엔비디아의 경쟁사들은 인공지능 생성 칩 경쟁에서 우위를 점하기 위해 고군분투하고 있다엔비디아의 예상치 못한 매출 급증 이후 이러한 격차는 더욱 두드러졌으며
AMD의 AI 칩 시장 진출은 기대에 미치지 못했다
엔비디아의 주요 경쟁사인 AMD는 최근 엔비디아와의 격차를 좁히기 위해 최신 AI 칩인 MI300X를 공개했습니다. 이 새로운 제품은 생성형 AI의 빅데이터 요구 사항에 필수적인 최적의 데이터 처리를 위해 다양한 기술을 결합하는 업계 추세를 반영합니다.
이 칩은 원래 비디오 게임용 혁신 기술이었지만 현재는 회사의 성공의 핵심인 GPU를 탑재하고 있을 뿐만 아니라 범용 CPU와 두 프로세서 모두를 위한 내장 메모리도 갖추고 있습니다.
AMD는 MI300X가 여러 면에서 엔비디아의 플래그십 H100을 능가한다고 주장했지만, 이 칩을 고려하는 잠재 고객을 설득할 만한 구체적인 근거를 제시하지는 못했습니다.
게다가 AMD는 인공지능 학습보다는 추론 능력이 뛰어나다는 점을 강조했는데, 이는 엔비디아의 매출 급증을 이끄는 주요 동력인 학습 능력과는 대조적입니다. 더욱이 AMD는 올해 말까지 신형 칩 생산을 시작하지 않을 예정이어서 엔비디아가 상당한 시장 우위를 유지할 수 있도록 길을 열어주고 있습니다.
번스타인의 애널리스트 스테이시 라스곤은 AMD의 새로운 칩이 내년에 시장에 출시될 때쯤이면 엔비디아의 H100은 이미 18개월 동안 판매되어 왔을 것이므로 엔비디아의 우위가 더욱 공고해질 것이라고 전망했습니다.
AMD가 상당히 뒤처져 있는 상황에서, Rasgon은 그들이 AI 시장의 남은 물량을 확보할 수 있을 것이며, 이는 월가가 현재 AMD 주식에 대해 갖고 있는 낙관적인 전망을 유지하기에 충분할 수 있다고 추측합니다.
무어 인사이트 앤 스트래티지(Moor Insights & Strategy)의 애널리스트인 패트릭 무어헤드는 "이번 AI 칩 전쟁에서 엔비디아가 확실한 승자"라고 동의했습니다
월가의 추측 속에서도 엔비디아는 지배력을 유지하고 있다
지난달 엔비디아의 놀라운 매출 전망 발표 이후, 월가는 어떤 칩 회사들이 AI 열풍을 타고 승승장구할 수 있을지에 대한 추측으로 떠들썩했습니다.
AMD, 브로드컴, 마벨과 같은 기업들은 시가총액이 총 990억 달러, 즉 20% 증가했습니다. 하지만 이들이 기대하는 AI 관련 매출은 엔비디아의 시장 점유율에 필적할 정도는 아닐 것으로 예상됩니다.
예를 들어 브로드컴은 데이터 통신 제품에 대한 수요 증가와 구글과의 자체 데이터 센터 칩인 TPU 개발 파트너십을 활용할 가능성이 높습니다.
하지만 이들 기업들이 생성형 AI의 성장에 기대를 걸고 있는 가운데, 엔비디아의 시장 지배력을 흔들 만한 기업은 없는 것으로 보입니다. 실제로 AMD의 신형 칩이 투자자들을 실망시켰음에도 불구하고, 이 회사의 시가총액은 다시 1조 달러를 돌파했습니다.
대규모 AI 모델 학습 및 적용에 사용되는 프로세서에 대한 수요가 폭발적으로 증가하면서 주식 시장에서 가장 큰 관심을 불러일으키고 있습니다.
다른 회사들이 엔비디아의 첨단 AI 칩에 필적하기 위해 고군분투하는 가운데, 그들은 생성형 AI 시장의 발전이 다른 유형의 프로세서에 대한 수요를 촉진할 것으로 기대하고 있습니다.
AMD CEO 리사 수는 데이터 집약적인 처리를 가속화하도록 설계된 GPU 및 기타 특수 칩으로 구성된 AI 가속기 시장이 올해 300억 달러에서 2027년에는 1500억 달러 이상으로 급증할 것으로 예상합니다.
그럼에도 불구하고 ChatGPT와 같은 서비스로 인해 데이터 센터 수요가 급변하면서 칩 제조업체들은 시장의 변화를 예측하는 데 어려움을 겪고 있습니다. Rasgon에 따르면, 고객들이 AI 가속기 투자에 우선순위를 두면서 향후 몇 년 동안 CPU 판매량이 감소할 수도 있다고 합니다.
