Secondo gli analisti, il tuo prossimo telefono o laptop potrebbe costare più del previsto. La massiccia spinta alla costruzione di data center basati sull'intelligenza artificiale sta creando gravi colli di bottiglia nelle catene di fornitura deitronelettronici, e questa è una cattiva notizia per i prezzi dei gadget.
le aziende stanno investendo centinaia di miliardi di dollari in infrastrutture per l'intelligenza artificiale in tutto il mondo Secondo quanto riportato. Il problema? I chip per i data center provengono dagli stessi fornitori che producono componenti per smartphone e laptop. dei componenti sono in aumento e si teme seriamente una possibile carenza di materiali e un conseguente aumento dei costi in futuro .
Peter Hanbury, partner della divisione tecnologia di Bain & Company, lo ha detto in modo semplice: "Stiamo assistendo al rapido aumento della domanda di intelligenza artificiale nei data center, che sta creando colli di bottiglia in molti settori".
Punti di pressione multipli
Eddie Wu, CEO di Alibaba, ha lanciato uno degli avvertimenti più allarmanti finora. La sua azienda sviluppa sistemi di intelligenza artificiale e produce chip personalizzati, il che significa che si trova in prima linea nell'osservare questi problemi di approvvigionamento. Wu ha segnalato carenze che stanno colpendo i produttori di semiconduttori, i chip di memoria e le apparecchiature per l'archiviazione dei dati.
"C'è una situazione di carenza di offerta", ha detto Wu. L'ha definita "un collo di bottiglia relativamente grande" che potrebbe persistere per due o tre anni.
I dischi rigidi sono diventati un collo di bottiglia importante. La produzione è al limite, quindi aziende come Microsoft e Googlesonopassate alle unità a stato solido (SSD). Ed è qui che la situazione si complica. Queste unità a stato solido sono le stesse utilizzate nei telefoni e nei computer portatili.
Poi ci sono i chip di memoria. Counterpoint Research prevede che i prezzi delle memorie aumenteranno del 30% nel quarto trimestre di quest'anno, per poi salire di un altro 20% all'inizio del 2026.
MS Hwang, direttore della ricerca presso Counterpoint Research, afferma che anche piccoli squilibri tra domanda e offerta possono causare forti oscillazioni dei prezzi. "Squilibri dell'1-2% possono innescare bruschi aumenti stiamo assistendo a che raggiungono al momento
Aumentare la capacità produttiva richiede ingenti investimenti. I fornitori temevano che le previsioni di mercato fossero troppo rosee, quindi hanno rimandato l'espansione delle loro costose strutture.
"Ora i fornitori devono aumentare rapidamente , ma come sappiamo, ci vogliono 2-3 anni per aggiungere stabilimenti di produzione di semiconduttori", ha spiegato Hanbury.
Il cambiamento “sismico” di Nvidia
Nvidia domina il mercato dei chip per l'intelligenza artificiale e una recente modifica ai suoi prodotti ha peggiorato la situazione per i fornitori di elettronica di consumotronL' azienda sta infatti utilizzando sempre più memorie a bassa potenza (Low-Power Double Data Rate) perché più efficienti dal punto di vista energetico.
Il fatto è che Samsung e Apple utilizzano la stessa tecnologia di memoria. Un tempo le catene di approvvigionamento gestivano la domanda di una manciata di granditronproduttori di elettronica. Ora Nvidia è entrata in gioco, in competizione perdentcomponenti
"Inoltre, intravediamo un rischio maggiore all'orizzonte per quanto riguarda le memorie avanzate, dato che la recente svolta di Nvidia verso la tecnologia LPDDR significa che l'azienda è diventata un cliente delle dimensioni di un importante produttore di smartphone: un cambiamento epocale per la catena , che non può facilmente assorbire una domanda di tale portata", ha affermato Hwang.
I chip di memoria e lo storage rappresentano circa il 10-25% del costo di produzione di un tipico computer o smartphone. Se i prezzi dei componenti aumentano del 20-30%, il costo totale dei materiali aumenta del 5-10%.
"In termini di tempistica, l'impatto probabilmente si farà sentire a breve, dato che i costi dei componenti sono già in aumento e probabilmente accelereranno nel corso del prossimo anno", ha affermato Hanbury.
elettronicatronstanno lanciando l'allarme. Xiaomi, il terzo produttore di smartphone al mondo, ha dichiarato a Reuters questo mese che gli acquirenti dovrebbero prepararsi a "un considerevole aumento dei prezzi al dettaglio dei prodotti".
Jeff Clark, direttore operativo di Dell, ha definito gli aumenti "senzadent". "Non abbiamo mai visto i costi crescere al ritmo a cui abbiamo assistito", ha affermato.
Oltre ai gadget più costosi, c'è una concreta possibilità di carenza. "Oltre all'aumento dei costi , c'è un secondo problema , ovvero l'impossibilità di reperire un numero sufficiente di componenti, il che limita la produzione ditrondispositivi elettronici", ha affermato Hwang
Non si tratta solo di elettronica di consumotronAnche automobili, attrezzature industriali, settore aerospaziale e difesa si affidano alle stesse capacità produttive, ora concentrate sui clienti del settore dell'intelligenza artificiale. risentiranno di questi aumenti di prezzo", ha affermato Hanbury.
