人工智能公司在关键零部件争夺战中超越苹果

结果是苹果的命运发生了逆转。以前为了取悦这家科技巨头而竭尽全力零部件制造商，现在在其他地方有足够的业务，因此要求更好的条款。专家预测，苹果通常丰厚的利润率今年将会变薄，消费者未来可能会为此付出代价。

在周四的财报电话会议上，苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）承认了这一挑战。他告诉投资者，公司正难以确保足够的芯片数量，而内存成本正以陡峭的速度攀升。他的言论似乎抑制了投资者对苹果股票的热情，尽管iPhone收入表现优异且公司创下历史最高盈利，股价仍保持不变。

研究机构SemiAnalysis的行业专家Sravan Kundojjla 直言不讳地表示：“苹果肯定正受到挤压。”

当英伟达（Nvidia）——人工智能处理器领域的主导者——超越苹果，成为台湾积体电路制造公司（TSMC，简称台积电）的 最大客户 时，局势出现了重大转折。英伟达首席执行官黄仁勋在播客中透露了这一消息。多年来，苹果一直作为台积电的主要买家占据主导地位。台积电生产着驱动人工智能数据中心、手机和各种计算设备的尖端芯片。

大型人工智能计算机与消费级智能手机几乎没有相似之处，但许多制造商同时为这两类产品提供零部件。随着OpenAI、Alphabet旗下的Google、Meta和Microsoft等机构共同投资数千亿美元构建人工智能基础设施，内存芯片变得尤为稀缺。

研究机构TechInsights的Mike Howard描述了这一情况：“内存价格涨幅史无前例。”他的分析涵盖了用于存储照片和视频的NAND闪存芯片，以及使应用程序快速运行的DRAM芯片。TechInsights预计，到年底前DRAM成本将达到2023年水平的四倍，NAND将超过三倍。

Howard计算称，与目前可用的基础款iPhone 17相比，今年秋季推出的入门级iPhone 18在两种内存类型上可能面临57美元的额外费用。对于一款定价为799美元的机型，这种增加将大幅削减利润。

苹果曾凭借强大的财力和电子设计能力，在亚洲生产iPhone零部件并组装成品的制造商中确立了不可撼动的巨头地位。据知情人士透露，该公司每年仅用于购买NAND的资金就达数十亿美元，使其成为全球最大的单一买家。

零部件制造商争相争取苹果的合同，旨在利用其技术专长和品牌知名度来吸引其他客户。

然而，时代已经改变。TF International Securities的Ming-chi Kuo观察到：“现在推动人类规模工程边界的公司是像英伟达这样的企业。”

人工智能硬件需求超过苹果的增长

尽管iPhone 17销量创下纪录，但与填满人工智能计算设施的天文数字支出相比，苹果预算的增长显得温和。

据熟悉苹果供应商网络的人士称，韩国制造商三星电子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）正在提高对苹果特定DRAM变体的收费。主要的人工智能公司 提供优厚的报酬 并承诺以预付款形式进行保证采购，这赋予了这些芯片制造商相对于iPhone制造商的谈判优势。

虽然苹果为内存建立了长期的供应协议，但它利用市场地位从供应商那里争取到了让步。据了解其采购做法的人士称，这些合同允许苹果频繁重新谈判价格，频率高达每周一次，甚至可以完全停止从苹果认为费率不利的任何供应商处采购。为了寻求更多的谈判筹码，苹果开始囤积更大的内存储备。这与库克通常保持最低库存以优化公司可用现金的做法背道而驰。

苹果的竞争不仅限于零部件的即时交付，还涉及确保制造合作伙伴工程师的注意力。行业领袖指出，以前致力于完善超平滑、轻量化手机屏幕的玻璃技术专家，现在也花费大量时间用于制造用于容纳复杂人工智能处理芯片的特殊玻璃材料。

传感器制造商和各种iPhone内部组件生产商正在从开发专有硬件的人工智能企业（如OpenAI）那里获得新合同。

尽管如此，供应商表示他们没有计划放弃与苹果的合作关系。他们解释说，与苹果合作提供了宝贵的学习经验，因为苹果仍然是行业内最严格、最有条理的客户端之一。