أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
استراتيجية لسداد سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي مستحقة في عام 2029 ضمن عملية إعادة هيكلة الميزانية العمومية
- تقوم شركة "ستراتيجي" بإعادة شراء سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.5 مليار دولار تقريباً، والتي تستحق في عام 2029.
- تتوقع الشركة أن تدفع حوالي 1.38 مليار دولار cash، لكن السعر النهائي لا يزال قابلاً للتغيير.
- سيتم إلغاء السندات المعاد شراؤها، مما يترك حوالي 1.5 مليار دولار من نفس السندات قائمة.
وقعت شركة Strategy (NASDAQ: MSTR) اتفاقيات إعادة شراء خاصة لسحب حوالي 1.5 مليار دولار من سنداتها الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 0٪ والمستحقة في عام 2029، مع تحديد التكلفة cash المتوقعة بحوالي 1.38 مليار دولار.
كشفت الشركة عن خططها من خلال النموذج 8-K بالإشارة إلى البند 8.01، الأحداث الأخرى التي تلت اتفاقياتها مع حاملي الأسهم المختارين في 14 مايو. بعد إتمام الصفقة، تعتزم شركة ستراتيجيك كوربوريشن سداد الدين الذي أعادت شراءه عن طريق تخفيض خط الدين إلى النصف.
يُظهر بيان التسجيل الأوراق المالية التي سجلتها شركة ستراتيجيك كوربوريشن في سوق ناسداك العالمي المختار. يُدرج السهم العادي تحت الرمز MSTR. أما الأسهم الممتازة فتشمل أسهم سترايف (STRF)، وستريتش (STRC)، وسترايك (STRK)، وسترايد (STRD)، بقيمة اسمية قدرها 0.001 دولار أمريكي للسهم الواحد.
لم يستخدم بيان التسجيل التقرير لتقديم اتصال القاعدة 425، أو اتصال القاعدة 14a-12، أو اتصال القاعدة 14d-2(b)، أو اتصال القاعدة 13e-4(c)، حيث لم تكن هذه قابلة للتطبيق بسبب بقاء مربعاتها الخاصة غير معلمة.
تربط الاستراتيجية فاتورة cash النهائية بسعر تداول MSTR قبل التسوية
ومع ذلك، شركة Strategy (NASDAQ: MSTR) المبلغ الدقيق لإعادة الشراء لأنه لن يُعرف إلا بعد انتهاء فترة التسعير.
يعتمد جزء من قيمة الدفعة على متوسط سعر سهم الفئة (أ) من شركة MSTR المرجح بحجم التداول اليومي خلال فترة قياس محددة. وبالتالي، فبينما يبلغ المبلغ الإجمالي للدفعة 1.38 مليار دولار، إلا أن هذا المبلغ قد يتغير تبعًا لأداء السهم خلال فترة القياس.
وأشارت الشركة إلى أنها تعتزم سداد المدفوعات باستخدام إما cash المتوفر لديها، أو العائدات cash من برنامجها في السوق، أو عائدات بيع الأوراق المالية، أو عائدات بيع Bitcoin .
تشمل إمكانيات تمويل عملية إعادة الشراء cash المتوفر، أو إصدار رأس مال مرتبط بالأسهم، أو بعض التخفيض في Bitcoin حيازات Cryptopolitan ذكر سابقًا أن رئيس مجلس إدارة Strategy مايكل سايلور كان يفكر في ذلك.
من المتوقع إتمام الصفقة في 19 مايو، شريطة استيفاء شروط الإتمام المعتادة. بعد ذلك، ستقوم شركة "ستراتيجي" بإلغاء السندات التي أعادت شراءها. وسيتبقى ما يقارب 1.5 مليار دولار من سنداتها القابلة للتحويل لعام 2029.
الملف أن الوثيقة لا تُعد عرضاً لبيع أوراق مالية، ولا تطلب من أي شخص شرائها. كما لا يمكن اعتبارها عرضاً أو بيعاً أو طلباً في أي مكان يُخالف فيه ذلك القانون.
يُعدّ طرح هذا الدين ذا صلة بالسياق الحالي لشركة "ستراتيجي". ويعود ذلك إلى أن الشركة قد أنشأت هيكلاً رأسمالياً أكثر تعقيداً يشمل الآن العديد من الأوراق المالية الممتازة المدرجة، وبرنامج أسهم عادية، وسندات قابلة للتحويل، وحتى سندات خزينة مدعومة Bitcoin.
سجلت شركة STRC حجم تداول قياسياً مع قيام شركة Strategy بجمع رأس مال لشراء المزيد Bitcoin
سجلت أسهم شركة ستريتش الممتازة، المتداولة تحت الرمز STRC، حجم تداول بلغ 1.53 مليار دولار يوم الخميس، وهو أعلى مستوى تداول يومي لها على الإطلاق. STRC أسهمًا ممتازة دائمة صادرة عن شركة ستراتيجي (MSTR)، التي لا تزال أكبر شركة عامة تمتلك عملة bitcoin.
قال موقع BitcoinQuant إن ارتفاع التداول ساعد شركة Strategy في تمويل شراء حوالي 11707 Bitcoinمن خلال برنامجها في السوق، مما سمح للشركة ببيع الأسهم المصدرة حديثًا في السوق واستخدام العائدات لشراء المزيد Bitcoin .
تم تداول معظم أسهم شركة STRC بسعر 100 دولار أو أعلى خلال اليوم. وكان التاريخ بالغ الأهمية أيضاً، إذ كان يوم الجمعة هو تاريخ استحقاق توزيعات الأرباح لشركة STRC، أي الموعد النهائي لاستلام الدفعة التالية. ولن تكون المعاملات التي تتم بعد ذلك التاريخ مؤهلة للحصول على توزيعات الأرباح.
ارتفع حجم التداول بأكثر من أربعة أضعاف مقارنةً بمتوسطه المتحرك لـ 30 يومًا والبالغ 331 مليون دولار. ويبلغ عائد توزيعات الأرباح cash السنوية لشركة STRC حاليًا 11.5%، ويتم توزيعها شهريًا.
يتم تداول أسهم شركة STRC حاليًا بسعر 98 دولارًا في السوق قبل افتتاح السوق، بانخفاض قدره 1.7% تقريبًا.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
جاي حامد
جاي حامد كاتبة متخصصة في الشؤون المالية، تتمتع بخبرة ست سنوات في تغطية العملات الرقمية، وأسواق الأسهم، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية المؤثرة على الأسواق. عملت مع منشورات متخصصة في تقنية البلوك تشين، منها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale، حيث غطت تحليلات السوق، والشركات الكبرى، واللوائح التنظيمية، والاتجاهات الاقتصادية الكلية. درست في كلية لندن للصحافة، وظهرت ثلاث مرات على إحدى أبرز القنوات التلفزيونية في أفريقيا لمشاركة رؤاها حول سوق العملات الرقمية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)