- 전략은 2029년 만기 전환사채 약 15억 달러를 매입하는 것입니다.
- 회사는 약 13억 8천만 달러의 현금을 지급할 것으로 예상하지만, 최종 가격은 여전히 변동될 수 있습니다.
- 매입된 채무는 소각되며, 동일한 조건으로 약 15억 달러가 잔존하게 됩니다.
전략(NASDAQ: MSTR)은 2029년 만기 0% 전환 우선사채 약 15억 달러를 매수하기 위해 사적 매수 계약을 체결했으며, 예상 현금 비용은 약 13억 8,000만 달러로 설정되었습니다.
이 회사는 5월 14일 선택된 보유자들과의 계약 이후 기타 사건을 다루는 항목 8.01을 참조하여 Form 8-K를 통해 계획을 공유했습니다. 거래 마감 후 전략 법인은 상환한 부채를 부채 라인减半을 통해 상환할 의도입니다.
등록 명세서는 나스닥 글로벌 선택 시장에서 전략 법인이 등록한 증권들을 보여줍니다. 보통주는 MSTR로 상장되어 있습니다. 우선주에는 STRF(스트라이프), STRC(스트레치), STRK(스트라이크), STRD(스트라이드)가 포함되며, 모든 클래스의 액면가는 주당 0.001달러입니다.
등록 명세서는 보고서가 Rule 425 커뮤니케이션, Rule 14a-12 커뮤니케이션, Rule 14d-2(b) 커뮤니케이션 또는 Rule 13e-4(c) 커뮤니케이션을 제공하지 않았다고 밝혔습니다. 이는 해당 박스가 모두 비어 있어 적용되지 않았기 때문입니다.
전략, 최종 현금 청구액을 MSTR의 정산 전 거래 가격에 연결
그러나 전략(NASDAQ: MSTR)은 정확한 매수 금액을 알 수 없기 때문에 정확한 매수 금액을 보유하지 않을 것입니다. 이는 가격 결정 기간이 만료된 후에야 알려지기 때문입니다.
지불의 일부는 특정 측정 기간 동안 MSTR Class A 주식의 일일 거래량 가중 평균 가격에 따라 달라집니다. 따라서 헤드라인 지불 금액은 13억 8,000만 달러이지만, 측정 기간 동안 주가 성과에 따라 금액이 변경될 수 있습니다.
이 회사는 현금 보유금, 시장가 매수 프로그램(ATM)에서 발생한 현금 수익, 증권 판매 수익 또는 비트코인 판매 수익을 사용하여 지불할 의도라고 밝혔습니다.
매수를 위한 자금 조달 가능성에는 현금 보유, 주식 연계 자본 발행, 또는 크립토폴리탄이 보도하기 전에 전략 의장 마이클 세일러가 고려했던 비트코인 보유량 일부 감축 등이 포함됩니다.
이 거래는 일반적인 마감 요구사항이 충족되는 한 5월 19일에 마감될 것으로 예상됩니다. 그 후 전략은 매수한 채권을 소각할 것입니다. 2029년 만기 전환사채 중 약 15억 달러가 여전히 남아 있을 것입니다.
신고서에는 표준 법적 언어도 포함되어 있습니다. 전략은 이 문서가 증권 판매 제안이 아니며, 누구에게도 매수를 요청하는 것이 아니라고 말했습니다. 또한 이 문서는 법을 위반하는 장소에서 제안, 판매 또는 요청으로 간주될 수 없습니다.
이 부채 발행은 현재 전략의 맥락에서 관련이 있습니다. 이는 회사가 이제 다양한 상장 우선 증권, 보통주 프로그램, 전환사채, 심지어 비트코인 담보 재고를 포함한 더 복잡한 자본 구조를 확립했기 때문입니다.
STRC, 기록적인 거래량으로 전략이 더 많은 비트코인 확보를 위해 자금 조달
STRC로 거래되는 스트레치 우선주(Stretch preferred stock)는 목요일에 15억 3,000만 달러의 거래량을 기록했습니다. 이는 역대 최고 거래일입니다. STRC는 비트코인 최대 공개 기업인 전략(MSTR)이 발행한 영구 우선주입니다.
비트코인퀀트(BitcoinQuant)는 거래 급증이 전략이 ATM 프로그램을 통해 약 11,707 비트코인을 구매하는 데 자금을 조달하는 데 도움이 되었다고 말했습니다. 이를 통해 회사는 새로 발행된 주식을 시장에 매각하고 그 수익을 추가 비트코인 구매에 사용할 수 있었습니다.
STRC 주식의 대부분은 당일 액면가 100달러 이상에서 거래되었습니다. 이 날짜도 중요했는데, 금요일이 STRC의 배당락일(ex-dividend date)이었기 때문입니다. 이는 다음 지급을 받기 위한 마감일로, 그 이후에 이루어진 거래는 배당금 대상에서 제외됩니다.
거래량은 30일 이동평균인 3억 3,100만 달러보다 4배 이상 증가했습니다. STRC의 연간 현금 배당 수익률은 현재 월간 배당 기준으로 11.5%입니다.
현재 STRC는 프리마켓에서 98달러에 거래 중이며, 약 1.7% 하락했습니다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
