반도체 제조 대기업 TSMC는 엔비디아의 블랙웰 칩에 대한 폭발적인 수요를 충족하기 위해 대만 신추에 있는 최첨단 공장에서 3nm 웨이퍼 생산량을 월 16만 장으로 늘리고 있다고 로이터 통신.
이번 확장은 엔비디아가 GPU와 CPU부터 네트워킹 장비 및 스위치에 이르기까지 오늘날의 AI 시스템을 구동하는 모든 것을 생산하면서 웨이퍼에 대한 수요가 얼마나 엄청나게 증가했는지를 보여줍니다.
신주에서 열린 행사에서 엔비디아 CEO 젠슨 황은 자사의 블랙웰 제품 라인에 대한 "매우tron수요"에 직면하고 있다고 말하며, 엔비디아의 성장은 TSMC의 지원과 밀접하게 연관되어 있다고 덧붙였습니다.
"TSMC는 웨이퍼 생산에 있어 우리를 훌륭하게 지원하고 있습니다." 젠슨 CEO는 올해 네 번째 대만 방문에서 이렇게 말했습니다. TSMC의 웨이 CEO는 젠슨 CEO가 "웨이퍼를 요청했다"고 확인했지만, 정확한 수량은 밝히지 않았습니다. 젠슨 CEO는 엔비디아가 AI 경쟁에서 성공하는 데 있어 TSMC의 생산 능력이 핵심적인 역할을 했다고 강조했습니다.
AI 성장으로 웨이퍼 수요가 급증하고 있습니다
엔비디아의 성장은 경이롭습니다. 10월에 이 회사는 시가총액 5조 달러를 돌파하며 역사상 최초로 이 기록을 달성한 반도체 제조업체가 되었습니다. 웨이는 심지어 젠슨을 "5조 달러의 사나이"라고 부르기도 했습니다
하지만 급속한 성장은 공급 압박도 수반합니다. 메모리 부족 가능성에 대한 질문에 젠슨은 답했습니다 AI 산업 전반에 걸쳐 수요가 여전히 높으며 "다양한 분야에서 부족 현상이 발생할 것"이라고
그는 SK 하이닉스, 삼성, 마이크론을 엔비디아의 확장되는 하드웨어 라인업을 지원하기 위해 생산량을 늘린 주요 메모리 공급업체로 지목했습니다.
젠슨은 "우리는 매우 뛰어난 메모리 제조업체 세 곳을 보유하고 있으며, 이들은 우리를 지원하기 위해 엄청난 규모의 생산 능력을 확장해 왔다"고 말했습니다. 그는 또한 엔비디아가 세 공급업체 모두로부터 가장 최첨단 칩 샘플을 받았다고 확인했습니다.
메모리 가격 책정에 대해 젠슨은 "사업 운영 방식은 각 기업이 결정할 문제"라고 분명히 밝혔습니다. 이 발언은 SK 하이닉스가 내년도 칩 생산 물량을 모두 판매했으며, AI 수요 증가에 힘입어 칩 생산의 "슈퍼 사이클"이 장기화됨에 따라 대규모 투자 확대를 계획하고 있다고 발표한 직후에 나왔습니다.
한편, 삼성tron는 엔비디아의 차세대 HBM4 고대역폭 메모리 공급과 관련하여 엔비디아와 "긴밀한 협의 중"이라고 밝혔다.
의 중국 수출에 대한 질문에 블랙웰 칩 대해 미국의 제재로 인해 "현재로서는 판매에 대한 활발한 논의가 없다"고 답했습니다.
도널드 트럼프 대통령 재임dent 동안, 중국의 군사 및 인공지능 분야에 도움이 될 수 있다는 이유로 고성능 인공지능 칩의 중국 판매가 여전히 차단된 상태입니다.
TSMC, AI 기반 수요 증가에 따라 투자 확대
호조에 힘입어tron지능(AI) 관련 수주 TSMC가 2025년 매출 성장률 전망치를 기존 30%대에서 30% 중반대로 상향 조정했다고 밝혔습니다. 또한, 설비 확장 및 업그레이드를 위한 연간 최소 투자액을 기존 380억 달러에서 400억 달러로 늘렸습니다.
카운터포인트 리서치의 애널리스트 윌리엄 리는 이 회사의tron이 3nm trac에서의 성과와 4nm 및 5nm 공정에서의 높은 활용률에 힘입은 것이며, 이는 AI GPU 및 HPC 고객과 프리미엄 스마트폰 플랫폼의 주문 증가에 따른 것이라고 분석했습니다.
웨이는 또한 대만이 워싱턴과 더 낮은 "상호주의적" 관세율을 협상하는 가운데 TSMC가 미국의 관세 동향을 예의주시하고 있다고 언급했습니다. 미국이 새로운 반도체 관세 부과를 검토 중이지만, TSMC는 부분적인 면제를 받을 것으로 예상됩니다.
웨이는 "관세 정책이 특히 소비자 관련 및 가격에 민감한 시장 부문에 미칠 수 있는 잠재적 영향으로 인한 불확실성과 위험이 존재한다는 것을 알고 있다"며, 회사는 이러한 위험을 고려하여 지속적으로 계획을 수립할 것이라고 밝혔다.
이 회사는 미국 시설에 대규모 투자를 진행해 왔는데, 이는 장기적으로 관세의 영향을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 현재까지 TSMC의 대만 주가는 올해 들어 38% 이상 상승했는데, 이는 세계 최대trac제조업체인 TSMC가 인공지능 하드웨어에 대한 세계적인 수요를 충족하기 위해 사업 영역을 지속적으로 확장함에 따라 투자자들의tron신뢰를 반영합니다.
