Strategy погасит 1,5 млрд долларов конвертируемых облигаций 2029 года в рамках реструктуризации баланса
- Стратегия заключается в обратном выкупе конвертируемых облигаций 2029 года выпуска примерно на $1,5 млрд.
- Компания ожидает выплатить около $1,38 млрд наличными, но окончательная цена может измениться.
- Выкупленные облигации будут аннулированы, что оставит примерно $1,5 млрд таких же облигаций в обращении.
Strategy (NASDAQ: MSTR) подписала частные сделки по обратному выкупу для погашения около 1,5 млрд долларов своих конвертируемых старших облигаций с нулевым купоном, погашаемых в 2029 году, при этом ожидаемые денежные затраты составляют около 1,38 млрд долларов.
Компания раскрыла свои планы через форму 8-K в отношении пункта 8.01 «Другие события» после заключения соглашений с выбранными держателями 14 мая. После закрытия сделки компания Strategy намерена погасить долг, который она выкупила, сократив линию долга вдвое.
Регистрационное заявление показывает ценные бумаги, зарегистрированные компанией Strategy Corporation на глобальном рынке Nasdaq Global Select Market. Обычные акции котируются под тикером MSTR. Преференциальные акции включают Strife (STRF), Stretch (STRC), Strike (STRK) и Stride (STRD), при этом все классы имеют номинальную стоимость 0,001 доллара за акцию.
В регистрационном заявлении не использовался отчет для предоставления коммуникации в соответствии с правилом 425, правилом 14a-12, правилом 14d-2(b) или правилом 13e-4(c), поскольку они не применялись из-за того, что соответствующие поля остались незаполненными.
Strategy привязывает итоговую денежную сумму к цене торгов MSTR перед расчетом
Однако Strategy (NASDAQ: MSTR) не будет знать точную сумму обратного выкупа, поскольку она станет известна только по истечении периода ценообразования.
Частично платеж зависит от средневзвешенной по объему дневной цены акций класса A MSTR в течение определенного измерительного периода. Таким образом, хотя заявленная сумма платежа составляет 1,38 млрд долларов, эта сумма может измениться в зависимости от динамики акций в измерительном окне.
Компания указала, что намерена осуществлять платежи за счет наличных средств, денежных поступлений от программы продаж по рынку (at-the-market), поступлений от продажи ценных бумаг или поступлений от продажи биткоина.
Возможности финансирования обратного выкупа включают наличные средства, выпуск капитала, привязанного к акциям, или некоторое сокращение holdings биткоина, как сообщил Cryptopolitan ранее, что рассматривал председатель совета директоров Strategy Майкл Сэйлор.
Ожидается, что сделка закроется 19 мая при условии выполнения обычных требований к закрытию. После этого Strategy аннулирует выкупленные ею облигации. Около 1,5 млрд долларов ее конвертируемых облигаций 2029 года все еще останется.
заявление также включает стандартные юридические формулировки. Strategy заявила, что документ не является предложением о продаже ценных бумаг и не призывает никого их покупать. Он также не может рассматриваться как предложение, продажа или запрос в любом месте, где это нарушило бы закон.
Это размещение долга актуально в текущем контексте для Strategy. Это связано с тем, что компания создала более сложную структуру капитала, которая теперь включает различные листинговые преференциальные ценные бумаги, программу обыкновенного капитала, конвертируемый долг и даже казначейство, обеспеченное биткоином.
STRC фиксирует рекордный объем торгов по мере того, как Strategy привлекает капитал для покупки большего количества биткоинов
Преференциальные акции с накопительным правом, торгующиеся под тикером STRC, зафиксировали объем торгов в 1,53 млрд долларов в четверг. Это был их самый высокий торговый день в истории. STRC — это бессрочные преференциальные акции, выпущенные компанией Strategy (MSTR), которая остается крупнейшей публичной компанией-держателем биткоина.
BitcoinQuant заявил, что всплеск торгов помог Strategy профинансировать покупку около 11 707 биткоинов через ее программу продаж по рынку, позволив компании продавать новые акции на рынке и использовать полученные средства для дальнейших покупок биткоина.
Большая часть акций STRC обменивалась по цене или выше отметки номинальной стоимости в 100 долларов в течение дня. Эта дата также была критической, поскольку пятница была датой отсечки (ex-dividend date) для STRC, то есть датой, после которой сделки не будут иметь права на получение следующего платежа. Сделки, совершенные после этой даты, не будут иметь права на дивиденды.
Объем торгов увеличился более чем в четыре раза по сравнению со средним скользящим показателем за 30 дней в размере 331 млн долларов. Годовая доходность по денежным дивидендам STRC в настоящее время составляет 11,5%, выплачиваемых ежемесячно.
В настоящее время STRC торгуется по цене 98 долларов на пре-маркете, снизившись примерно на 1,7%.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
