- AMD와 같은 라이벌들이 추격하려고 노력하는 가운데, Nvidia는 여전히 AI 칩 산업을 지배하고 있습니다.
- AMD의 새로운 AI 칩인 MI300X는 큰 임팩트를 주지 못했으며, 이로 인해 Nvidia의 선두 위치는 여전히 도전받지 않고 있습니다.
- Broadcom와 Marvell과 같은 다른 기업들은 AI 붐으로 인한 호재를 예상하고 있지만, Nvidia가 장악한 시장에서는 아닙니다.
급변하는 인공지능 칩 산업의 환경에서 엔비디아는 계속해서 경쟁사들과 격차를 벌리고 있습니다. 이 격차는 엔비디아의 예상치 못한 매출 급증 이후 더욱 두드러졌으며, 경쟁사들은 추격을 위해 분주합니다.
AMD의 AI 칩 진출, 인상적이지 않음
엔비디아의 주요 경쟁사인 AMD는 최근 MI300X라는 최신 AI 칩을 공개하여 전자와의 격차를 좁히려 했습니다. 이 새로운 제품은 생성형 AI의 빅데이터 요구 사항에 중요한 최적의 데이터 처리를 위해 다양한 기술을 결합하는 산업의 트렌드를 반영합니다.
이 칩은 원래 비디오 게임 혁신이었지만 이제 회사의 성공의 핵심인 GPU를 갖추고 있으며, 두 프로세서 모두를 위한 내장 메모리가 있는 범용 CPU도 갖추고 있습니다.
AMD는 MI300X가 다양한 측면에서 엔비디아의 플래그십 H100을 능가한다고 주장했지만, 이 칩을 고려 중인 잠재 고객을 보여주는 데는 실패했습니다.
게다가 AMD는 칩의 훈련 대신 AI 추론 능력을 강조했으며, 후자가 엔비디아의 급증하는 매출의 주요 동력입니다. 또한 AMD는 올해 말까지 새로운 칩의 생산을 시작하지 않을 예정이며, 이는 엔비디아가 상당한 선두 자리를 유지할 수 있는 길을 열어줍니다.
버나스타인 애널리스트 스테이시 라스곤은 AMD의 새로운 칩이 내년 시장에 출시될 때 엔비디아의 H100은 18개월간 사용 가능했을 것이며, 이는 엔비디아의 우위를 더욱 공고히 할 것이라고 평가합니다.
AMD가 considerably 뒤처져 있는 상황에서 라스곤은 그들이 AI 시장의 나머지 부분을 확보할 수 있을지 추측하며, 이는 월스트리트의 현재 AMD 주식에 대한 강세 전망을 유지하기에 충분할 수 있다고 봅니다.
무어 인사이트 앤 스트래티지의 애널리스트 패트릭 무어헤드는 동의합니다. “엔비디아는 이번 AI 칩 전쟁의 명확한 승자입니다.”
월스트리트 추측 속에서도 엔비디아의 지배력 유지
지난달 엔비디아의 놀라운 매출 예측 이후, 월스트리트는 어떤 칩 회사가 AI 물결을 탈 수 있을지에 대한 추측으로 들끓었습니다.
AMD, 브로드컴, 마벨과 같은 회사들은 주가 시장 가치에서 합계 990억 달러 또는 20%의 부스트를 보였습니다. 그러나 그들이 예상하는 AI 매출은 엔비디아의 시장 점유율과 경쟁하지 못할 것으로 예상됩니다.
예를 들어 브로드컴은 데이터 통신 제품에 대한 증가하는 수요와 자체 데이터 센터 칩인 TPU에 대한 구글과의 파트너십에서 이익을 얻을 가능성이 높습니다.
그래도 이러한 회사들은 생성형 AI로부터 부스트를 기대하고 있지만, 누구도 엔비디아의 지배력을 흔들 준비가 되어 보이지 않습니다. 실제로 AMD의 새로운 칩이 투자자들을 실망시키자, 회사의 주가 시장 가치는 다시 1조 달러를 넘었습니다.
대규모 AI 모델을 훈련하고 적용하는 데 사용되는 프로세서는 폭발적인 수요 증가를 겪으며 가장 큰 주가 시장 흥분을 일으키고 있습니다.
다른 회사들이 엔비디아의 고급 AI 칩을 따라잡는 데 어려움을 겪자, 그들은 생성형 AI 시장의 진화가 다른 유형의 프로세서에 대한 수요를 강화할 것으로 기대합니다.
AMD의 CEO 리사 수는 AI 가속기 시장(GPU 및 데이터 집약적 처리를 가속화하도록 설계된 기타 특수 칩)이 올해 300억 달러에서 2027년까지 1,500억 달러 이상으로 도약할 것이라고 믿습니다.
그럼에도 불구하고 ChatGPT와 같은 서비스에 의해 주로 주도되는 데이터 센터 요구 사항의 빠른 변화는 칩 제조업체들이 시장의 진화를 예측하는 데 어려움을 겪게 했습니다. 라스곤에 따르면, 고객들이 AI 가속기 투자를 우선시함에 따라 CPU 매출은 향후 몇 년 동안 감소할 수도 있습니다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
