Стратегия по погашению конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2029 году на сумму 1,5 миллиарда долларов в рамках пересмотра баланса

Компания Strategy (NASDAQ: MSTR) заключила частные соглашения о выкупе конвертируемых облигаций с нулевой процентной ставкой на сумму около 1,5 миллиарда долларов со сроком погашения в 2029 году, при этом ожидаемые затраты cash составят около 1,38 миллиарда долларов.

Компания раскрыла свои планы в форме 8-K в отношении пункта 8.01, касающегося других событий, после заключения соглашений с отдельными держателями акций 14 мая. После завершения сделки Strategy Corporation намерена погасить выкупленный долг, сократив кредитную линию вдвое.

В регистрационном заявлении указаны ценные бумаги, зарегистрированные компанией Strategy Corporation на бирже Nasdaq Global Select Market. Обыкновенные акции котируются под тикером MSTR. Привилегированные акции включают Strife (STRF), Stretch (STRC), Strike (STRK) и Stride (STRD), при этом номинальная стоимость всех классов составляет 0,001 доллара США за акцию.

В регистрационном заявлении отчет не использовался для предоставления информации в соответствии с Правилом 425, Правилом 14a-12, Правилом 14d-2(b) или Правилом 13e-4(c), поскольку эти правила были неприменимы из-за отсутствия соответствующих отметок в соответствующих полях.

Стратегия связывает окончательный расчет cash с торговой ценой MSTR перед расчетами

Однако компания Strategy (NASDAQ: MSTR) не сможет назвать точную сумму выкупа акций, поскольку она станет известна только после истечения периода ценообразования.

Размер выплаты частично зависит от средневзвешенной по объему ежедневной цены акций класса А MSTR за определенный период оценки. Таким образом, хотя основная сумма выплаты составляет 1,38 миллиарда долларов, она может измениться в зависимости от динамики акций в течение периода оценки.

Компания заявила о своем намерении осуществлять платежи, используя либо имеющиеся cash , либо cash средства, полученные от программы размещения акций на рынке, либо средства от продажи ценных бумаг, либо средства от продажи Bitcoin .

Возможные варианты финансирования выкупа акций включают cash , выпуск акций с привязкой к капиталу или частичное сокращение Bitcoin , как Cryptopolitan сообщало председатель совета директоров Strategy Майкл Сэйлор рассматривал этот вариант.

Ожидается, что сделка будет завершена 19 мая, при условии соблюдения обычных требований к закрытию. После этого Strategy аннулирует выкупленные облигации. В итоге останется около 1,5 миллиарда долларов конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2029 году.

В документе также используется стандартная юридическая терминология. Компания Strategy заявила, что документ не является предложением о продаже ценных бумаг и не призывает никого их покупать. Он также не может рассматриваться как предложение, продажа или запрос в любом месте, где это нарушило бы закон.

Данное размещение долговых обязательств актуально в текущем контексте стратегии компании. Это связано с тем, что компания создала более сложную структуру капитала, которая теперь включает в себя различные котируемые привилегированные ценные бумаги, программу выпуска обыкновенных акций, конвертируемые облигации и даже казначейские облигации, обеспеченные Bitcoin.

STRC фиксирует рекордный объем торгов, а Strategy привлекает капитал для дальнейшего увеличения объемов Bitcoin

Объем торгов привилегированными акциями Stretch, торгуемыми под тикером STRC, в четверг достиг 1,53 миллиарда долларов. Это был самый высокий торговый день за всю историю наблюдений. STRC — это бессрочные привилегированные акции, выпущенные компанией Strategy (MSTR), которая остается крупнейшим публичным держателем bitcoin.

По данным BitcoinQuant, всплеск активности на рынке помог Strategy профинансировать покупку около 11 707 Bitcoinчерез свою программу прямых продаж, что позволило компании продать вновь выпущенные акции на рынке и использовать вырученные средства для дальнейшей покупки Bitcoin .

Основная часть акций STRC в течение дня торговалась по цене, равной или превышающей 100 долларов США. Дата также имела решающее значение, поскольку пятница была датой закрытия реестра для получения дивидендов STRC, то есть крайним сроком для получения следующей выплаты. Сделки, совершенные после этой даты, не будут подлежать выплате дивидендов.

Объем торгов увеличился более чем в четыре раза по сравнению со скользящей средней за 30 дней, составляющей 331 миллион долларов. Годовая cash доходность STRC в настоящее время составляет 11,5%, выплачиваемая ежемесячно.

В настоящий момент акции STRC торгуются на предрыночных торгах по цене 98 долларов, снизившись примерно на 1,7%.