlphaWave Semi の技術を組み込んだビデオ処理ユニット（VPU）が含まれています。また、これとは別に、AI データセンター向けワークロード用のカスタム ASIC を対象とした以前の契約も存在します。
米国の輸出管理規制がこの契約を阻止する可能性がありますか？
ロイター通信によると、これらのチップは現在の米国規制下で合法的な計算閾値内に収まると見られています。しかし、中国企業への高度な AI ハードウェアの輸出に対する規制当局の監視は依然として厳しく、政策の変更により見通しが変わる可能性があります。
なぜ ByteDance は Nvidia GPU を購入するのではなく、独自チップを開発しているのでしょうか？
ロイター通信によると、ByteDanceはチップ価格の高騰に直面しており、CPUのコストは四半期対比で10%から35%上昇し、主要サプライヤーからの納期は最大6ヶ月に達しています。カスタムシリコンは、より予測可能な供給と、ByteDanceの特定のAIワークロードに最適化されたパフォーマンスを提供します。
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アシシュ・クマール
アシシュ・クマール氏は、8年間のニュースルーム経験を持つ暗号資産および金融ジャーナリストです。暗号資産市場、規制、DeFi、取引所エコシステムに関する最新動向を取材・執筆しています。Coingape、Todayq、Newsroompostなどで活動実績があります。IIMC（インド・マスコミュニケーション研究所）で英語ジャーナリズムのPGDPを取得しており、アーサー・ヘイズ氏、ヤット・シウ氏、オースティン・フェデラ氏など業界の主要人物へのインタビューも多数行っています。
