- Según se informa, Qualcomm está en conversaciones con ByteDance para desarrollar chips personalizados de IA y procesamiento de vídeo, ampliando su asociación existente en ASIC.
- ByteDance busca silicio personalizado para reducir costes, aliviar las restricciones de la cadena de suministro y disminuir la dependencia del hardware de Nvidia.
- El acuerdo refleja un cambio más amplio en la industria hacia chips de IA propietarios, con empresas como Google, Amazon, Meta y Microsoft construyendo sus propios procesadores.
Se informa que Qualcomm está en conversaciones con ByteDance para diseñar chips personalizados para la empresa matriz de TikTok. Las negociaciones muestran otra frente más en la carrera de las empresas tecnológicas para diseñar chips de IA fuera del dominio de Nvidia.
El éxito en estas negociaciones se sumará al éxito de la relación que ya ha dado resultados antes. En mayo, Qualcomm firmó un acuerdo para proporcionar a ByteDance millones de circuitos integrados de aplicación específica (ASIC) para sus aplicaciones de centros de datos de IA, según reveló Reuters. Estas últimas negociaciones parecen extenderse al diseño de chips por parte de Qualcomm, utilizando la tecnología de AlphaWave Semi, una empresa de conectividad de alta velocidad adquirida por Qualcomm el año pasado.
¿Acuerdo Qualcomm-ByteDance?
Según informes, las nuevas negociaciones se centran aparentemente en crear chips de procesamiento de video que se ajusten a la arquitectura de ByteDance, con un objetivo inicial de producción en masa para finales de 2026. Los chips utilizarán la tecnología de Qualcomm, específicamente núcleos IP de AlphaWave Semi, una empresa que Qualcomm compró en 2023 por $2.4 mil millones, para soluciones de conectividad ultrarrápida.
El CEO de Qualcomm, Cristiano Amon, dijo en mayo que la empresa está desarrollando tres tipos de chips para centros de datos: CPUs, aceleradores de inferencia y ASICs personalizados. Eso coloca a Qualcomm en competencia directa con Broadcom y Marvell, cada empresa ganando miles de millones de dólares al año por la fabricación de chips personalizados para proveedores hiperscale.
Ni Qualcomm ni ByteDance proporcionaron comentarios a los informes. Las fuentes permanecieron anónimas, citando la naturaleza confidencial de las negociaciones y advirtiendo que el resultado no está garantizado.
¿Por qué ByteDance necesita chips personalizados?
El desarrollo interno de chips de ByteDance ha ido en aumento constantemente junto con sus crecientes esfuerzos para obtener chips externamente. Según Reuters, el 28 de mayo, ByteDance comenzó a fabricar sus chips basados en CPU utilizando diseños arquitectónicos de Arm y RISC-V como resultado de los cuellos de botella en la cadena de suministro, así como el aumento de los costos de los componentes.
El mercado general de CPUs para servidores ha experimentado tiempos de entrega más largos que el promedio. Intel ha estado informando a sus clientes chinos que podría tardar hasta seis meses en cumplir sus pedidos, mientras que la CEO de AMD, Lisa Su, ha dicho, según Reuters, que la disponibilidad de CPU en el mercado global es muy "ajustada".
Las presiones sobre los costos también son un factor significativo que ByteDance está enfrentando. Según dos fuentes de Reuters, el costo de la adquisición de CPUs para ByteDance ha aumentado entre un 10% y un 35% en comparación con el trimestre anterior.
Parece que a ByteDance se le ha requerido obtener financiamiento para apoyar sus compras continuas de hardware. Reuters también informó que ByteDance está actualmente en negociaciones con bancos para un préstamo a plazo de 3 años por $20 mil millones, que podría extenderse por 2 años adicionales para financiamiento offshore. Si este préstamo es aprobado, representará el paquete de financiamiento más grande jamás otorgado a ByteDance, lo que indica un crecimiento continuo de la infraestructura.
La carrera por los chips de IA está en marcha
Las cadenas de suministro globales de semiconductores han sido transformadas por la Carrera por los chips de IA.
A medida que Qualcomm y ByteDance continúan las negociaciones, ahora son un reflejo del impulso más grande hacia pilas de silicio propietarias en la industria; Google tiene sus TPUs para sus cargas de trabajo de IA internas, Amazon ha creado sus propios chips Trainium e Inferentia para tareas de entrenamiento e inferencia; Meta ha desarrollado su familia de aceleradores MTIA; y Microsoft está trabajando para introducir los aceleradores de IA Maia. En última instancia, estos sistemas ayudarán a reducir el costo de la inferencia por token y también a reducir la dependencia de cadenas de suministro limitadas para GPU, particularmente del hardware muy demandado de Nvidia.
Calcular el umbral de densidad también se ha vuelto importante en el contexto de los controles de exportación. Según las reglas de 2023 del Departamento de Comercio de EE. UU., las restricciones sobre chips de IA avanzados dependen de algunas métricas, como 4.800 teraoperaciones por segundo (TOPS) de límites de densidad de cómputo de circuitos integrados en categorías particulares de hardware controlado.
Qualcomm está navegando simultáneamente un ciclo de smartphones más suave. Se espera que los envíos globales de teléfonos móviles registren una de las caídas anuales más pronunciadas en la historia, según informes de Reuters, mientras que la inflación de los chips de memoria ha añadido presión de costos en toda la cadena de suministro.
Los controles de exportación acechan
China sigue estando sujeta a las leyes de restricción de exportación de EE. UU. para cualquier hardware de IA con clientes ubicados en China, ya sea por el rendimiento de cómputo del hardware en sí o por la cantidad de datos que pueden cruzar de la máquina de un cliente a otra utilizando los interconectores del dispositivo.
El acuerdo anterior de ASIC entre Qualcomm y ByteDance se estructuró para que los chips permanecieran por debajo de las reglas de exportación de EE. UU. para los límites de cómputo permitidos. Según Reuters, los tipos de VPU discutidos el mes pasado se tratarán de manera similar (no está claro si los tipos de VPU estarán sujetos a las mismas restricciones).
Una variable crítica con respecto al despliegue en varias regiones es si la instalación será revisada por las autoridades de EE. UU. basándose en la ubicación o el tipo de colocación. Por ejemplo, si el centro de datos se instala en la China continental, es probable que esté sujeto a un escrutinio regulatorio significativamente mayor que si se instalara fuera de China en un país con regulaciones menos restrictivas sobre las exportaciones de EE. UU., como Singapur, que es el centro regional más popular para la infraestructura de computación en la nube.
Washington continúa ampliando el alcance de la supervisión regulatoria de los sistemas de IA de alto rendimiento, incluida la adición de otros aceleradores diseñados a medida y componentes de interfaz de red diseñados a medida a la lista existente de restricciones regulatorias aplicables a las GPU.
¿Qué esperar?
Los inversores están interesados en saber si las conversaciones conducen a un diseño listo para producción (tape-out) y producción, lo que señalaría un cambio de conversaciones exploratorias a una producción comprometida.
Otras actividades de fusiones y adquisiciones (M&A) de Qualcomm y su posicionamiento general son parte del contexto aquí; se informa que están cerca de la compra de activos relacionados con la startup de chips de IA Alphawave (Modular) por $4 mil millones y están en negociaciones separadas para comprar Tenstorrent en un acuerdo estimado entre $8 mil millones y $10 mil millones, según Bloomberg a través de Reuters. Si esos acuerdos convergen dentro de la pila de IA de Qualcomm, podría cambiar rápidamente a Qualcomm de un proveedor de semiconductores centrado en smartphones a un jugador de IA en centros de datos verticalmente integrado.
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Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de chips está diseñando Qualcomm para ByteDance?
Las discusiones actuales involucran unidades de procesamiento de vídeo (VPU) que incorporarían tecnología de AlphaWave Semi, una empresa de conectividad de alta velocidad adquirida por Qualcomm el año pasado, según fuentes de Reuters. Un acuerdo anterior separado cubre ASIC personalizados para cargas de trabajo de centros de datos de IA.
¿Bloquearán los controles de exportación de EE. UU. el acuerdo?
Se espera que los chips caigan dentro de los umbrales de computación legalmente permisibles bajo las restricciones actuales de EE. UU., según Reuters. Sin embargo, el escrutinio regulatorio de los envíos de hardware avanzado de IA a empresas chinas sigue siendo alto, y los cambios políticos podrían alterar las perspectivas.
¿Por qué está construyendo ByteDance chips personalizados en lugar de comprar GPUs de Nvidia?
ByteDance enfrenta un aumento en los precios de los chips, con costos de CPU que suben entre un 10% y un 35% trimestre a trimestre, y tiempos de entrega de hasta seis meses por parte de los principales proveedores, según informó Reuters. Los silicios personalizados ofrecen un suministro más predecible y un rendimiento ajustado a las cargas de trabajo específicas de IA de ByteDance.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar es periodista especializado en criptomonedas y finanzas con ocho años de experiencia en redacciones. Cubre lo que ocurre en los mercados de criptomonedas, la regulación, DeFi y los ecosistemas de exchanges. Ha trabajado en Coingape, Todayq y Newsroompost. Ashish posee un PGDP en Periodismo Inglés del IIMC. También ha entrevistado a figuras del sector como Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa y más.
