- AIデータセンター建設ラッシュにより、メモリチップやストレージデバイスのサプライチェーンに負荷がかかっており、不足状態は2〜3年間続く見込みです。
- メモリの価格は2024年第4四半期に30%、2026年初頭にさらに20%上昇すると予測されており、これによりスマートフォンやノートパソコンのコストが5〜10%増加する可能性があります。
- NvidiaがSamsungやAppleと同じタイプであるLPDDRメモリへの移行を進めたことは、すでに逼迫しているサプライチェーンに新たな大量需要をもたらし、専門家はこれを「地殻変動」と呼んでいます。
アナリストによると、次回のスマートフォンやノートPCは予想以上に高くなる可能性があります。人工知能（AI）データセンターの構築に向けた大規模な取り組みが、エレクトロニクスサプライチェーン全体に深刻なボトルネックを生み出しており、ガジェット価格にとっては悪材料となっています。
企業は世界中でAIインフラに数百億ドルを投じており、報告によると、問題はここにあります。 これらのデータセンター用チップは、スマートフォンやラップトップの部品を製造しているのと同じサプライヤーから供給されています。部品の価格は急騰しており、不足やコスト増が今後懸念されています。
Bain & Companyのテクノロジー部門パートナーであるPeter Hanbury氏は、こう簡潔に述べています。「データセンターにおけるAI需要の急増が、多くの分野でボトルネックを引き起こしているのを目にしています。」
複数の圧力ポイント
Eddie Wu, the CEO of Alibaba, gave one of the starkest warnings yet. His company builds AI systems and makes custom chips, which means he’s got a front-row seat to these supply problems. Wu flagged shortages hitting semiconductor producers, memory chips, and data storage equipment.
「供給不足 の状況があります」とWu氏は言いました。彼は、それが2〜3年間 残る 可能性がある「比較的大きなボトルネック」であると呼びました。
ハードディスクドライブは主要なチョークポイントとなりました。生産は 最大限 に達しているため、MicrosoftやGoogle switched などの企業はソリッドステートドライブに切り替えました。ここで複雑になります。それらのソリッドステートドライブは、電話やラップトップに入るものと同じです。
さらにメモリチップもあります。Counterpoint Researchは、今年第4四半期にメモリ価格が30%上昇し、2026年初頭にもさらに20%上昇すると予想しています。
Counterpoint Researchの調査ディレクターであるMS Hwang氏は、小さな需給ギャップでも大きな価格変動を引き起こす可能性があると言います。「1〜2%の不均衡が価格の 急増 を引き起こす可能性があり、現在その数字が 3% のレベルに達しているのを見ています。これは非常に重要です」とHwang氏は述べました。
生産能力を増やすには大規模な投資が必要です。サプライヤーは市場の見通しがあまり楽観的過ぎると心配し、高価な設備の拡張を控えました。
「今、サプライヤーは 迅速に 容量を追加する必要がありますが、半導体製造ファブを追加するには2〜3年かかることは私たちが知っています」とHanbury氏は説明しました。
Nvidiaによる「地震」のような変化
Nvidia は AIチップ市場を支配しており、最近の製品変更により、消費者向け電子機器サプライヤーにとって状況が悪化しました。 同社の 低消費電力ダブルデータレートメモリをますます使用しているため、 それは より電力効率的です。
問題は、SamsungとAppleが その 同じメモリ技術を使用していることです。サプライチェーンは以前、数人の大手電子機器メーカーからの需要を処理できました。今 Nvidia が混ざり合い、同一の部品を競合しています。
「私たちは、Nvidiaの最近のLPDDRへの転換により、彼らが大手スマートフォンメーカー規模の顧客であるため、先進メモリにおける 大きなリスク が地平線に見えています。これは、この規模の需要を容易に吸収できないサプライ チェーン にとって、地殻変動のようなシフトです」とHwang氏は述べました。
メモリチップとストレージは、一般的なコンピュータやスマートフォンの構築コストの約10〜25%を占めています。部品価格が20〜30%上昇した場合、総材料費は5〜10%上昇します。
「タイミングについては、部品コストがすでに増加しており、来年にかけて加速する可能性が高いため、影響は まもなく 始まるでしょう」とHanbury氏は述べました。
電子機器企業が警報を鳴らしています。世界第3位のスマートフォン販売業者である Xiaomi は、今月Reutersに対し、購入者は「製品の小売価格の大幅な上昇」に備えるよう警告しました。
Dellの最高経営責任者（COO）であるJeff Clark氏は、これらの上昇を「前例のないもの」と呼びました。「これまで見たことのないペースでコストが動いている」と彼は述べています。
高価なガジェットだけでなく、品薄になる可能性も現実味を帯びています。「コストの上昇に加え、もう一つの課題は、十分な部品の調達ができず、電子機器の生産が制約されていることです」とHwang氏は述べています。
消費者向けエレクトロニクスだけではありません。自動車、産業用機器、航空宇宙、防衛分野も、現在AI顧客向けに集中しているのと同じ製造能力に依存しています。Hanbury氏は、「彼らもこれらの価格上昇から『ある程度の影響を受ける可能性が高い』」と述べています。
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ハニア・フマユン
Hania氏は、金融・経済動向および予測市場の分析における長年の経験を経てCryptopolitanに参加しました。彼女は新興技術、AI、フィンテックに関するトピックを扱ってきました。ライセンスを取得した建築家としての経験は、ニュース記事に活力と精密さを加えています。ラホールの国立芸術大学で建築学の学位を取得し、
