AI 기업들이 핵심 부품 확보를 위해 애플을 제치고 경쟁

그 결과 애플의 운명이 역전되고 있습니다. 과거에는 이 기술 거물을 만족시키기 위해 모든 노력을 기울였던 부품 제조사들은 이제 다른 곳에서 충분한 비즈니스를 확보하여 더 나은 조건을 요구하고 있습니다. 전문가들은 애플의 전형적으로 높은 이익 마진이 올해 더 얇아질 것으로 예측하며, 소비자들은 나중에 그 결과를 직면할 수도 있다고 말합니다.

목요일의 실적 발표 통화에서 애플의 최고경영자(CEO) 팀 쿡은 이 도전을 인정했습니다. 그는 투자자들에게 회사가 충분한 칩 수량을 확보하는 데 어려움을 겪고 있으며, 메모리 비용이 가파른 속도로 상승하고 있다고 말했습니다. 그의 발언은 exceptional한 아이폰 매출과 역대 최고 수준의 이익을 기록했음에도 불구하고 애플 주가에 대한 투자자들의 열기를 식혔으며, 주가는 변동이 없었습니다.

연구 기업 세미애널리시스(SemiAnalysis)의 산업 전문가인 스라반 쿤도잘라는 직설적으로 “애플은 분명히 압박을 받고 있다”고 말했습니다.

AI 프로세서의 지배적 플레이어인 엔비디아가 대만세미콘덕터제조(TSMC)의 최대 고객으로 애플을 제친 것은 중요한 developments입니다. 엔비디아의 제슨 황(Jensen Huang)은 이 사실을 팟캐스트에서 밝혔습니다. 애플은 수년간 TSMC의 주요 구매자로서 압도적인 우위를 점해 왔습니다. TSMC는 AI 데이터센터, 모바일 폰 및 다양한 컴퓨팅 장비를 구동하는 세계 최첨단 칩을 생산합니다.

대규모 AI 컴퓨터는 소비자 스마트폰과 외형이 거의 다르지 않지만, 수많은 제조사들이 두 카테고리 모두에 부품을 공급합니다. 오픈AI, 알파벳(Google)의 구글, 메타, 마이크로소프트 등 조직들이 AI 인프라 구축에 수천억 달러를 공동으로 투자하면서 메모리 칩은 특히 부족해졌습니다.

연구 기업 테크인사이트스(TechInsights)의 마이크 하워드는 상황을 이렇게 설명했습니다. “메모리 가격 상승률은 전례가 없습니다.” 그의 분석은 사진과 동영상을 저장하는 NAND 플래시 저장 칩과 빠른 애플리케이션 성능을 가능하게 하는 DRAM 칩을 모두 포함합니다. 테크인사이트스는 연말까지 DRAM 비용이 2023년 수준의 4배에 도달하고, NAND는 3배를 초과할 것으로 전망합니다.

하워드는 애플이 이번 가을 출시되는 기본형 아이폰 18에서 현재 사용 가능한 기준 아이폰 17 대비 두 가지 메모리 유형에 대해 57달러의 추가 비용을 부담할 수 있다고 계산합니다. 799달러에 판매되는 핸드셋의 경우, 이러한 증가는 수익성을 크게 잠식할 것입니다.

애플의 금융적 영향력과 전자제품 설계 능력은 과거 아시아 제조사들 중 아이폰 부품 생산 및 완제품 조립 분야에서 무적의 헤비급으로 자리매김하게 했습니다. 지출에 정통한 인물들에 따르면, 회사는 NAND 구매에만 매년 수십억 달러를 할당하고 있으며, 이는 전 세계 최대의 개별 구매자가 될 가능성이 높습니다.

부품 제조사들은 애플의 기술적 전문성과 브랜드 인지도를 활용하여 추가 고객을 확보하기 위해 애플 계약을 위해 치열하게 경쟁했습니다.

하지만 상황이 변했습니다. TF 인터내셔널 시큐리티스의 밍치 궈는 “현재 인간 규모의 엔지니어링의 한계를 밀어붙이고 있는 기업들은 엔비디아와 같은 기업들”이라고 관찰했습니다.

AI 하드웨어 수요가 애플의 성장을 앞지름

기록적인 아이폰 17 판매를 달성했음에도 불구하고, AI 컴퓨팅 시설을 채우는 막대한 지출과 비교할 때 애플의 예산 성장은 완만한 것으로 보입니다.

애플 공급망과 관련된 인물들에 따르면, 삼성전자와 SK하이닉스를 포함한 한국 제조사들은 애플에게 특정 DRAM 변형 제품에 대해 더 높은 가격을 부과하고 있습니다. 주요 AI 기업들은 관대한 보상을 제공하고 선불 자금으로 구매를 보장함으로써, 이러한 칩 제조사들에게 아이폰 생산업체 대비 협상력을 제공하고 있습니다.

애플은 메모리에 대한 장기 공급 계약을 체결하는 동안, 시장 지위를 활용하여 공급업체들로부터 양보를 이끌어냈습니다. 이러한 계약은 애플이 주 단위까지 빈번하게 가격을 재협상하거나, 애플이 불리한 가격으로 간주하는 공급업체로부터의 구매를 완전히 중단할 수 있게 해줬습니다. 추가적인 협상력을 얻기 위해 애플은 더 큰 메모리 재고를 비축하기 시작했습니다. 이는 회사의 가용 현금을 최적화하기 위해 일반적으로 최소한의 재고를 유지해 온 쿡에게는 이례적인 조치였습니다.

애플의 경쟁은 즉각적인 부품 납품 확보를 넘어 제조 파트너들의 엔지니어들의 주의를 확보하는 것으로 확장됩니다. 산업 리더들에 따르면, 과거에는 초슬림, 경량형 전화 화면을 완벽하게 만드는 데 전념했던 유리 기술 전문가들은 이제 정교한 AI 처리 칩을 수용하기 위해 필요한 특수 유리 소재에도 수시간을 할애하고 있습니다.

센싱 장치 및 다양한 아이폰 내부 부품 제조사들은 자체 하드웨어를 개발하는 오픈AI와 같은 AI 기업들로부터 새로운 계약을 확보하고 있습니다.

그럼에도 불구하고 공급업체들은 애플과의 관계를 끊을 계획이 없다고 밝혔습니다. 애플과의 파트너십은 가치 있는 학습 경험을 제공한다고 그들은 설명했습니다. 애플은 여전히 업계에서 가장 까다롭고 체계적인 고객 중 하나로 남아 있기 때문입니다.