Empresas americanas e chinesas esperam arrecadar US$ 500 milhões com ofertas públicas iniciais (IPOs) em Hong Kong

Quatro empresas, incluindo uma empresa chinesa de inteligência artificial generativa e uma fabricante de jatos com sede nos Estados Unidos, lançaram ofertas públicas iniciais (IPOs) em Hong Kong na sexta-feira. De acordo com seus registros regulatórios, as empresas buscam levantar US$ 500 milhões em financiamento.

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As empresas recorreram ao mercado de ações à medida que o valor das novas vendas de ações caiu em Hong Kong no primeiro semestre de 2024. Entre elas estão a Chenqi, provedora de serviços de mobilidade; a Voicecomm, distribuidora atacadista de acessórios para celulares e provedora de serviços de IA; a Baiwang, provedora de análise de dados; e a Cirrus Aircraft, uma pequena fabricante de jatos com sede nos EUA, segundo reportagem da Reuters.

Empresas de computação em nuvem sediadas em Xangai estão apostando em Hong Kong

A Chenqi Technology é uma empresa de tecnologia de mobilidade com sede na China. A empresa está vendendo 30 milhões de ações, com preços entre HK$ 34 e HK$ 45,40 por ação. A empresa espera arrecadar US$ 174 milhões. 

A empresa opera um aplicativo de compartilhamento de viagens e, de acordo com a Frost & Sullivan, seus serviços de mobilidade ocupam o segundo lugar na Grande Área da Baía, uma importante região comercial no sul da China. 

A Voicecomm, provedora de serviços de nuvem com inteligência artificial e distribuidora de acessórios para celulares, também busca captar US$ 85 milhões. A Voicecomm é uma das principais distribuidoras de celulares e tablets no mercado norte-americano. A empresa fixou o preço em HK$ 152,10 por ação e está oferecendo 4,36 milhões de ações.

A Baiwang é uma provedora de soluções financeiras e tributárias apoiada pelo Alibaba Group. A empresa pretende vender 9,62 milhões de ações a um preço entre HK$ 36 e HK$ 40 por ação. A empresa espera arrecadar US$ 50 milhões com o IPO. A Baiwang também fornece equipamentos de controle tributário, uma plataforma de serviços de faturamentotrone serviços de coordenação da cadeia de suprimentos de faturamento por meio da nuvem.

Fabricantes de jatos dos EUA buscam arrecadar US$ 197 milhões 

A fabricante de jatos americana Cirrus Aircraft também está testando os mercados asiáticos. A empresa espera arrecadar US$ 197 milhões com a venda de 54,87 milhões de ações que está oferecendo em seu IPO. O preço das ações da Cirrus deve ficar entre HK$ 27,34 e HK$ 28 por ação.

Caso a empresa consiga atingir o preço máximo da faixa proposta, sua avaliação total aumentará para US$ 1,9 bilhão. É importante ressaltar que os investidores âncora — aqueles que se comprometem a adquirir uma grande parte das ações antes do IPO — já subscreveram a compra de aproximadamente US$ 109 milhões em ações desta oferta.

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Segundo dados do London Stock Exchange Group (LSEG), o valor das novas vendas de ações diminuiu em Hong Kong. Os dados sugerem que as vendas caíram de US$ 2,12 bilhões no primeiro semestre de 2023 para apenas US$ 1,46 bilhão no primeiro semestre de 2024. O relatório observa que a queda nas vendas pode ser um fator desencadeante para novas ofertas públicas iniciais (IPOs).

Segundo o relatório, os investidores mantêm adent apesar do desempenho mais fraco do mercado em Hong Kong. Os gestores de ativos esperam um aumento nas aprovações por parte dos reguladores chineses. Eles também estão de olho em uma onda de negócios na Índia, que transformará a Ásia em um polo de capital de ações até o final de 2024.

Reportagem Cryptopolitan por Aamir Sheikh