I concorrenti di Nvidia vacillano nella guerra dei chip AI
I rivali di Nvidia faticano a guadagnare terreno nella guerra dei chip per l'IA generativa
- Nvidia continua a dominare il settore dei chip per l'intelligenza artificiale, anche mentre rivali come AMD cercano di recuperare terreno.
- Il nuovo chip AI di AMD, MI300X, non ha impressionato, lasciando inalterato il vantaggio di Nvidia.
- Altre aziende, come Broadcom e Marvell, prevedono un impulso dal boom dell'IA, ma non nel mercato dominato da Nvidia.
Nel panorama in rapida evoluzione del settore dei chip per l'intelligenza artificiale, Nvidia continua a distanziarsi dai suoi concorrenti. Questo divario è diventato ancora più pronunciato nelle scie dell'improvviso aumento delle vendite di Nvidia, mentre i rivali si affannano per recuperare terreno.
L'ingresso di AMD nel settore dei chip AI non impressiona
Il principale concorrente di Nvidia, AMD, ha recentemente presentato il suo ultimo chip per l'intelligenza artificiale, il MI300X, con l'obiettivo di colmare il divario con il leader di mercato. Questa nuova offerta riflette la tendenza del settore a combinare tecnologie diverse per un'elaborazione dei dati ottimale, cruciale per soddisfare le esigenze di big data dell'AI generativa.
Questo chip, dotato di una GPU – originariamente un'innovazione per i videogiochi, ma ora la spina dorsale del successo dell'azienda – è anche equipaggiato con una CPU a uso generale e memoria integrata per entrambi i processori.
Nonostante le affermazioni di AMD secondo cui il MI300X supera il modello di punta H100 di Nvidia in vari aspetti, non sono stati presentati clienti potenziali interessati a questo chip.
Inoltre, AMD ha sottolineato la capacità del chip per l'inferenza AI, anziché per l'addestramento, quest'ultimo essendo un driver significativo dietro la crescita esponenziale delle vendite di Nvidia. Inoltre, AMD non avvierà la produzione del nuovo chip fino alla fine di quest'anno, lasciando a Nvidia il tempo di mantenere il suo vantaggio significativo.
L'analista di Bernstein, Stacy Rasgon, ritiene che quando il nuovo chip di AMD arriverà sul mercato l'anno prossimo, l'H100 di Nvidia sarà disponibile da 18 mesi, consolidando ulteriormente il suo vantaggio.
Con AMD notevolmente indietro, Rasgon ipotizza che potrebbero assicurarsi le rimanenze del mercato AI, che potrebbero essere sufficienti a sostenere l'attuale ottimismo di Wall Street sulle azioni di AMD.
Patrick Moorhead, analista di Moor Insights & Strategy, concorda: “Nvidia è la chiara vincitrice in questo round delle guerre dei chip AI.”
Nvidia mantiene il dominio nonostante le speculazioni di Wall Street
Dopo la sorprendente previsione di vendite di Nvidia lo scorso mese, Wall Street era agitata dalle speculazioni su quali aziende di chip potessero cavalcare l'onda dell'AI.
Aziende come AMD, Broadcom e Marvell hanno registrato un aumento combinato del valore di borsa di 99 miliardi di dollari, pari al 20%. Tuttavia, le vendite AI che si aspettano non sono previste per eguagliare la quota di mercato di Nvidia.
Broadcom, ad esempio, è probabile che capitalizzi sulla crescente domanda dei suoi prodotti per la comunicazione dati e sulla partnership con Google per un chip per data center interno, il TPU.
Tuttavia, sebbene queste aziende sperino in un impulso dall'AI generativa, nessuna sembra pronta a scalfire il dominio di Nvidia. Anzi, mentre il nuovo chip di AMD ha deluso gli investitori, il valore di borsa dell'azienda è nuovamente superato la soglia del 1 trilione di dollari.
I processori utilizzati per l'addestramento e l'applicazione di grandi modelli AI stanno assistendo a un'esplosione della domanda e generando la maggiore eccitazione sul mercato azionario.
Mentre altre aziende faticano a eguagliare i chip AI avanzati di Nvidia, sperano che l'evoluzione del mercato dell'AI generativa sostenga la domanda per altri tipi di processori.
L'CEO di AMD, Lisa Su, crede che il mercato degli acceleratori AI – GPU e altri chip specializzati progettati per accelerare l'elaborazione intensiva di dati – passerà da 30 miliardi di dollari quest'anno a oltre 150 miliardi nel 2027.
Nonostante ciò, i rapidi cambiamenti nella domanda dei data center, in gran parte guidati da servizi come ChatGPT, hanno lasciato i produttori di chip a lottare per prevedere l'evoluzione dei loro mercati. Secondo Rasgon, le vendite di CPU potrebbero persino diminuire negli anni a venire, poiché i clienti daranno priorità agli investimenti negli acceleratori AI.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
