Secondo Reuters.
Questa espansione dimostra quanto sia cresciuto l'interesse di Nvidia per i wafer, dato che l'azienda produce di tutto, dalle GPU e CPU alle apparecchiature di rete e agli switch che alimentano gli attuali sistemi di intelligenza artificiale.
In un evento tenutosi a Hsinchu, il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha affermato che l'azienda sta affrontando una "domanda moltotron" per la sua linea Blackwell, aggiungendo che la crescita di Nvidia è strettamente legata al supporto di TSMC.
"TSMC sta facendo un ottimo lavoro nel supportarci sui wafer", ha affermato Jensen, durante quello che è ormai diventato il suo quarto viaggio a Taiwan quest'anno. Il CEO di TSMC, CC Wei, ha confermato che Jensen aveva "richiesto wafer", sebbene si sia rifiutato di rivelarne il numero esatto. Jensen ha attribuito alla capacità produttiva di TSMC un ruolo fondamentale nel successo di Nvidia nella corsa all'intelligenza artificiale.
La crescita dell'intelligenza artificiale stimola una forte domanda di wafer
L'ascesa di Nvidia è stata straordinaria. A ottobre, l'azienda ha raggiunto un valore di mercato di 5 trilioni di dollari, diventando il primo produttore di chip nella storia a raggiungere questo traguardo. Wei ha persino definito Jensen "l'uomo da cinque trilioni di dollari"
Ma la rapida crescita comporta anche pressioni sull'offerta. Interrogato su possibili carenze di memoria, Jensen ha affermato che la domanda nel settore dell'IA rimane elevata e che ci saranno "carenze di diverse cose".
Ha indicato SK Hynix, Samsung e Micron come fornitori chiave di memoria che hanno incrementato la produzione per supportare la crescente gamma di hardware di Nvidia.
"Abbiamo tre produttori di memorie davvero molto bravi... hanno aumentato enormemente la loro capacità produttiva per supportarci", ha affermato Jensen. Ha anche confermato che Nvidia ha ricevuto i campioni di chip più avanzati da tutti e tre i fornitori.
Riguardo al prezzo della memoria, Jensen è stato chiaro: "Sta a loro decidere come gestire la propria attività". Questa dichiarazione è arrivata poco dopo che SK Hynix ha dichiarato di aver esaurito tutta la sua produzione di chip per l'anno prossimo e di star pianificando un forte aumento degli investimenti in quello che ha definito un "super ciclo" di chip esteso, alimentato dalla domanda di intelligenza artificiale.
Nel frattempo, Samsungtronha dichiarato di essere in "stretta trattativa" con Nvidia per la fornitura della sua prossima memoria ad alta larghezza di banda HBM4.
Jensen ha inoltre affrontato la questione delle di chip Blackwell in Cina, affermando che non vi erano "discussioni attive" in merito alle vendite in quel paese, a causa delle restrizioni statunitensi.
Sotto l'amministrazione deldent Donald Trump, la vendita di chip di intelligenza artificiale di fascia alta alla Cina resta bloccata, con la motivazione che la tecnologia potrebbe apportare benefici al settore militare e di intelligenza artificiale della Cina.
TSMC aumenta gli investimenti in risposta alla domanda alimentata dall'intelligenza artificiale
Grazie aitronordini legati all'intelligenza artificiale, Wei ha affermato che TSMC ha aumentato le sue previsioni di crescita del fatturato per il 2025 a circa il 30%, rispetto alle precedenti aspettative di circa il 30%. L'azienda ha anche aumentato la soglia di spesa annuale per l'espansione della capacità e gli aggiornamenti a 40 miliardi di dollari, rispetto ai precedenti 38 miliardi di dollari.
L'analista William Li di Counterpoint Research ha osservato che itronrisultati dell'azienda sono stati alimentati dalla traca 3 nm e dall'elevato utilizzo a 4 nm e 5 nm, trainati dagli ordini dei clienti AI GPU e HPC, nonché dalle piattaforme premium per smartphone.
Wei ha anche affermato che TSMC sta monitorando attentamente l'evoluzione dei dazi statunitensi, mentre Taiwan negozia con Washington un'aliquota "reciproca" inferiore. Sebbene gli Stati Uniti stiano valutando nuovi dazi sui semiconduttori, si prevede che TSMC riceverà esenzioni parziali.
"Sappiamo che ci sono incertezze e rischi derivanti dal potenziale impatto delle politiche tariffarie, soprattutto nei segmenti di mercato legati ai consumatori e sensibili ai prezzi", ha affermato Wei, sottolineando che la società continuerà a pianificare tenendo conto di tali rischi.
L'azienda ha inoltre investito massicciamente in stabilimenti statunitensi, una mossa che potrebbe contribuire a limitare l'esposizione ai dazi nel lungo periodo. Finora, le azioni di TSMC a Taiwan sono aumentate di oltre il 38% quest'anno, a dimostrazione dellatronfiducia degli investitori, poiché il principale produttore mondiale di chip pertraccontinua ad espandere la propria presenza per soddisfare la domanda mondiale di hardware per l'intelligenza artificiale.
