شركات الذكاء الاصطناعي تتفوق على شركة آبل في المنافسة على المكونات الأساسية

والنتيجة هي انقلاب في حظوظ شركة آبل. فمصنّعو قطع الغيار الذين كانوا يبذلون قصارى جهدهم لإرضاء عملاق التكنولوجيا، بات لديهم الآن أعمال كافية في أماكن أخرى تمكنهم من المطالبة بشروط أفضل. ويتوقع الخبراء أن تتقلص هوامش ربح آبل المرتفعة عادةً هذا العام، ما قد يُعرّض المستهلكين لتداعيات ذلك لاحقاً.

خلال مكالمة الأرباح يوم الخميس، أقرّ تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، بالتحديات التي تواجهها الشركة. وأوضح للمستثمرين أن الشركة تعاني من صعوبة تأمين كميات كافية من الرقائق الإلكترونية في ظل ارتفاع تكاليف الذاكرة بوتيرة متسارعة. ويبدو أن تصريحاته قد أثرت سلبًا على حماس المستثمرين لسهم آبل، الذي ظلّ دون تغيير رغم الإيرادات الاستثنائية لهواتف آيفون وتحقيق الشركة لأعلى أرباح في تاريخها.

سرافان كوندوجالا، وهو خبير صناعي في شركة الأبحاث SemiAnalysis، قال : "إن شركة أبل تتعرض لضغوط بالتأكيد".

شهد قطاع معالجات الذكاء الاصطناعي تطورًا هامًا عندما تفوقت شركة إنفيديا، الرائدة في هذا المجال، على شركة آبل لتصبح العميل الأول لشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC). وقد كشف جنسن هوانغ، رئيس إنفيديا، عن هذا الأمر في بودكاست. وكانت آبل قد حافظت على صدارتها كعميل رئيسي لشركة TSMC لسنوات عديدة. وتُنتج TSMC أحدث الرقائق الإلكترونية في العالم، والتي تُشغّل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والهواتف المحمولة، ومختلف أجهزة الحوسبة.

لا تشبه أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي واسعة النطاق الهواتف الذكية الاستهلاكية إلا قليلاً، ومع ذلك، توفر العديد من الشركات المصنعة مكونات لكلا الفئتين. وقد أصبحت رقائق الذاكرة نادرة بشكل خاص، حيث تستثمر منظمات مثل OpenAI وجوجل التابعة لشركة ألفابت وميتا ومايكروسوفت مجتمعة مئات المليارات من الدولارات في بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.

وصف مايك هوارد من شركة الأبحاث TechInsights الوضع قائلاً: "إن معدل ارتفاع أسعار الذاكرة غيرdent". ويشمل تحليله رقائق تخزين NAND التي تحفظ الصور ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى رقائق DRAM التي تتيح أداءً سريعًا للتطبيقات. وتتوقع TechInsights أن تصل تكاليف DRAM إلى أربعة أضعاف مستوياتها في عام 2023 قبل نهاية العام، بينما ستتجاوز تكاليف NAND ثلاثة أضعاف.

يحسب هوارد أن شركة آبل قد تواجه تكاليف إضافية بقيمة 57 دولارًا لكلا نوعي الذاكرة في هاتف آيفون 18 الأساسي الذي سيُطرح هذا الخريف، مقارنةً بهاتف آيفون 17 الأساسي المتوفر حاليًا. بالنسبة لهاتف سعره 799 دولارًا، فإن هذه الزيادة ستؤثر بشكل كبير على الأرباح.

رسّخت القوة المالية لشركة آبل وقدراتها في تصميمtronمكانتها كقوة لا تُضاهى بين الشركات الآسيوية المصنّعة لمكونات أجهزة آيفون وتجميعها. ووفقًا لمصادر مطلعة على الإنفاق، تُخصّص الشركة مليارات الدولارات سنويًا لشراء ذاكرة NAND فقط، ما يجعلها على الأرجح أكبر مشترٍ فردي في العالم.

سعت شركات تصنيع المكونات بشغف إلىtracمع شركة آبل، بهدف الاستفادة من خبرتها التقنية وشهرتها كعلامة تجارية لجذب المزيد من العملاء.

لكن الأوضاع تغيرت. لاحظ مينغ تشي كو من شركة تي إف إنترناشونال سيكيوريتيز: "الشركات التي تدفع الآن حدود الهندسة على نطاق الإنسان هي شركات مثل إنفيديا"

يتجاوز الطلب على أجهزة الذكاء الاصطناعي نمو شركة أبل

يبدو نمو ميزانية شركة آبل معتدلاً عند مقارنته بالنفقات الضخمة التي تملأ مرافق الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، على الرغم من تحقيق مبيعات قياسية لهاتف آيفون 17.

الكوريتين الجنوبيتينtronتُزيدان أسعارهما لشركة آبل مقابل نوع مُحدد من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM). ويُقدم كبار مُصنّعي الرقائق الإلكترونية تعويضات سخية ويلتزمون بعمليات شراء مضمونة مع تمويل مُسبق، مما يُعطي هؤلاء المُصنّعين قوة تفاوضية في مواجهة مُصنّع أجهزة آيفون.

بينما تُبرم آبل اتفاقيات توريد طويلة الأمد للذاكرة، فقد استغلت موقعها في السوقtracتنازلات من الموردين. سمحت هذهtracلآبل بإعادة التفاوض على الأسعار بشكل متكرر، يصل إلى أسبوع، بل وحتى التوقف تمامًا عن الشراء من أي مورد تعتبر أسعاره غير مواتية، وفقًا لمصادر مطلعة على ممارساتها الشرائية. وسعيًا منها لتعزيز قوتها التفاوضية، بدأت آبل بتخزين كميات أكبر من احتياطيات الذاكرة. مثّل هذا تحولًا عن نهج تيم كوك، الذي عادةً ما يُبقي على الحد الأدنى من المخزونات لتحسين استخدام cashالمتاحة للشركة.

لا تقتصر منافسة آبل على تسليم المكونات بشكل فوري، بل تمتد لتشمل استقطاب تركيز المهندسين لدى شركاء التصنيع. ويشير قادة الصناعة إلى أن المتخصصين في تكنولوجيا الزجاج، الذين كانوا يكرسون جهودهم سابقًا لتحسين شاشات الهواتف فائقة النعومة وخفيفة الوزن، باتوا الآن يكرسون ساعات طويلة أيضًا لمواد الزجاج المتخصصة اللازمة لتغليف رقائق معالجة الذكاء الاصطناعي المتطورة.

يستحوذ منتجو أجهزة الاستشعار ومكونات آيفون الداخلية المختلفة علىtracجديدة من شركات الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI التي تقوم بتطوير أجهزة خاصة بها.

ومع ذلك، أشار الموردون إلى أنهم لا ينوون التخلي عن علاقاتهم مع شركة آبل. وأوضحوا أن الشراكة مع آبل توفر تجارب تعليمية قيّمة، إذ لا تزال تُصنّف ضمن أكثر عملاء الصناعة دقةً ومنهجيةً.