TSMC 대만 공장이 엔비디아 수요 충족을 위해 3nm 생산량을 월 160K 웨이퍼로 확대

반도체 제조 대기업 TSMC는 엔비디아의 블랙웰 칩에 대한 폭발적인 수요를 충족하기 위해 대만 신주에 위치한 첨단 공장에서 3nm 생산량을 월 16만 웨이퍼로 늘리고 있다고 Reuters.

이러한 확장은 AI 시스템을 powering하는 GPU, CPU, 네트워킹 장비 및 스위치를 모두 생산하는 엔비디아의 웨이퍼에 대한 거대한 수요를 보여준다.

신주에서 열린 행사에서 엔비디아 CEO 젠슨 황은 블랙웰 라인에 대해 “매우 강력한 수요”가 있다고 말하며, 엔비디아의 성장은 TSMC의 지원과 긴밀하게 연결되어 있다고 덧붙였다.

“TSMC는 웨이퍼 지원 측면에서 매우 잘하고 있습니다.”라고 젠슨은 올해 네 번째 대만 방문 중 하나인 행사에서 말했다. TSMC CEO 위쩌췬은 젠슨이 “웨이퍼를 요청했다”고 확인했지만 정확한 숫자는 공개하지 않았다. 젠슨은 TSMC의 생산 능력이 AI 경쟁에서 엔비디아의 성공에 핵심적이라고 평가했다.

AI 성장이 강력한 웨이퍼 수요를 주도

엔비디아의 부상은 놀라울 정도였다. 10월, 회사는 시가총액 5조 달러를 달성하며 역사상 최초로 이 이정표에 도달한 반도체 회사가 되었다. 위쩌췬은 심지어 젠슨을 “5조 달러의 남자”라고 불렀다.

하지만 급속한 성장은 공급 압박도 동반한다. 메모리 부족 가능성에 대해 질문받자, 젠슨 은 AI 산업 전반의 수요가 여전히 강렬하며 다양한 품목의 “부족”이 발생할 것이라고 말했다.

그는 SK하이닉스, 삼성, 마이크론을 주요 메모리 공급업체로 지목하며, 이들이 엔비디아의 확대되는 하드웨어 라인업을 지원하기 위해 생산을 증대했다고 지적했다.

“우리는 매우 훌륭한 세 개의 메모리 제조사를 보유하고 있습니다… 그들은 우리를 지원하기 위해 엄청난 용량을 확장했습니다.”라고 젠슨은 말했다. 그는 또한 엔비디아가 세 공급업체 모두로부터 가장 첨단 칩 샘플을 받았다고 확인했다.

메모리 가격과 관련해 젠슨은 명확한 입장을 밝혔다. “그들이 자사의 사업을 어떻게 운영할지 결정하는 문제입니다.” 이 발언은 SK하이닉스가 내년 칩 생산량을 모두 매각했으며, AI 수요에 힘입은 확장된 칩 “슈퍼 사이클” 속에서 대규모 투자 증대를 계획하고 있다고 발표한 직후 나왔다.

한편, 삼성전자는 엔비디아와 차세대 HBM4 하이밴드위드 메모리 공급을 위해 “밀접한 논의” 중이라고 밝혔다.

젠슨은 또한 블랙웰 칩의 중국 수출 문제에 대해, 미국의 제재로 인해 해당 지역 판매와 관련된 “적극적인 논의”는 없다고 밝혔다.

도널드 트럼프 행정부 하에서, 고급 AI 칩의 중국 판매는 해당 기술이 중국의 군사 및 AI 부문에 혜택을 줄 수 있다는 이유로 여전히 금지되어 있다.

TSMC, AI 수요에 힘입어 투자 확대

강력한 AI 관련 주문에 힘입어, 웨이는 TSMC가 2025년 매출 성장 전망치를 이전 예상치인 약 30%에서 30% 중반대로 상향 조정했다고 밝혔다. 또한 회사는 용량 확장 및 업그레이드를 위한 연간 지출 최저 한도를 이전의 380억 달러에서 400억 달러로 높였다.

카운터포인트 리서치의 애널리스트 윌리엄 리는 회사의 강력한 실적이 AI GPU 및 HPC 고객, 그리고 프리미엄 스마트폰 플랫폼에서의 주문에 의해 주도된 3nm의 견조한 성장과 4nm 및 5nm의 높은 가동률에 힘입었다고 지적했다.

웨이는 또한 TSMC가 워싱턴과 ‘상호적’ 관세율을 낮추기 위해 교섭하는 동안 미국의 관세 동향을 주시하고 있다고 언급했다. 미국이 새로운 반도체 관세를 검토하고 있지만, TSMC는 부분적인 면제를 받을 것으로 예상된다.

“우리는 관세 정책의 잠재적 영향, 특히 소비자 관련 및 가격 민감도 높은 시장 세그먼트에서의 불확실성과 위험을 이해하고 있습니다.”라고 웨이는 말하며, 회사는 이러한 위험을 고려해 계속 계획할 것이라고 덧붙였다.

회사는 또한 미국 시설에 대규모로 투자하고 있는데, 이는 장기적으로 관세에 대한 노출을 제한하는 데 도움이 될 수 있다. 지금까지 TSMC의 대만 주가는 올해 38% 이상 상승했으며, 이는 세계 최고의 계약 반도체 제조사가 세계의 AI 하드웨어에 대한 갈증을 충족하기 위해 입지를 계속 확장함에 따라 강력한 투자자 신뢰를 반영한다.