el gigante de la fabricación de chips TSMC está aumentando su producción de 3 nm hasta 160.000 obleas al mes en su avanzada fábrica de Hsinchu, Taiwán, para satisfacer la creciente demanda de los chips Blackwell de Nvidia. Reuters,
Esta expansión muestra cuán masivo se ha vuelto el apetito de Nvidia por las obleas, ya que la compañía construye todo, desde GPU y CPU hasta equipos de red y conmutadores que impulsan los sistemas de IA actuales.
En un evento en Hsinchu, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, dijo que la compañía enfrenta una “demanda muytron” de su línea Blackwell, y agregó que el crecimiento de Nvidia está estrechamente ligado al apoyo de TSMC.
"TSMC está haciendo un excelente trabajo apoyándonos con las obleas", declaró Jensen durante su cuarto viaje a Taiwán este año. El director ejecutivo de TSMC, CC Wei, confirmó que Jensen había "solicitado obleas", aunque se negó a revelar la cantidad exacta. Jensen atribuyó la capacidad de producción de TSMC a un papel fundamental en el éxito de Nvidia en la carrera de la IA.
El crecimiento de la IA impulsa una fuerte demanda de obleas
El ascenso de Nvidia ha sido extraordinario. En octubre, la compañía alcanzó un valor de mercado de 5 billones de dólares, convirtiéndose en el primer fabricante de chips de la historia en alcanzar ese hito. Wei incluso llamó a Jensen el "hombre de los cinco billones de dólares"
Pero el rápido crecimiento también genera presión sobre la oferta. Al ser consultado sobre posibles escaseces de memoria, Jensen afirmó que la demanda en toda la industria de la IA sigue siendo intensa y que habrá escasez de diversos componentes.
Señaló a SK Hynix, Samsung y Micron como proveedores clave de memoria que han incrementado la producción para respaldar la creciente línea de hardware de Nvidia.
“Contamos con tres fabricantes de memoria excelentes… que han aumentado enormemente su capacidad para apoyarnos”, dijo Jensen. También confirmó que Nvidia había recibido las muestras de chips más avanzadas de los tres proveedores.
En cuanto a los precios de la memoria, Jensen fue claro: «Ellos son quienes deben decidir cómo gestionar su negocio». Esta declaración se produjo poco después de que SK Hynix anunciara que había vendido toda su producción de chips para el próximo año y que planeaba un gran aumento de la inversión en medio de lo que denominó un «superciclo» extendido de chips impulsado por la demanda de IA.
Mientras tanto, Samsungtrondijo que estaba en “estrechas conversaciones” con Nvidia para suministrar su próxima memoria de alto ancho de banda HBM4.
Jensen también abordó la cuestión de de chips de Blackwell a China, afirmando que no había "ninguna conversación activa" sobre ventas en ese país, debido a las restricciones estadounidenses.
Bajo la administración deldent Donald Trump, la venta de chips de inteligencia artificial de alta gama a China sigue bloqueada, con el argumento de que la tecnología podría beneficiar al sector militar y de inteligencia artificial de China.
TSMC impulsa las inversiones en medio de la demanda impulsada por la IA
Impulsado por lostronpedidos relacionados con la IA, Wei afirmó que TSMC ha elevado su pronóstico de crecimiento de ingresos para 2025 a alrededor del 30%, frente a su expectativa anterior de alrededor del 30%. La compañía también elevó su límite mínimo de gasto anual para expansión y modernización de capacidad a 40 000 millones de dólares, en comparación con los 38 000 millones de dólares anteriores.
El analista William Li de Counterpoint Research señaló que lostronresultados de la compañía fueron impulsados por tracde 3 nm y la alta utilización de 4 nm y 5 nm, impulsada por pedidos de clientes de GPU de IA y HPC, así como plataformas de teléfonos inteligentes premium.
Wei también mencionó que TSMC sigue de cerca la evolución de los aranceles estadounidenses, ya que Taiwán negocia una tasa "recíproca" más baja con Washington. Si bien EE. UU. está considerando nuevos aranceles a los semiconductores, se espera que TSMC reciba exenciones parciales.
"Entendemos que existen incertidumbres y riesgos derivados del impacto potencial de las políticas arancelarias, especialmente en segmentos de mercado sensibles al precio y relacionados con el consumidor", afirmó Wei, señalando que la compañía continuará planificando en torno a esos riesgos.
La compañía también ha estado invirtiendo fuertemente en instalaciones estadounidenses, una medida que podría ayudar a limitar la exposición a aranceles a largo plazo. Hasta ahora, las acciones de TSMC en Taiwán han subido más del 38% este año, lo que refleja latronconfianza de los inversores a medida que el principal fabricante de chips portracdel mundo continúa expandiendo su presencia para satisfacer la demanda mundial de hardware de IA.
