인공지능이 미·중 무역 전쟁의 양상을 어떻게defi하고 있는가

미국과 중국 간 무역 전쟁에 새로운 전장이 생겼는데, 바로 반도체입니다. 이 싸움의 중심에는 스마트폰부터 인공지능(AI)까지 모든 것을 움직이는 6천억 달러 규모의 반도체 산업이 있습니다.

지난 2년간 미국 반도체 기업들은 인공지능(AI) 붐에 힘입어 호황을 누렸습니다. 엔비디아, 브로드컴, AMD, 마이크론은 인공지능의 발전으로 첨단 칩 수요가 급증하면서 큰 수익을 올리고 있습니다.

이러한 칩을 생산하는 기계를 만드는 업체들(Lam Research, Applied Materials, KLA)도 인공지능 열풍에 발맞춰 왔습니다. 하지만 바로 이 지점에서 인공지능 열풍이 정치와 충돌하게 됩니다. 

에서 배제하려는 캠페인은 반도체 공급망에 혼란을 야기하고, 글로벌 판매 구도를 재편했으며, 기술을 둘러싼 지정학적 갈등을 촉발했습니다.

이 사태는 2022년 10월 워싱턴이 정부와 연계된 중국 기업에 대한 최첨단 칩 및 제조 장비 수출을 금지하면서 시작되었습니다.

그러다가 2023년 10월, 워싱턴은 규정을 강화하여 허점을 막고 중국 데이터 센터에 대한 판매를 제한했습니다. 이달 초에는 이러한 단속이 더욱 강화되어 미국의 동맹국들까지 동참하게 되었고, 주요 중국 구매자들이 시장에서 배제되었습니다.

미국의 반도체 규제는 큰 타격을 입혔지만, 중국은 이미 이를 예상하고 있었다

이 금지 조치는 실효성을 지니고 있다. 중국 기업들은 고성능 칩 생산에 필요한 최첨단 장비를 구매할 수 없다. 베이징에게는 악몽과도 같은 일이다. 

중국이 인공지능, 5G, 첨단 기술 분야에서 세계를 선도하려는 야망은 이러한 칩에 달려 있습니다. 하지만 미국은 네덜란드, 일본과 함께 중국에 대한 투자를 단호히 거부하고 있습니다.

베이징은 가만히 있지 않았습니다. 금지 조치를 예상한 중국 구매자들은 2024년 내내 구형 장비를 대량으로 구매했습니다. 데이터에 따르면 중국의 이른바 "구형 장비" 구매량이 급증했는데, 이는 구형이지만 여전히 작동 가능한 기술로, 덜 발전된 칩을 생산할 수 있는 장비입니다.

중국이 독립을 추진함에 따라 공구 제조업체들은 장기적인 위험에 직면해 있습니다

또 다른 문제가 있습니다. 이러한 금지 조치는 의도치 않게 중국이 자체 반도체 산업을 구축하도록 부추길 수 있습니다. 중국은 수년간 반도체 제조 장비를 외국 기업에 의존해 왔습니다. 이제 첨단 기술 시장에서 배제된 베이징은 자체적으로 기술을 개발할 수밖에 없게 되었습니다.

일부 분석가들은 이것이 미국과 유럽의 공구 제조업체들에게 장기적인 위협이 될 수 있다고 봅니다. 그러나 다른 분석가들은 지리적 위치와 상관없이 전 세계적인 반도체 칩 공구 제조업체들을 유지시켜 줄 것이라고 주장합니다. 공구 제조업체들에게 중요한 것은 전 세계적인 수요를 충족하는 것이지, 칩 생산지를 둘러싼 정치적인 문제입니다.

램 리서치의 최고재무책임자(CFO)인 더글러스 베팅어는 고"올해 중국 투자는 매우 강세tron, 향후 둔화 가능성도 인정했습니다.

지정학적 압박은 누그러질 가능성이 낮습니다. 트럼프가 백악관에 재입성한다면 그의 무역 정책은 긴장을 더욱 고조시킬 수 있습니다. 트럼프의 대중국 강경파들은 강경 전략을 다시 가동할 준비가 되어 있으며, 관세 부과 가능성이 다시 거론될 수 있습니다.

베이징은 이 사실을 알고 있습니다. 시진핑 주석은 이미 협력의 손길을 내밀었지만, 동시에 분명한 선을 그었습니다. 지난 11월 APEC 정상회의에서 시 주석은 바이든 대통령에게 중국의 "4대 레드라인", 즉 대만, 인권, 중국의 정치 체제, 그리고 발전권을 넘지 말라고 경고했습니다.

이번 사태의 심각성은 매우 큽니다. 지난주 중국은 대만 해협 주변에서 30년 만에 최대 규모의 해군 훈련을 실시했습니다. 이는 일종의 경고 사격이었습니다. 베이징은 대만을 자국 영토로 간주하고 있으며, 미국의 어떠한 간섭도 추가적인 보복을 촉발할 수 있습니다.