Компании, занимающиеся искусственным интеллектом, перебили ставки Apple в борьбе за важнейшие компоненты

В результате Apple столкнулась с неожиданным поворотом событий. Производители комплектующих, которые раньше всячески старались угодить технологическому гиганту, теперь имеют достаточно заказов в других местах, чтобы требовать лучших условий. Эксперты прогнозируют, что обычно высокая рентабельность Apple в этом году снизится, и потребители могут столкнуться с последствиями в будущем.

В ходе телефонной конференции по итогам отчетного периода в четверг глава Apple Тим Кук признал наличие проблемы. Он сообщил инвесторам, что компания испытывает трудности с обеспечением достаточного количества чипов, в то время как стоимость памяти стремительно растет. Его комментарии, по-видимому, снизили энтузиазм инвесторов в отношении акций Apple, которые остались без изменений, несмотря на исключительные доходы от продаж iPhone и рекордную прибыль компании.

Сраван Кундоджала, отраслевой эксперт исследовательской компании SemiAnalysis, прямо заявил : «Apple определенно испытывает давление».

Значительное событие произошло, когда Nvidia, доминирующий игрок на рынке процессоров для ИИ, обогнала Apple и стала главным клиентом Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Об этом сообщил руководитель Nvidia Дженсен Хуанг в подкасте. Apple много лет удерживала лидирующие позиции в качестве основного покупателя TSMC. TSMC производит самые современные чипы в мире, используемые в центрах обработки данных для ИИ, мобильных телефонах и различном вычислительном оборудовании.

Крупномасштабные компьютеры с искусственным интеллектом мало похожи на потребительские смартфоны, однако многочисленные производители предлагают компоненты для обеих категорий. Микросхемы памяти стали особенно дефицитными, поскольку такие организации, как OpenAI, Google (под управлением Alphabet), Meta и Microsoft, вкладывают сотни миллиардов долларов в создание инфраструктуры искусственного интеллекта.

Майк Ховард из исследовательской компании TechInsights описал ситуацию так: «Темпы роста цен на памятьdent». Его анализ охватывает микросхемы флэш-памяти NAND, используемые для хранения фотографий и видеороликов, а также микросхемы DRAM, обеспечивающие высокую производительность приложений. По прогнозам TechInsights, к концу года стоимость DRAM в четыре раза превысит уровень 2023 года, а стоимость NAND — более чем в три раза.

По расчетам Говарда, Apple может столкнуться с дополнительными расходами в размере 57 долларов на оба типа памяти в базовой модели iPhone 18, которая поступит в продажу этой осенью, по сравнению с базовой моделью iPhone 17, доступной уже сейчас. Для телефона стоимостью 799 долларов такое увеличение существенно сократит прибыль.

Финансовая мощь Apple и возможности в области проектированияtronранее сделали ее непревзойденным лидером среди азиатских производителей, выпускающих компоненты для iPhone и собирающих готовые устройства. По словам источников, знакомых с масштабами расходов, компания ежегодно выделяет миллиарды долларов только на закупку NAND-памяти, что делает ее, вероятно, крупнейшим в мире индивидуальным покупателем.

Производители комплектующих с энтузиазмом претендовали наtracс Apple, стремясь использовать ее техническую экспертизу и узнаваемость бренда для привлечения дополнительных клиентов.

Однако времена изменились. Мин-чи Куо из TF International Securities заметил: «Сейчас компании, расширяющие границы инженерных решений, ориентированных на человека, — это такие компании, как Nvidia»

Спрос на аппаратное обеспечение для искусственного интеллекта опережает темпы роста Apple

Рост бюджета Apple выглядит умеренным по сравнению с колоссальными расходами на оснащение вычислительных мощностей для искусственного интеллекта, несмотря на рекордные продажи iPhone 17.

Южнокорейские производители Samsung ElectronicstronSK Hynix повышают цены на определенный вариант DRAM для Apple, сообщают источники, знакомые с сетью поставщиков Apple. Крупные игроки на рынке искусственного интеллекта предлагают щедрые вознаграждения и гарантируют закупки при предварительном финансировании, что дает этим производителям чипов преимущество на переговорах с производителем iPhone.

Хотя Apple заключает долгосрочные соглашения о поставках памяти, она использует свое рыночное положение дляtracуступок от поставщиков. Этиtracпозволяют Apple пересматривать цены с еженедельной периодичностью и даже полностью прекращать закупки у любого поставщика, чьи цены Apple считает невыгодными, говорят люди, знакомые с ее практикой закупок. Стремясь к дополнительной переговорной силе, Apple начала накапливать большие запасы памяти. Это стало отступлением от прежней политики Кука, который обычно поддерживает минимальные запасы для оптимизации имеющихся cashкомпании.

Конкуренция Apple выходит за рамки непосредственной поставки компонентов и затрагивает привлечение инженеров к работе у производственных партнеров. Как отмечают лидеры отрасли, специалисты по технологиям стекла, ранее занимавшиеся совершенствованием сверхгладких и легких экранов для телефонов, теперь также уделяют часы разработке специализированных материалов из стекла, необходимых для размещения сложных чипов обработки искусственного интеллекта.

Производители сенсорных устройств и различных внутренних компонентов iPhone получают новыеtracот компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, таких как OpenAI, разрабатывающих собственное оборудование.

Тем не менее, поставщики указали, что не планируют отказываться от сотрудничества с Apple. Партнерство с Apple, пояснили они, предоставляет ценный опыт, поскольку компания продолжает оставаться одним из самых требовательных и методичных клиентов в отрасли.