Как искусственный интеллектdefiторговую войну между США и Китаем

Торговая война между США и Китаем переросла в новое поле битвы, и оно связано с кремнием. В центре противостояния находится полупроводниковая промышленность — сектор с оборотом в 600 миллиардов долларов, который обеспечивает работу всего, от смартфонов до искусственного интеллекта (ИИ).

В последние два года американские производители микросхем наслаждаются эйфорическим бумом в сфере искусственного интеллекта. Nvidia, Broadcom, AMD и Micron пожинают плоды, поскольку искусственный интеллект резко увеличивает спрос на передовые микросхемы.

Производители оборудования для изготовления этих чипов (Lam Research, Applied Materials и KLA) всегда были рядом. Но именно здесь ажиотаж вокруг ИИ сталкивается с политикой. 

Кампания администрации Байдена по исключению Китая из за полупроводниковые технологии привела к хаосу в цепочках поставок, изменила глобальные продажи и спровоцировала геополитическую борьбу за технологии.

Все началось в октябре 2022 года, когда Вашингтон запретил экспорт самых передовых микросхем и производственного оборудования китайским компаниям, связанным с правительством.

Затем, в октябре 2023 года, Вашингтон ужесточил правила, устранив лазейки и ограничив продажи китайским центрам обработки данных. В начале этого месяца ужесточение мер было еще более радикальным, вовлекши в это дело союзников США и исключив крупных китайских покупателей.

Ограничения на производство микросхем в США нанесли серьезный удар, но Китай предвидел это

Эти запреты имеют реальную силу. Китайские компании не могут приобрести передовое оборудование, необходимое для производства высокопроизводительных чипов. Для Пекина это настоящий кошмар. 

Амбиции Китая стать мировым лидером в области искусственного интеллекта, 5G и передовых технологий зависят от этих чипов. Но США, наряду с Нидерландами и Японией, захлопнули эту дверь.

Пекин не сидел сложа руки. В преддверии запретов китайские покупатели в течение 2024 года запасались оборудованием старого поколения. Данные показывают резкий рост китайских закупок так называемого «передового» оборудования — устаревшей, но все еще функциональной технологии, способной производить менее совершенные микросхемы.

Производители инструментов сталкиваются с долгосрочными рисками по мере того, как Китай стремится к независимости

Есть и другая проблема. Эти запреты могут непреднамеренно подтолкнуть Китай к созданию собственной полупроводниковой промышленности. В течение многих лет Китай полагался на иностранные компании в поставках оборудования для производства микросхем. Теперь, оказавшись вне высокотехнологичного рынка, Пекину ничего не остается, кроме как развивать собственную промышленность.

Некоторые аналитики считают, что это может представлять долгосрочную угрозу для американских и европейских производителей инструментов. Однако другие утверждают, что глобальный спрос на микросхемы позволит производителям инструментов оставаться на плаву независимо от географического положения. Для производителей инструментов главное — удовлетворение глобального спроса, а не политические аспекты производства микросхем в конкретном регионе.

Финансовый директор Lam Research Дуглас Беттингер подтвердил это, заявив: «Инвестиции в Китай в этом году были довольно сильнымиtron. Но он также признал, что в будущем ожидается замедление темпов роста.

Геополитическое давление вряд ли ослабнет. Если Трамп вернется в Белый дом, его торговая политика может еще больше обострить напряженность. Команда Трампа, состоящая из сторонников жесткой линии в отношении Китая, готова возобновить жесткую политику, и вопрос о введении тарифов может снова встать на повестку дня.

Пекин это знает. Си Цзиньпин уже выступил с заявлениями о сотрудничестве, но при этом четко обозначил свои позиции. Во время саммита АТЭС в ноябре Си предостерег Байдена от пересечения Китаем «четырех красных линий»: Тайвань, права человека, политическая система Китая и его право на развитие.

Ставки тоже очень высоки. На прошлой неделе Китай провел крупнейшие за последние 30 лет военно-морские учения вокруг Тайваньского пролива. Это был предупредительный выстрел. Пекин считает Тайвань своей территорией, и любое вмешательство США может спровоцировать дальнейшие ответные действия.