I rivali di Nvidia faticano a guadagnare terreno nella guerra dei chip di intelligenza artificiale generativaNel panorama in rapida evoluzione del settore dei chip per l'intelligenza artificiale, Nvidia continua a prendere le distanze dai suoi concorrenti. Questo divario è diventato ancora più marcato sulla scia di Nvidia , mentre i rivali si affannano per guadagnare terreno.
L'incursione di AMD nei chip AI non convince
Il principale concorrente di Nvidia, AMD, ha recentemente presentato il suo ultimo chip di intelligenza artificiale, l'MI300X, con l'obiettivo di colmare il divario con il precedente. Questa nuova offerta riflette la tendenza del settore a combinare diverse tecnologie per un'elaborazione ottimale dei dati, fondamentale per soddisfare i requisiti di big data dell'intelligenza artificiale generativa.
Questo chip, dotato di GPU (originariamente un'innovazione nel settore dei videogiochi, ma ora colonna portante del successo dell'azienda), è dotato anche di una CPU multiuso e di memoria integrata per entrambi i processori.
Nonostante AMD affermi che l'MI300X supera sotto vari aspetti il chip di punta H100 di Nvidia, non è riuscita a mostrare ai potenziali clienti questo chip.
Inoltre, AMD ha sottolineato la capacità del chip di supportare l'inferenza dell'intelligenza artificiale, anziché l'addestramento, un fattore determinante per l'aumento delle vendite di Nvidia. AMD, inoltre, non avvierà la produzione del nuovo chip prima della fine dell'anno, aprendo la strada a Nvidia per mantenere il suo significativo vantaggio.
Stacy Rasgon, analista di Bernstein, sostiene che quando il nuovo chip di AMD arriverà sul mercato l'anno prossimo, l'H100 di Nvidia sarà disponibile da 18 mesi, consolidando ulteriormente il suo vantaggio.
Con AMD notevolmente indietro, Rasgon ipotizza che potrebbero assicurarsi le rimanenze del mercato dell'intelligenza artificiale, il che potrebbe essere sufficiente a sostenere l'attuale prospettiva rialzista di Wall Street sulle azioni AMD.
Patrick Moorhead, analista di Moor Insights & Strategy, concorda: "Nvidia è la chiara vincitrice di questa tornata di guerre tra chip di intelligenza artificiale"
Nvidia mantiene il dominio tra le speculazioni di Wall Street
Dopo le sorprendenti previsioni di vendita di Nvidia del mese scorso, Wall Street è stata inondata di speculazioni su quali aziende produttrici di chip avrebbero potuto cavalcare l'onda dell'intelligenza artificiale.
Aziende come AMD, Broadcom e Marvell hanno visto complessivamente aumentare il valore delle loro azioni di 99 miliardi di dollari, ovvero del 20%. Tuttavia, le vendite di intelligenza artificiale che prevedono non dovrebbero rivaleggiare con la quota di mercato di Nvidia.
Broadcom, ad esempio, probabilmente sfrutterà la crescente domanda dei suoi prodotti di comunicazione dati e la partnership con Google su un chip per data center interno, il TPU.
Tuttavia, sebbene queste aziende confidino in una spinta dall'intelligenza artificiale generativa, nessuna sembra pronta a scalfire il dominio di Nvidia. Infatti, mentre il nuovo chip di AMD deludeva gli investitori, il valore azionario dell'azienda ha nuovamente superato la soglia dei mille miliardi di dollari.
I processori utilizzati per l'addestramento e l'applicazione di modelli di intelligenza artificiale di grandi dimensioni stanno assistendo a un'impennata della domanda e stanno generando il massimo entusiasmo nel mercato azionario.
Mentre altre aziende faticano a eguagliare i chip AI avanzati di Nvidia, sperano che l'evoluzione del mercato dell'AI generativa stimoli la domanda di altri tipi di processori.
Lisa Su, CEO di AMD, ritiene che il mercato degli acceleratori di intelligenza artificiale (GPU e altri chip specializzati progettati per accelerare l'elaborazione ad alta intensità di dati) passerà da 30 miliardi di dollari quest'anno a oltre 150 miliardi di dollari nel 2027.
Nonostante ciò, i rapidi cambiamenti nella domanda dei data center, in gran parte trainati da servizi come ChatGPT, hanno reso difficile per i produttori di chip prevedere l'evoluzione dei loro mercati. Secondo Rasgon, le vendite di CPU potrebbero addirittura calare nei prossimi anni, poiché i clienti daranno priorità agli investimenti in acceleratori di intelligenza artificiale.
