KI-Unternehmen überboten Apple im Kampf um wichtige Komponenten

Das Ergebnis ist ein Umschwung für Apple. Zulieferer, die sich zuvor bis zum Äußersten bemüht hatten, dem Technologiekonzern zu gefallen, haben nun genug Aufträge von anderen Anbietern und können bessere Konditionen fordern. Experten prognostizieren, dass Apples üblicherweise hohe Gewinnmargen in diesem Jahr sinken werden, was sich möglicherweise langfristig auf die Verbraucher auswirken wird.

Während der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen am Donnerstag räumte Apple-Chef Tim Cook die Herausforderung ein. Er erklärte den Investoren, das Unternehmen habe Schwierigkeiten, ausreichend Chips zu beschaffen, während die Speicherkosten rasant stiegen. Seine Äußerungen dämpften offenbar die Begeisterung der Anleger für die Apple-Aktie, die trotz außergewöhnlich hoher iPhone-Umsätze und des Rekordgewinns unverändert blieb.

Sravan Kundojjala, ein Branchenexperte des Marktforschungsunternehmens SemiAnalysis, brachte es auf den Punkt : „Apple gerät definitiv unter Druck.“

Eine bedeutende Entwicklung ergab sich, als Nvidia, der Marktführer bei KI-Prozessoren, Apple als Hauptabnehmer von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ablöste. Nvidias Chef Jensen Huang gab dies in einem Podcast bekannt. Apple hatte über viele Jahre hinweg eine unangefochtene Führungsposition als TSMCs wichtigster Abnehmer innegehabt. TSMC produziert die weltweit modernsten Chips, die KI-Rechenzentren, Mobiltelefone und diverse Computergeräte antreiben.

Großrechner mit künstlicher Intelligenz ähneln Smartphones für Endverbraucher kaum, dennoch liefern zahlreiche Hersteller Komponenten für beide Produktkategorien. Speicherchips sind besonders knapp geworden, da Unternehmen wie OpenAI, Google (Alphabet), Meta und Microsoft gemeinsam Hunderte von Milliarden in den Aufbau der KI-Infrastruktur investieren.

Mike Howard vom Marktforschungsunternehmen TechInsights beschrieb die Situation so: „Die Preissteigerungen bei Speicherprodukten sinddent.“ Seine Analyse umfasst NAND-Flash-Speicherchips, die Bilder und Videos speichern, sowie DRAM-Chips, die für eine schnelle Anwendungsleistung sorgen. TechInsights prognostiziert, dass sich die DRAM-Kosten noch vor Jahresende vervierfachen und die NAND-Kosten sogar mehr als verdreifachen werden.

Howard schätzt, dass Apple beim Einsteigermodell iPhone 18, das im Herbst auf den Markt kommt, im Vergleich zum aktuell erhältlichen Basismodell iPhone 17 mit zusätzlichen Kosten von 57 US-Dollar für beide Speichertypen rechnen muss. Bei einem Preis von 799 US-Dollar würde eine solche Erhöhung den Gewinn erheblich schmälern.

Apples Finanzkraft und seine Kompetenz imtronhaben das Unternehmen bereits zuvor zu einem unangefochtenen Schwergewicht unter den asiatischen Herstellern von iPhone-Komponenten und Endprodukten gemacht. Laut Insidern investiert Apple jährlich Milliarden allein in NAND-Speicher und ist damit wahrscheinlich der weltweit größte Einzelabnehmer.

Komponentenhersteller bemühten sich eifrig um Apple-trac, um von dessen technischer Expertise und Markenbekanntheit zu profitieren und weitere Kunden zu gewinnen.

Die Zeiten haben sich jedoch geändert. Ming-chi Kuo von TF International Securities bemerkte: „Die Unternehmen, die heute die Grenzen der menschengerechten Technik erweitern, sind solche wie Nvidia.“

Die Nachfrage nach KI-Hardware übertrifft das Wachstum von Apple

Das Budgetwachstum von Apple erscheint moderat im Vergleich zu den massiven Ausgaben für die Ausstattung der KI-Rechenzentren, obwohl Apple Rekordumsätze mit dem iPhone 17 erzielt hat.

Die südkoreanischen Hersteller Samsung ElectronicstronSK Hynix erhöhen laut Insidern aus Apples Zulieferernetzwerk ihre Preise für eine bestimmte DRAM-Variante. Große KI-Unternehmen bieten großzügige Vergütungen und garantieren Abnahmemengen mit Vorauszahlungen, was diesen Chipherstellern eine starke Verhandlungsposition gegenüber dem iPhone-Produzenten verschafft.

Obwohl Apple langfristige Lieferverträge für Arbeitsspeicher abschließt, nutzt das Unternehmen seine Marktstellung, um Zugeständnisse von den Zulieferern zutrac. Diesetracermöglichten es Apple, Preise bis zu wöchentlich neu zu verhandeln und sogar die Käufe bei Lieferanten, deren Preise Apple als ungünstig erachtete, vollständig einzustellen, so Insider. Um seine Verhandlungsposition weiter zu stärken, begann Apple, größere Speicherreserven anzulegen. Dies stellte einen Kurswechsel für Cook dar, der üblicherweise minimale Lagerbestände hält, um die verfügbaren cashdes Unternehmens zu optimieren.

Apples Wettbewerb beschränkt sich nicht nur auf die unmittelbare Komponentenlieferung, sondern umfasst auch die Gewinnung der Aufmerksamkeit der Ingenieure bei den Fertigungspartnern. Branchenführer weisen darauf hin, dass Spezialisten für Glastechnologie, die sich zuvor der Perfektionierung ultra-glatter, leichter Smartphone-Bildschirme widmeten, nun auch Stunden der Entwicklung spezieller Glasmaterialien widmen, die für die Unterbringung hochentwickelter KI-Prozessoren benötigt werden.

Hersteller von Sensoren und verschiedenen iPhone-Komponenten sichern sich neuetracvon KI-Unternehmen wie OpenAI, die eigene Hardware entwickeln.

Dennoch gaben die Zulieferer an, keine Pläne zu haben, die Geschäftsbeziehungen zu Apple abzubrechen. Die Partnerschaft mit Apple biete wertvolle Lernerfahrungen, erklärten sie, da Apple weiterhin zu den anspruchsvollsten und methodischsten Kunden der Branche zähle.