- 尽管AMD等竞争对手试图迎头赶上，但英伟达继续在AI芯片行业占据主导地位。
- AMD的新款AI芯片MI300X未能令人印象深刻，使得英伟达的领先地位未受挑战。
- 其他公司如博通和美满电子预计将从AI热潮中受益，但在英伟达主导的市场中并非如此。
在快速发展的 AI 芯片行业格局中，Nvidia 继续拉开与竞争对手的距离。在Nvidia意外销售激增之后，这种差距变得更加明显，竞争对手们纷纷 scramble 以缩小差距。
AMD 进军 AI 芯片未能给人留下深刻印象
Nvidia 的主要竞争对手 AMD 最近发布了其最新的 AI 芯片 MI300X，旨在缩小与前者的差距。这一新产品反映了行业将不同技术结合以实现最佳数据处理的趋势，这对于生成式 AI 的大数据需求至关重要。
这款芯片配备了 GPU——最初是视频游戏创新，但现在已成为公司成功的支柱——还配备了通用 CPU 和内置内存供两个处理器使用。
尽管 AMD 声称 MI300X 在各个方面都超越了 Nvidia 的旗舰产品 H100，但他们未能展示任何考虑采用这款芯片的潜在客户。
此外，AMD 强调芯片的 AI 推理能力，而不是训练能力，后者是 Nvidia 销售激增的主要驱动力。此外，AMD 要到今年年底才开始生产这款新芯片，为 Nvidia 保持其显著领先地位铺平了道路。
Bernstein 分析师 Stacy Rasgon 认为，当 AMD 的新芯片明年上市时，Nvidia 的 H100 将已经上市 18 个月，这将进一步巩固其优势。
由于 AMD 远远落后，Rasgon 推测他们可能会获得 AI 市场的剩余部分，这可能足以维持华尔街对 AMD 股票的当前看涨观点。
Moor Insights & Strategy 的分析师 Patrick Moorhead 表示同意：“Nvidia 是这一轮 AI 芯片战争中的明确赢家。”
Nvidia 在华尔街投机中保持主导地位
在上个月 Nvidia 惊人的销售预测之后，华尔街对哪些芯片公司能够搭上 AI 快车进行了热烈讨论。
AMD、Broadcom 和 Marvell 等公司的市值合计增加了 990 亿美元或 20%。然而，他们预期的 AI 销售预计无法与 Nvidia 的市场份额相媲美。
例如，Broadcom 可能会利用对其数据通信产品需求的增加以及与 Google 在内部数据中心芯片 TPU 上的合作。
尽管如此，虽然这些公司对生成式 AI 带来的提振充满希望，但似乎都没有准备好动摇 Nvidia 的主导地位。事实上，随着 AMD 的新芯片未能让投资者印象深刻，该公司的市值再次突破 1 万亿美元大关。
用于训练和应用大型 AI 模型的处理器正经历着爆炸性的需求激增，并引发了最大的股市兴奋。
随着其他公司努力追赶 Nvidia 的先进 AI 芯片，他们希望生成式 AI 市场的发展将推动对其他类型处理器的需求。
AMD 首席执行官 Lisa Su 认为，AI 加速器市场——专为加速数据密集型处理而设计的 GPU 和其他专用芯片——将从今年的 300 亿美元飙升至 2027 年的 1500 亿美元以上。
尽管如此，主要由 ChatGPT 等服务驱动的数据中心需求的快速变化，使芯片制造商难以预测其市场的演变。据 Rasgon 称，随着客户优先考虑在 AI 加速器上的投资，CPU 销量在未来几年甚至可能下降。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
