AI企業が重要部品の争奪戦でアップルを上回る

その結果、Appleは運命を一変させた。かつてはAppleの機嫌を取るために奔走していた部品メーカーは、今では他社との取引が増え、より良い条件を要求できるほどになっている。専門家は、Appleの通常高い利益率は今年さらに低下すると予測しており、消費者は将来的にその影響に直面する可能性がある。.

木曜日の決算説明会で、Appleのティム・クックCEOは、この課題を認めた。投資家に対し、メモリ価格が急騰する中、十分なチップ数量を確保するのに苦労していると述べた。彼の発言は、iPhoneの売上高が好調で過去最高の利益を計上したにもかかわらず、Apple株への投資家の熱意を冷まさせたようだ。.

調査会社SemiAnalysisの業界専門家であるスラヴァン・クンドジャラ氏は、 率直に述べた 「アップルは間違いなく窮地に立たされている」と

AIプロセッサ分野で圧倒的なシェアを誇るNvidiaが、 顧客数 、首位に躍り出たことは、大きな転機となった。NvidiaのCEO、ジェンセン・フアン氏がポッドキャストでこの事実を明らかにした。Appleは長年にわたり、TSMCの主要顧客として圧倒的なリードを維持してきた。TSMCは、AIデータセンター、携帯電話、その他様々なコンピューティング機器を支える、世界最先端のチップを製造している。

大規模AIコンピューターは一般消費者向けスマートフォンとはほとんど似ていないものの、多くのメーカーが両方のカテゴリー向けのコンポーネントを提供しています。OpenAI、アルファベット傘下のGoogle、Meta、Microsoftといった組織がAIインフラの構築に総額数千億ドルを投資しているため、メモリチップは特に不足しています。.

調査会社テックインサイツのマイク・ハワード氏は、この状況を「メモリ価格の上昇率は前例のないほどdentしている」と表現した。ハワード氏の分析は、写真や動画を保存するNANDフラッシュストレージチップと、アプリケーションの高速パフォーマンスを実現するDRAMチップを対象としている。テックインサイツは、DRAMのコストが年末までに2023年の4倍、NANDは3倍に達すると予測している。.

ハワード氏の試算によると、今秋発売予定のエントリーレベルのiPhone 18では、現在販売中のベースモデルのiPhone 17と比べて、メモリの種類によって57ドルの追加費用が発生する可能性がある。799ドルの端末にとって、このような増加は収益を大幅に圧迫することになるだろう。.

Appleは、その財務力とtron設計能力により、iPhoneの部品製造と完成品の組み立てを行うアジアのメーカーの中で、かつては無敵の強豪として確固たる地位を築いていました。事情に詳しい関係者によると、同社はNANDフラッシュメモリの購入に年間数十億ドルを投じており、おそらく世界最大の個別購入者と言えるでしょう。.

部品メーカーは、Apple の技術的専門知識とブランド認知度を活用して新たな顧客を獲得しようと、熱心に Apple とのtracを追求しました。.

しかし、時代は変わりました。TFインターナショナル・セキュリティーズのミンチー・クオ氏は、「今、ヒューマンスケール・エンジニアリングの限界を押し広げているのは、NVIDIAのような企業だ」と述べています。

AIハードウェアの需要がAppleの成長を上回る

iPhone 17の売上が記録的だったにもかかわらず、AIコンピューティング施設を埋め尽くす巨額の支出と比較すると、Appleの予算の伸びは穏やかに見える。.

韓国のメーカーであるサムスン電子tronSKハイニックスは、アップルの特定のDRAMバリアントの価格を引き上げていると、アップルのサプライヤーネットワークに関係する人物が述べている。大手AI企業は、 多額の報酬 、前払いによる購入保証を約束することで、これらのチップメーカーにiPhoneメーカーに対する交渉力を与えている。

アップルはメモリ供給契約を長期にわたって締結する一方で、市場における優位性を利用してベンダーからtracを引き出してきた。調達慣行を知る関係者によると、これらのtracにより、アップルは週単位という頻度で価格交渉を行い、不利と判断した価格を提示するサプライヤーからの購入を完全に停止することさえ可能だったという。さらなる交渉力を求めて、アップルはメモリ備蓄の積み増しを開始した。これは、通常は最小限の在庫を維持して会社の cash最大限に活用しているクック氏にとって、新たな方針転換となった。.

Appleの競争は、部品の即時納入にとどまらず、製造パートナーのエンジニアの集中力確保にも及んでいる。業界リーダーらによると、かつては極めて滑らかで軽量なスマートフォン画面の完成に注力していたガラス技術の専門家たちは、今では高度なAI処理チップを収容するために必要な特殊なガラス素材の開発にも何時間も費やしているという。.

センサーデバイスやさまざまなiPhone内部部品のメーカーは、独自のハードウェアを開発しているOpenAIなどのAI企業から新たなtracを獲得している。.

しかしながら、サプライヤー各社はAppleとの関係を断つ予定はないと表明しました。Appleは業界で最も厳格で計画的な顧客として常に評価されているため、Appleとの提携は貴重な学習機会となると彼らは説明しました。.