미국 및 중국 기업들, 홍콩 IPO에서 5억 달러 자금 조달 예상

중국 생성형 AI 기업과 미국 소재 제트기 제조사를 포함한 네 개 기업이 금요일 홍콩에서 기업공개(IPO)를 시작했다. 규제 제출 서류에 따르면, 이들 기업은 자금 조달을 위해 5억 달러를 목표로 하고 있다.

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이들 기업들은 2024년 상반기 홍콩에서 신규 주식 판매 가치가 하락함에 따라 주식 시장에 진출했다. 여기에는 모빌리티 서비스 제공업체 첸치(Chenqi), 모바일 액세서리 도매상 및 AI 서비스 제공업체 보이스컴(Voicecomm), 데이터 분석 제공업체 바이왕(Baiwang), 그리고 미국 소재 소형 제트기 제조사 시러스 에어크래프트(Cirrus Aircraft)가 포함된다. 이는 로이터의 보고서에 따른 것이다.

상하이 기반 클라우드 기업들, 홍콩에 베팅

첸치 테크놀로지는 중국에 기반을 둔 모빌리티 기술 기업이다. 이 기업은 주당 34홍콩달러에서 45.40홍콩달러 사이의 가격으로 3,000만 주를 매각하고 있다. 이 회사는 1억 7,400만 달러를 조달할 것으로 예상된다. 

이 기업은 라이드셰어링 앱을 운영하며, 프롭트 & 설리반(Frost & Sullivan)에 따르면 그 모빌리티 서비스는 남중국 지역의 중요한 비즈니스 지역인Greater Bay Area에서 2위를 차지한다. 

AI 클라우드 서비스 제공업체이자 모바일 폰 액세서리 유통업체인 보이스컴(Voicecomm)도 8,500만 달러를 조달할 계획이다. 보이스컴은 북미 시장에서 휴대폰과 태블릿의 주요 유통사 중 하나다. 이 회사는 주당 152.10홍콩달러의 가격을 고정했으며 436만 주를 공급할 예정이다.

바이왕(Baiwang)은 알리바바 그룹의 지원을 받는 금융 및 세무 솔루션 제공업체입니다. 이 회사는 주당 36~40홍콩달러의 가격 범위에서 962만 주를 매각할 계획입니다. 회사는 IPO를 통해 5,000만 달러의 자금을 조달할 것으로 예상됩니다. 바이왕은 클라우드를 통해 세금 통제 장비, 전자 송장 서비스 플랫폼 및 송장 공급망 조정 서비스도 제공합니다.

미국 제트기 제작사들이 $197백만을 조달하려 함 

미국 제트기 제조사인 시러스 에어크래프트(Cirrus Aircraft)도 아시아 시장을 테스트하고 있습니다. 이 항공기 제조사는 IPO에서 제공하려는 5,487만 주 매각에서 1억 9,700만 달러를 모금할 것으로 예상됩니다. 시러스의 주가 범위는 주당 27.34~28홍콩달러 사이가 될 것입니다.

만약 회사가 제안된 가격 범위의 최고가를 달성하는 데 성공하면, 총 가치는 19억 달러로 증가할 것입니다. 참고로, IPO 전에 주식의 상당 부분을 구매하기로 약속한 핵심 투자자(cornerstone investors)들은 이미 이번 공모에서 약 1억 900만 달러 상당의 주식을 구독했습니다.

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런던 증권거래그룹(LSEG)의 데이터에 따르면 홍콩의 신규 주식 판매 가치는 감소했습니다. 데이터는 2023년 상반기 21억 2천만 달러에서 2024년 상반기 14억 6천만 달러로 판매가 감소했음을 시사합니다. 보고서는 낮은 판매량이 새로운 IPO의 잠재적 촉매제가 될 수 있다고 지적합니다.

보고서에 따르면 투자자들은 홍콩의 약한 시장 성과에도 불구하고 여전히 자신감을 유지하고 있습니다. 자산 관리자들은 중국 규제당국의 승인 증가를 예상하고 있습니다. 또한 그들은 2024년 말까지 아시아를 주식 자본 허브로 변모시킬 인도의 거래 급증을 주목하고 있습니다.

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