По мнению аналитиков, ваш следующий телефон или ноутбук может стоить дороже, чем ожидалось. Массовое строительство центров обработки данных с искусственным интеллектом создаёт серьёзные узкие места в цепочках поставокtron, и это плохо сказывается на ценах на гаджеты.
компании вкладывают сотни миллиардов в инфраструктуру искусственного интеллекта Согласно отчетам. Проблема? Эти чипы для центров обработки данных поставляются теми же поставщиками, которые производят комплектующие для ваших телефонов и ноутбуков. на компоненты Цены резко растут, и существуют реальные опасения по поводу дефицита и дальнейшего повышения стоимости .
Питер Ханбери, партнер технологической практики Bain & Company, выразился так: «Мы видим, как быстрый рост спроса на ИИ в центрах обработки данных приводит к возникновению узких мест во многих областях».
Множественные точки давления
Эдди Ву, генеральный директор Alibaba, выступил с одним из самых резких предупреждений на сегодняшний день. Его компания занимается разработкой систем искусственного интеллекта и производством микросхем на заказ, а это значит, что он находится в самом центре проблем с поставками. Ву указал на дефицит, затронувший производителей полупроводников, микросхем памяти и оборудования для хранения данных.
«Существует ситуация дефицита предложения», — сказал Ву. Он назвал это «довольно серьезным узким местом», которое может сохраняться в течение двух-трех лет.
Жесткие диски стали серьезным узким местом. Производство достигло предела, поэтому такие компании, как Microsoft и Google,перешлина твердотельные накопители. Вот тут-то и начинаются сложности. Эти твердотельные накопители — те же самые, что используются в телефонах и ноутбуках.
А есть ещё и чипы памяти. Counterpoint Research ожидает, что цены на память вырастут на 30% в четвёртом квартале этого года, а затем ещё на 20% в начале 2026 года.
Г-жа Хван, директор по исследованиям в Counterpoint Research, говорит, что даже небольшие разрывы между спросом и предложением могут вызывать значительные колебания цен. «Дисбаланс в 1-2% может спровоцировать резкое повышение мы видим, что этот показатель достигает сейчас
Расширение мощностей требует огромных инвестиций. Поставщики опасались , что рыночные прогнозы слишком радужны, поэтому воздержались от расширения своих дорогостоящих объектов.
«Сейчас поставщикам необходимо быстро , но, как мы знаем, на создание заводов по производству полупроводников уходит 2-3 года», — пояснил Хэнбери.
«Сейсмические» изменения Nvidia
Компания Nvidia доминирует на рынке чипов для искусственного интеллекта, и недавнее изменение в продукте ухудшило положение поставщиков потребительской электроникиtronКомпания все чаще использует память с низким энергопотреблением и двойной скоростью передачи данных (Low-Power Double Data Rate), поскольку она более энергоэффективна.
Дело в том, что Samsung и Apple используют одну и ту же технологию памяти. Раньше цепочки поставок справлялись со спросом лишь со стороны нескольких крупныхtronпроизводителей электроники. Теперь Nvidia игру вступила иdentкомпоненты.
«Мы также видим, что на горизонте маячит еще больший риск, связанный с передовыми технологиями памяти, поскольку недавний переход Nvidia на LPDDR означает, что они стали клиентом такого масштаба, как крупный производитель смартфонов — это сейсмический сдвиг в цепочке , которая не сможет легко справиться с таким масштабом спроса», — сказал Хван.
Микросхемы памяти и накопители составляют примерно 10–25% стоимости сборки типичного компьютера или смартфона. Если цены на компоненты вырастают на 20–30%, общая стоимость материалов увеличивается на 5–10%.
«Что касается сроков, то последствия, вероятно, начнут ощущаться в ближайшее время, поскольку стоимость комплектующих уже растет, и, скорее всего, ускорятся в следующем году», — сказал Хэнбери.
Электронныеtronкомпании бьют тревогу. Xiaomi, третий по величине продавец смартфонов в мире, сообщила агентству Reuters в этом месяце, что покупателям следует готовиться к «значительному росту розничных цен на продукцию».
Джефф Кларк, главный операционный директор Dell, назвал рост цен «dent». «Мы никогда не видели, чтобы расходы росли такими темпами», — сказал он.
Помимо более дорогих гаджетов, существует реальная вероятность дефицита. «Помимо роста цен есть еще одна проблема — невозможность обеспечить достаточное количество компонентов, что ограничивает производство электронныхtron», — сказал Хван.
Речь идёт не только о потребительской электроникеtronАвтомобили, промышленное оборудование, аэрокосмическая и оборонная промышленность — все они используют те же производственные мощности, которые сейчас ориентированы на клиентов, использующих искусственный интеллект. они, вероятно, также ощутят на себе влияние этого повышения цен».
