- 据报道，高通正与字节跳动洽谈开发定制AI和视频处理芯片，以扩大其现有的ASIC合作伙伴关系。
- 字节跳动正在寻求定制芯片，以降低生产成本、缓解供应链压力，并减少对英伟达硬件的依赖。
- 这一交易反映了行业向专有AI芯片转变的大趋势，谷歌、亚马逊、Meta和微软等公司都在构建自己的处理器。
据报道，高通正在与字节跳动洽谈，为 TikTok 母公司设计定制芯片。这些谈判显示了科技公司设计 AI 芯片以摆脱英伟达主导地位竞赛中的又一个前沿。
这些谈判的成功将为此前已取得成果的合作关系增添成功。据路透社报道，高通在 5 月签署了一项协议，为其 AI 数据中心应用向字节跳动提供数百万个专用集成电路（ASIC）。这些最新的谈判似乎延伸至高通使用 AlphaWave Semi 的技术进行芯片设计，AlphaWave Semi 是一家高通去年收购的高速连接公司。
高通-字节跳动交易？
根据 报道，新的谈判显然专注于创建符合字节跳动架构的视频处理芯片，初步目标是在 2026 年底实现量产。这些芯片将使用高通的技术，特别是 AlphaWave Semi 的 IP 核心，这是一家高通在 2023 年以 24 亿美元收购的公司，用于超快连接解决方案。
高通首席执行官 Cristiano Amon 在 5 月表示，公司正在开发三种类型的数据中心芯片：CPU、推理加速器和定制 ASIC。这使得高通直接与博通和 Marvell 竞争，每家公司每年都为超大规模提供商赚取数十亿美元的定制芯片制造收入。
高通和字节跳动均未对报道发表评论。消息人士保持匿名， citing 谈判的保密性质，并警告结果并不确定。
为什么字节跳动需要定制芯片？
字节跳动内部的芯片开发一直在稳步上升，同时其外部采购芯片的努力也在增加。据路透社报道，5 月 28 日，由于供应链瓶颈以及不断上升的组件成本，字节跳动开始使用 Arm 和 RISC-V 架构设计制造基于 CPU 的芯片。
服务器 CPU 的整体市场正经历比平均水平更长的交货时间。英特尔向其中国客户报告称，完成订单可能需要长达六个月的时间，而 AMD 首席执行官 Lisa Su 表示，据路透社报道，全球市场的 CPU 供应非常"紧张"。
成本压力也是字节跳动面临的一个重大因素。据路透社的两名消息人士称，与上一季度相比，字节跳动的 CPU 采购成本增加了约 10% 至 35%。
似乎字节跳动已被要求获得融资以支持其持续的硬件采购。路透社还报道，字节跳动目前正与银行谈判一笔 200 亿美元的 3 年期定期贷款，该贷款可能为离岸融资再延长 2 年。如果这笔贷款获得批准，这将代表字节跳动有史以来最大的融资包，表明其基础设施的持续增长。
AI 芯片竞赛正在进行
全球半导体供应链已因 AI 芯片竞赛.
而发生改变。随着高通和字节跳动继续谈判，它们现在反映了行业中对专有硅栈的更大推动；谷歌拥有用于其内部 AI 工作负载的 TPUs，亚马逊为其训练和推理任务创建了专用的 Trainium 和 Inferentia 芯片；Meta 开发了其 MTIA 系列加速器；微软正在努力推出 Maia AI 加速器。最终，这些系统将有助于降低每令牌的推理成本，并减少对 GPU 有限供应链的依赖，特别是对英伟达备受追捧的硬件的依赖。
在出口管制的背景下，计算密度阈值也变得重要。根据美国商务部 2023 年的规则，对先进 AI 芯片的限制取决于某些指标，例如特定类别受控硬件中集成电路计算密度限制的 4,800 万亿次操作每秒（TOPS）。
高通同时也在应对较弱的智能手机周期。据路透社报道，行业分析师预计全球手机出货量将出现创纪录的最陡峭年度下降之一，而内存芯片通胀也在整个供应链中增加了成本压力。
出口管制 looming
中国仍受美国出口限制法律的约束，适用于任何位于中国的 AI 硬件，无论是硬件本身的计算性能，还是使用设备互连从一个客户的机器传输到另一个客户的数据量。
高通和字节跳动之前的 ASIC 协议结构旨在使芯片低于美国允许的算力限制的出口规则。据路透社报道，上个月讨论的 VPU 类型将类似处理（目前尚不清楚 VPU 类型是否会受到相同的限制）。
关于向各个地区部署的一个关键变量是，安装是否会根据位置或放置类型受到美国当局的审查。例如，如果数据中心安装在中国大陆，它可能会受到比安装在中国大陆以外、对美出口限制较少的国家（如新加坡，这是云计算基础设施最受欢迎的区域中心）更严格的监管审查。
华盛顿继续 扩大对高性能 AI 系统的监管监督范围，包括将其他定制设计的加速器和定制设计的网络接口组件添加到现有的适用于 GPU 的监管限制列表中。
预期如何？
投资者关注这些对话是否会导致流片和生产就绪设计，这将标志着从探索性谈判转向承诺生产。
高通的其他并购活动和整体定位是这里的背景；据报道，他们接近以 40 亿美元的价格收购 AI 芯片初创公司 Alphawave 相关资产（Modular），并正在单独谈判以 80 亿至 100 亿美元的价格收购 Tenstorrent，据彭博社通过路透社报道。如果这些交易都在高通的 AI 栈中汇聚，它可能会迅速将高通从以智能手机为中心的半导体供应商转变为垂直整合的数据中心 AI 玩家。
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常见问题
高通正在为字节跳动设计何种芯片？
据路透社消息人士透露，目前的讨论涉及视频处理单元（VPU），这些单元将整合高通去年收购的高速连接性公司AlphaWave Semi的技术。此外，此前还有一项单独的协议，涵盖用于AI数据中心工作负载的定制ASIC。
美国出口管制是否会阻碍该交易？
据路透社报道，这些芯片预计符合当前美国限制下的合法计算阈值。然而，监管机构对向中国公司出口先进AI硬件的审查力度依然很高，政策变化可能会改变前景。
为什么字节跳动要自行研发定制芯片，而不是购买英伟达GPU？
据路透社报道，字节跳动面临芯片价格飙升，CPU成本环比上涨10%至35%，主要供应商的交货期长达六个月。定制硅片能提供更可预测的供应，并针对字节跳动特定的AI工作负载进行性能优化。
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Ashish Kumar
Ashish Kumar 是一位拥有八年新闻室经验的加密货币和金融记者。他报道加密货币市场、监管、DeFi 和交易所生态系统的最新动态。他曾与 Coingape、Todayq 和 Newsroompost 合作。Ashish 在 IIMC 获得了英语新闻学研究生文凭。他还采访过包括 Arthur Hayes、Yat Siu、Austin Federa 在内的行业人物。
