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最適な暗号通貨のインサイトをお届けします。
- ビットコインは6万7196ドル、イーサリアムは11%上昇して1845ドル、ソラナとXRPはさらに大きな値上がりを見せたが、ビットコインは今年に入ってほぼ24%下落したままとなっている。
- 米国株は大きく反発し、ダウ工業株30種は630ポイント上昇して新たな日中最高値を記録、S&P500は1.6%上昇、ナスダックは2.4%上昇した。
- スペースXは初値上昇の19%に続きさらに7%以上上昇し、ストラテジーは先週1億ドルのビットコイン購入を再開した。
ライブレポート
米ドルは火曜日、イラン紛争の停止合意により投資家がよりリスクの高い資産へ資金を移す動きが強まったため、10日ぶりの安値圏で推移しました。
円相場は1ドル＝160.29円で取引され、日本銀行が決定を発表する前に示された小幅な上昇幅を失いました。
通貨は160円付近で数セッションを過ごし、日本当局による何らかの措置に注目が集まっています。和平合意は現時点では円への圧力を緩和する効果はほとんど示していません。
日本銀行は31年ぶりの高水準となる金利引き上げを実施し、市場予想と一致しました。7対1の賛成多数で可決されたこの決定は、政策当局者間で次の利上げ時期について完全な合意が得られていない可能性を示唆しています。
今後は、06:30 GMTに発言予定の上田副総裁に注目が集まります。上田氏は、追加利上げの可能性を示しつつも、具体的な日程については言及しない姿勢を維持すると見られています。
今週は他の主要な政策会議も予定されています。米連邦準備制度理事会（FRB）とイングランド銀行は近日中に決定を発表しますが、市場は戦闘終結が早期に実現し、短期的なインフレ圧力が軽減される兆候を探っています。
ユーロは1.1577ドルで、月曜日の10日間の最高値である1.1622ドルを下回りました。ポンドは1.3392ドルで取引されました。
主要6通貨に対する米ドル指数は99.76でした。2月下旬に紛争が始まって以来、不安定な停戦と双方による繰り返し攻撃が続く中、同指数は2%上昇しています。
金価格は月曜日に上昇し、発表時点での現物価格はオンス当たり4,327.82ドルで前日比2.6%高となりました。米国の金先物は2.7%高の4,351.60ドルで引けました。
8月契約は一時4,390.80ドルまで上昇し、6月5日以来の高値を更新しました。その際、金属価格は最高で4,508.70ドルまで取引されました。
バークレイズは今後、回復がより確実視されるとして、金の適正価格をオンス当たり約4,150ドルと算出しています。同行は、最近の下落は金の長期的な上昇トレンドの終焉ではなく、市場のリセットのように見えると指摘しています。
アナリストのレフテリス・ファルマキス氏とテミストクリス・フィオタキス氏は、複数の要因が同時に売り圧力を引き起こしたと述べています。強まるドル高、株価の上昇、そして過剰なポジションがさらに圧力を加えました。
インフレへの懸念が高まり、技術的な見通しが悪化したため、金価格は先週6ヶ月ぶりの安値まで下落しました。バークレイズはすでに2月に、異例の強含み後の一時的な調整を示唆する警告を出していました。
同行によると、金は約2年半の間に20%から25%下落しました。中東の緊張により原油、ドル、債券利回り、株式が上昇し、不確実な時期における金の伝統的な魅力を上回りました。
バークレイズは、この動きは金価格を支える長期的な要因の崩壊ではなく、実質金利の上昇、米ドルの堅調さ、および中央銀行の政策引き締めを反映したものであると述べています。
同銀行は、地政学的圧力が沈静化した後も、持続的なインフレ、政策の不確実性、そして中央銀行による準備金の多角化が価格を支えると予想しています。
また、世界的なリスクが緩和し、潜在的な利益と損失のバランスが引き続き改善すれば、この取引は再び魅力的になる可能性があると指摘しています。
セッション中、ほとんどの暗号資産関連株は上昇しましたが、少数の銘柄は横ばいまたはマイナス圏で終了しました。
| ティッカー | 企業名 | 価格 | 1日変動 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| MELI | メルカドリブレ | $1,640.65 | +3.21% | 86.9Bドル |
| HOOD | ロビンフッド・マーケッツ | $98.98 | +6.22% | 68.2Bドル |
| COIN | コインベース・グローバル | $170.60 | +6.77% | 44.7Bドル |
| MSTR | ストラテジー | $132.61 | +6.97% | 43Bドル |
| PYPL | ペイパル・ホールディングス | $42.70 | +2.81% | 41.2Bドル |
| XYZ | Block | $73.98 | +6.42% | 32.2Bドル |
| CRCL | サークル・インターネット・グループ | $83.84 | +7.71% | 22.2Bドル |
| IREN | IREN | $61.13 | +2.28% | 17.6Bドル |
| NTHOL | ネット・ホールディング A.S. | $41.30 | +5.90% | 17.3Bドル |
| NEXOY | ネクソン | $13.61 | -0.58% | 10.8Bドル |
| GME | GameStop | $21.68 | -0.39% | 9.8Bドル |
| BMNR | Bitmine Immersion Technologies | $17.25 | +7.11% | 9.2Bドル |
| GLXY | ギャラクシー・デジタル・ホールディングス | $33.95 | +1.78% | 8.6Bドル |
| 機密保持契約（NDA） | ネプチューン・デジタル・アセット | $0.82 | +1.23% | 6.6Bドル |
| WULF | TeraWulf | $28.16 | +8.04% | 6.6Bドル |
| RIOT | Riot Platforms | $27.52 | +3.42% | 6.5Bドル |
| FIGR | フィギュア・テクノロジー・ソリューションズ | $29.26 | +4.76% | 6.2Bドル |
| CIFR | Cipher Digital | $26.19 | +6.90% | 6Bドル |
| HUT | Hut 8 | $120.24 | +1.16% | 5.9Bドル |
| CORZ | Core Scientific | $28.45 | +3.06% | 5.2Bドル |
| BLSH | 強気 | $29.12 | +7.02% | 4.1Bドル |
| MARA | MARAホールディングス | $14.78 | +4.97% | 4Bドル |
| ARLP | アライアンス・リソース・パートナーズ | $24.78 | -1.00% | 3.6Bドル |
| CLSK | CleanSpark | $17.20 | +4.37% | 3.4Bドル |
| BTDR | ビットディア・テクノロジーズ・グループ | $18.66 | +4.66% | 2.9Bドル |
| MTPLF | Metaplanet | $1.66 | +9.93% | 2.4Bドル |
| RUM | Rumble | $7.76 | +8.45% | 1.7Bドル |
| ABTC | アメリカン・ビットコイン | $0.87 | +1.62% | 1.4Bドル |
| BITF | Bitfarms | $5.93 | -3.58% | 1.2Bドル |
| SBET | SharpLink | $5.94 | +7.80% | 1.1Bドル |
| GEMI | ジェミニ・スペース・ステーション | $5.09 | +8.30% | 594.2Mドル |
| BTBT | Bit Digital | $1.95 | +11.78% | 576.1Mドル |
| HIVE | HIVE Digital Technologies | $4.01 | +7.64% | 568.2Mドル |
| CASH3 | Meliuz | $4.18 | +6.36% | 432.5Mドル |
| PRE | Prenetics | $20.66 | -4.48% | 331.7Mドル |
| BOYAF | ボーヤ・インターナショナル | $0.45 | 0% | 327.7Mドル |
| SMLR | Semler Scientific | $0 | 0% | 310.7Mドル |
| EXOD | Exodus Movement | $6.57 | +8.77% | 309.2Mドル |
| CAN | Canaanは | $0.34 | +7.06% | 283.1Mドル |
| CEP | トゥエンティ・ワン | $0 | 0% | 185.2Mドル |
| KULR | カル・テクノロジー・グループ | $4.04 | +6.46% | 175.3Mドル |
| CCCM | プロキャップ・BTC | $0 | 0% | 124.9Mドル |
| ICG | インタインズ・グループ | $0.75 | +4.28% | 102Mドル |
| ADE | ビットコイン・グループ SE | $28.46 | +5.49% | 88Mドル |
| FLD | Fold Holdings | $0.62 | +6.19% | 86.5Mドル |
| NA | Nano Labs | $1.93 | +9.66% | 68.4Mドル |
| GNS | ジーニアス・グループ・コーポレーション | $0.22 | +3.68% | 54.9Mドル |
| STKE | Sol Strategies | $1.37 | +7.87% | 46.3Mドル |
| GREE | グリーンディッジ・ジェネレーション・ホールディングス | $1.52 | +10.14% | 20.4Mドル |
| ARBK | Argo Blockchain | $3.89 | +5.99% | 1.4Mドル |
ビットコインは月曜日に67,196ドルまで上昇し、最大5%の上昇を見せた。これはトランプ氏とイランが戦闘停止とホルムズ海峡の再開に向けた合意に至ったことで、2週間以上で最も強い価格水準を記録したものである。
暗号資産市場の残りの部分はさらに好調に推移しました。イーサリアムは最高で 11% 上昇し、1,845 ドルを記録しましたが、ソラナと XRP はパーセンテージベースでより大きな上昇を達成しました。しかし、先週の急騰後、ビットコインは年初来でまだ 24% 以上下落しています。
この動きは、今月初めにビットコインが 60,000 ドルを下回ったという厳しい局面に続くもので、これは 2024 年 10 月以来の最安値水準でした。
マイケル・セーラー率いるストラテジー（最大の企業保有者）が保有ポジションのごく一部を削減したことを明らかにした後、売り圧力が加速しました。ビットコイン上場投資信託からの大量の引き出しがさらなる圧力を加えました。
その後、ストラテジーは買いに戻りました。同社は先週、前週に 1 億ドル以上を別の購入に費やした後に、普通株式売却の収益を用いて 1 億ドル分のビットコインを取得しました。
米国株式も急騰しました。ダウ平均株価は 630 ポイント（1.2%）上昇し、新たな日内高値を更新しました。S&P 500 は 1.6% 上昇し、ナスダック総合指数は 2.4% 上昇しました。SpaceX の株価は金曜日の公開市場デビューで 19% 上昇した後にさらに 7% 以上上昇しました。
CNBCによると、米政府高官が日曜日に両国間で覚書が電子署名されたと明らかにし、実際の調印式は金曜日に実施されると述べた。
この文書はさらなる協議のための枠組みを定めている。イランは核計画に関する措置を講じるまで経済的救済を受けられない。
合意にはホルムズ海峡の即時再開と米海軍による封鎖解除も含まれるが、船舶交通がすぐに平常に戻ることは期待されていない。当局者は2週間以内に船舶の往来が大幅に増加すると予想している。
知っておくべきポイント
米国とイランの平和合意に向けた進展により、投資家がリスク資産へ戻ったことで市場が急騰した。
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