أسعار الأجهزة ترتفع مع تزايد طلب رقائق الذكاء الاصطناعي على العرض العالمي

وفقاً للمحللين، قد يكلف هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول القادم أكثر مما هو متوقع. الدفع الضخم لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يخلق اختناقات خطيرة عبر سلاسل توريد الإلكترونيات، وهذا أخبار سيئة لأسعار الأجهزة.

تقوم الشركات بإلقاء مئات المليارات على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم، وفقاً للتقارير. المشكلة؟ تلك رقائق مراكز البيانات تأتي من نفس الموردين الذين يصنعون أجزاء لهاتفك وحواسيبك المحمولة. أسعار المكونات تقفز، وهناك مخاوف حقيقية من النقص والتكاليف الأعلى على الخط.

بيتر هانبري، شريك في ممارسة التكنولوجيا في شركة Bain & Company، وضع الأمر ببساطة: "نرى الزيادة السريعة في الطلب على الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات تدفع إلى حدوث اختناقات في العديد من المجالات."

نقاط ضغط متعددة

أعطى إدي وو، الرئيس التنفيذي لشركة أليبا، تحذيراً من أشد التحذيرات وضوحاً. تقوم شركته ببناء أنظمة الذكاء الاصطناعي وتصنيع رقائق مخصصة، مما يعني أن لديه مقعداً في الصفوف الأمامية لمشاكل العرض هذه. أشار وو إلى نقص يضرب منتجي أشباه الموصلات، وشرائح الذاكرة، ومعدات تخزين البيانات.

"هناك حالة من نقص المعروض،" قال وو. ووصفها بأنها "عنق زجاجة كبير نسبياً" قد تستمر لمدة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام.

أصبحت الأقراص الصلبة الميكانيكية نقطة اختناق رئيسية. الإنتاج في أقصى طاقته، لذا انتقلت شركات مثل مايكروسوفت وجوجل إلى الأقراص الصلبة ذات الحالة الجامدة. هنا تبدأ التعقيدات. تلك الأقراص الصلبة هي نفسها المستخدمة في الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

ثم هناك رقائق الذاكرة. تتوقع شركة كونتربوينت ريسيرض قفز أسعار الذاكرة بنسبة 30٪ في الربع الرابع من هذا العام، ثم ارتفاع بنسبة 20٪ أخرى في أوائل عام 2026.

يقول إم إس هوانغ، مدير الأبحاث في شركة كونتربوينت ريسيرش، حتى الفجوات الصغيرة بين العرض والطلب يمكن أن تسبب تقلبات كبيرة في الأسعار. "يمكن أن تؤدي الاختلالات بنسبة 1-2٪ إلى ارتفاع حاد في الأسعار ونحن نشهد أن هذا الرقم يصل إلى مستويات 3٪ في الوقت الحالي - وهذا أمر مهم جداً،" قال هوانغ.

بناء المزيد من السعة يتطلب استثمارات ضخمة. قلق الموردون لأن التوقعات السوقية كانت متفائلة للغاية، لذا احتجزوا عن توسيع مرافقهم الباهظة.

"الآن، يحتاج الموردون إلى إضافة سعة بسرعة ولكن كما نعلم، يستغرق الأمر من 2 إلى 3 سنوات لإضافة مصانع تصنيع أشباه الموصلات" أوضح هانبري.

التغيير "الزلزالي" لنفيديا

تدير نفيديا سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، وقد جعل تغيير منتج حديث الأمور أسوأ لموردي الإلكترونيات الاستهلاكية. تستخدم الشركة بشكل متزايد ذاكرة معدل البيانات المزدوجة منخفضة الطاقة لأن أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

المشكلة هي أن سامسونج وأبل تستخدمان تلك نفس تقنية الذاكرة. كانت سلاسل التوريد تتعامل مع الطلب من عدد قليل فقط من مصنعي الإلكترونيات الكبار. الآن نفيديا في المزيج أيضاً، تتنافس على المكونات نفسها.

"نرى أيضاً خطراً أكبر على الأفق مع الذاكرة المتقدمة حيث يعني تحول نفيديا الأخير إلى LPDDR أنها عميل على نطاق صانع الهواتف الذكية الكبير - تحول زلزالي لسلسلة التوريد التي لا يمكنها امتصاص هذا الحجم من الطلب بسهولة،" قال هوانغ.

تشكل رقائق الذاكرة والتخزين حوالي 10٪ إلى 25٪ من تكلفة بناء جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي نموذجي. إذا قفزت أسعار المكونات بنسبة 20٪ إلى 30٪، فإن إجمالي تكلفة المواد يرتفع بنسبة 5٪ إلى 10٪.

"من حيث التوقيت، من المرجح أن يبدأ التأثير قريباً حيث تزداد تكاليف المكونات بالفعل ومن المرجح أن تتسارع إلى العام المقبل،" قال هانبري.

شركات الإلكترونيات ترفع أعلام الخطر. شاومي، ثالث أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم، أخبر رويترز هذا الشهر أن المشترين يجب أن يستعدوا لـ"ارتفاع كبير في أسعار التجزئة للمنتجات."

جيف كلارك، الرئيس التنفيذي للعمليات في ديل، وصف الزيادات بأنها "غير مسبوقة". "لم نر تكاليف تتحرك بالوتيرة التي رأيناها،" قال.

بخلاف الأجهزة الأكثر تكلفة، هناك احتمال حقيقي لنقص المعروض. "بخلاف ارتفاع التكلفة هناك قضية ثانية وهي عدم القدرة على تأمين ما يكفي من المكونات، مما يقيد إنتاج الأجهزة الإلكترونية،" قال هوانغ.

الأمر لا يقتصر على الإلكترونيات الاستهلاكية فقط. السيارات، والمعدات الصناعية، والفضاء الجوي، والدفاع تعتمد جميعها على قدرات التصنيع نفسها التي تركز الآن على عملاء الذكاء الاصطناعي. سيرون "على الأرجح بعض التأثير من هذه الزيادات في الأسعار أيضاً،" قال هانبري.